【早安暖通】2018年中国专用性空调行业发展现状分析

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(一)行业发展情况    1、专用性空调概述    空调可分为舒适性空调和专用性空调。舒适性空调也可称为一般性空调,主要是为满足人对新鲜空气量、温度、风速等要求,提供舒适的办公及居住环境的设备。舒适性空调主要应用于办公楼、商场和住宅等场景中。专用性空调,是为满足某些工业工艺和特殊环境的需求,将被控环境的物理参数(如温度、湿度、风压、风速)、化学参数(如腐蚀性气体的浓度)、生物参数(如空气含尘量、微生物量)等严格控制在特定范围内而设计制造的设备,广泛应用于信息通信、电力、化工、交通、军工与航天、 VOCs 治理、公共建筑、大型商用、科研院校等国民经济关键行业领域。其中,工业空调、特种空调、公建及商用空调等属于专用性空调。

(一)行业发展情况


   1、专用性空调概述

   空调可分为舒适性空调和专用性空调。舒适性空调也可称为一般性空调,主要是为满足人对新鲜空气量、温度、风速等要求,提供舒适的办公及居住环境的设备。舒适性空调主要应用于办公楼、商场和住宅等场景中。专用性空调,是为满足某些工业工艺和特殊环境的需求,将被控环境的物理参数(如温度、湿度、风压、风速)、化学参数(如腐蚀性气体的浓度)、生物参数(如空气含尘量、微生物量)等严格控制在特定范围内而设计制造的设备,广泛应用于信息通信、电力、化工、交通、军工与航天、 VOCs 治理、公共建筑、大型商用、科研院校等国民经济关键行业领域。其中,工业空调、特种空调、公建及商用空调等属于专用性空调。

   2、专用性空调行业发展特点

   专用性空调伴随着工业化发展和城镇化建设对人工环境的需求多样化而逐步发展壮大。工业化发展和城镇化建设对专用性空调的数量、品种和性能等要求的不断提高,持续催生着新的行业需求点和增长点,专用性空调行业持续扩张,市场前景广阔。随着“中国制造 2025”制造强国战略的推进,产品生产制造过程对设备运行环境的要求越来越高,特别是一些“高技术含量、精密、尖端、特殊”领域的发展对人工环境的要求更高,这对专用性空调行业提出了更高的要求,主要体现在以下四个方面:

   (1)对人工环境的参数的设定值、稳定性和精度要求越来越高。比如,芯片制造过程中,专用性空调不仅需精确控制温度、湿度,还要求洁净度达到 ISOI 级标准。此外,专用性空调需要消除静电,防振动,以保障元器件的电气性能和成品率、精密电子设备及仪器的稳定性等。

   (2)运行环境要求越来越广泛,特殊性要求增加。我国幅员辽阔,气候环境多样化,气象条件多变,需要在不同地区的气候特征下运行。比如,海上作业环境为高腐蚀环境,需要空调系统为其仪器仪表室、控制室等营造恒温恒湿的环境,避免室内电器元件被腐蚀,并且要求空调本身具备防盐雾、防腐蚀性能。

   (3)对能源利用和设备监控方面的要求不断提高。专用性空调能耗高,需要借助自然冷却等多种冷热源降低能耗, 这就需要整合更多节能技术手段; 同时,设备运行的监控需求日益提高,从精准控制到智能化远程监控不断发展。

   (4)城镇化建设需求日益多样化。各类公共建筑、大型商业建筑的不同功能导致其需求的多样化,同时公共建筑、大型商业建筑的对施工、运行维护的要求不断提高。

   3、专用性空调发展历程

   我国通风与空气调节技术在解放后得到了快速发展, 20 世纪 50 年代起,工业生产中逐步推广了清除空气中有害物的通风设备。此后,随着我国工业工艺和科学技术的发展,作为工业生产、工艺过程的辅助配套设备,专用性空调在技术性能上实现了突破,在各领域得到了更加广泛的应用,专用性空调的服务领域不断扩大。中国在实现从“制造大国”向“制造强国”转变的过程中, 细分领域将获得长足发展,特别是“高技术含量、精密、尖端、特殊”领域将获得重要进展,这将离不开专用性空调为其研发、制造提供特定的稳定环境的支撑。信息通信、电力、化工、交通、军工与航天、公共建筑、大型商用、科研院校等行业领域的发展大大促进专用型空调行业的进步, 为专用性空调行业提供了广阔的发展空间。


   (二)主要产品下游细分市场基本情况

   1、工业空调

   工业空调是国民经济各领域的生产制造、 过程工艺中不可或缺的必要环境保障设备,并随着环境保障要求的持续提高而不断进步、升级,面临诸如“多参数协同控制、更高精度、更节能环保、安全可靠”等更高要求的挑战。

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数据来源:公开资料整理

   在信息通信领域,所使用的计算机、通信交换机、服务器、存储设备的主设备中的电子元件密度越来越高,发热集中且能耗不断加大,因此,数据中心精密空调必须将主设备所处环境的温度、湿度、洁净度等指标严格控制在特定范围内,并需兼顾节能、环保、高可靠性的相关要求。在化工领域,某些化学剂库除了需要严格控制温度和湿度外,还要求专用性空调具有防腐、防爆、防尘等功能。在电力领域,国家智能电网在全国范围内的建设,要求电网换流站的专用性空调必须适应全国各地的气候条件,高效可靠运行;而水电站及火电站空调的制冷周期长,对通风、空调及防排烟系统集成度要求高,空调的设计、安装工程难度较大。

(1)信息通信行业

   在信息通信行业,机房精密空调为各类机房提供可对环境温度、湿度、洁净度进行“三度”控制的环境解决方案。1)机房精密空调发展简介机房精密空调诞生于 70 年代的美国,最初是为了能够充分满足计算机房环境条件要求而逐渐发展起来的一个新机种。早期的机房使用舒适性空调机时,常常出现由于环境温湿度参数控制不当、电源不稳定而造成计算机运算过程受干扰、打印机纸张卡住、磁头损坏、出现静电等问题。为了适应计算机事业的发展,针对计算机房环境特点,计算机房专用精密空调机应运而生。随着现代科技产业的不断发展,机房精密空调不再单一地服务于计算机行业,它已经拓展到广义的电子设备领域。进入 90 年代末,机房精密空调进一步发展到数据中心机房领域。目前,机房精密空调主要用于电信、金融、 IT 行业、大数据、云计算、物联网、智慧城市、工业控制等对设备运行环境要求较高的领域。

机房精密空调跟民用空调的差异

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数据来源:公开资料整理

   2)数据中心(IDC)市场持续发展快速

   近几年,互联网技术的进步及移动互联、云计算、大数据等应用迅速发展,带来数据容量的极速增加,机房精密空调的产生与发展保证了机房设备运行稳定、数据传输不受干扰,并满足了机房对恒温恒湿运行环境要求。目前,中国正在成为全球最大的数据中心市场,随着“互联网+”概念的不断深入及“中国制造 2025”战略的推动,中国各地开始兴建大型的数据中心,作为海量数据的存储和交换主体,数据中心的建设投资规模持续增长。从 2010 年至 2015 年,中国 IDC 市场年均复合增长率达到 38.4%。预计到 2018 年,中国 IDC 市场规模将达 1,390.4 亿元,增速达到 39.6%。随着智能终端的大规模普及以及 4G 网络全面建设的推动,手游、视频、社交、电商等互联网细分行业客户对数据中心和带宽的需求增长非常迅速,直接拉动了数据中心领域的整体快速增长。

   3)机房精密空调市场情况

   从机房精密空调应用行业来看, 电信和金融仍是机房精密空调应用最广泛的行业。其中,电信行业占比为 22.6%,金融行业的占比为 22.2%。机房精密空调在电信的应用将会得到更快增长, 金融行业也是机房精密空调重要的市场发展方向之一。

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数据来源:公开资料整理

   从市场竞争格局来看,在行业发展的初期,国内机房精密空调市场一直被外资品牌主导。外资品牌在技术水平、产品服务都有着明显优势,而且市场认可度高,在市场竞争中仍然处于强势地位;而国产品牌的机房精密空调在整个机精密空调市场中占有份额也少,客户往往会选择知名度高、普及率高、市场成熟度高的产品,如艾默生、世图兹、施耐德等。国产机房精密空调品牌在市场中相对处于劣势,但近年来,随着国产品牌在研发、制造、质量等各方面快速提升,销售额及市场份额也开始逐步增长。

   至 2019 年中国机房精密空调(不含机房用冷水机组及基站用空调)市场总销售额预计可达到 35.07亿元。

(2)电力行业

   在水电、火电、电网换流站、清洁新能源等电力行业的各个细分领域,专用性空调主要为主厂房及副厂房、电子设备间、集中控制室、蓄电池室等场所提供工艺降温功能的各类型产品,包括冷水机组、组合式空调机组、柜式风机盘管、屋顶机组、单元式机组及环境系统整体解决方案等。

   下文主要介绍专用性空调在水电行业的应用情况。

   1)水电行业概况

   水力发电是可再生的清洁能源,具有技术成熟、成本低廉、运行灵活、稳定的特点。因此,世界各国都把水电发展放在能源建设的优先位置。国家持续提倡大力发展清洁能源。加快开发利用丰富的水能资源是有效增加清洁能源供应、优化能源结构、保障能源安全、应对气候变化、实现可持续性发展的重要措施。2015 年底,我国水电装机容量为 31,937 万千瓦,同比增长4.90%。 2016 年底,我国水电装机容量为 33,211 万千瓦,同比增加 3.9%。“十二五”期间,中国水电发展取得了长足的进步,目前国家已与 80 多个国家建立了水电规划、建设和投资的长期合作关系,占有国际水电市场的 50%以上的份额,而从电站装机规模来看,全球已建成的 15 大水电站中,中国的三峡、溪洛渡、向家坝等占了其中的 6 个席位。随着能源结构的不断改善,清洁能源利用占比将越来越高,其中水电作为技术成熟成本较低的代表,发电量以及利用占比将稳步提升。

   2)水电专用性空调市场情况

   近 20 年来,随着国民经济的高速发展,我国的水电建设进入一个高速发展阶段,大型、巨型电站和地下大型电站厂房相继建设,电子信息技术及先进设备等在水电站中得到了广泛运用。水电系统暖通空调专业在水电系统中的设计、 通风空调及防排烟设施对确保水电站的安全运行、发电设备的正常运转有着极其重要的作用。水电站专用的高效节能水电空调系统,除了智能自控系统,还需要专用水处理系统,需要考虑采用水电站的深层水库水作机组的冷却水或低温热源, 用于降低水电站空调系统能耗。此外,在产品性能方面还需考虑到防腐蚀性、防泥沙堵塞与防铜管磨穿。2016 年 1 月,国土资源部、国家发展改革委、水利部、国家能源局联合发布《关于加大用地政策支持力度促进大中型水利水电工程建设的意见》,要求加快发展重大水利水电工程的战略部署。2016 年 3 月,国家“十三五”规划能源发展的八大重点工程发布,政策明确提出要优化水电产业升级,即统筹水电开发与生态保护,坚持生态优先,以重要的流域龙头水电站建设为重点,科学开发西南水电资源,高效智能电力系统。加快建设抽水蓄能电站、龙头水电站、天然气调峰电站等优质调峰电源,推动储能电站,能效电厂示范工程建设,加强多种电源和储能设施集成互补,提高电力系统的调节能力及运行效率。2016 年 11 月,国家能源局印发了《水电发展“十三五”规划》,《水电发展“十三五”规划》提出,“十三五”期间,水电的发展目标:全国新开工常规水电和抽水蓄能电站各 6000 万千瓦, 共计 1.2 亿千瓦; 新增投产水电 6000 万千瓦,2020 年水电总装机达到 3.8 亿千瓦,其中常规水电 3.4 亿千瓦,抽水蓄能 4000万千瓦;年发电量 1.25 万亿千瓦时,折合标煤约 3.75 亿吨,在非化石能源消费中的比重维持在 50%以上。初步预算,“十三五”期间,水电建设投资需求约 5,000 亿元,其中大中型常规水电建设约 3,500 亿元,小水电建设 500 亿元,抽水蓄能 1,000 亿元。预计2025 年全国水电装机容量达到 4.7 亿千瓦,其中常规水电 3.8 亿千瓦,抽水蓄能约 9,000 万千瓦,年发电量 1.4 万亿千瓦时。

(3)石油化工行业

   专用性空调在石油化工领域的应用广泛,涉及各大石油、石化、煤化工行业及其下属的石油、石化、炼油、炼化、乙烯、烯烃、 LNG、煤化工、煤制油、煤制气、焦化、天然气、油田、石油储备等细分领域。此外还被广泛应用于橡胶制品、轮胎、塑料制品、润滑油、化学纤维、聚合物、涂料、日化等领域。

   1)石油化工行业概况

   我国 2015 年经济虽下行压力加大,石油化工行业基本实现了行业经济的平稳运行,行业规模以上企业共 29,765 家,全行业增加值同比增长 8.5%,石油加工业规模以上企业 1,408 家,行业增加值同比增长 8.5%,化学工业规模以上企业 26,505 家,行业增加值增幅 9.3%;化学工业增长 9.3%,炼油业增长 8.5%,油气开采业增长 1.3%。其中,全年合成材料制造业增加值增长达 11.6%,专用化学品制造增长 11.1%,涂(颜)料制造业增长 9.5%。“十二五”期间,石油化工行业继续成长壮大,我国大国地位进一步巩固,综合实力进一步增强,发展水平进一步提升。石油和化学工业增加值年平均增幅为 9.0%,主营收入年均增长率 9.19%,总资产年均增长率 12.5%,实际投资年均增长率达 14.03%,出口总额年均增长率 6.26%,石油和化学工业经济体量继续位居世界前列。

   2)石油化工专用性空调市场情况

   石油化工企业的工况条件差别很大,对工业空调机的性能指标、结构等往往有着独特的要求。例如,石油化工行业生产过程中很多反应都需要在一定的温度条件下进行。生产厂房,如空气压缩机房、循环水泵房等,有大量的物料需进行冷却,对被控温度波动都有较为严格的要求。中心化验室,由于很多实验设备为进口设备,对环境条件要求较高,不仅需要控制实验室的温度,还要控制湿度,否则常出现故障甚至损坏,既影响生产又会造成较大经济损失。此外,对于散发爆炸危险气体的生产厂房,如氢气压缩机房、烃类气体压缩机厂房,对于热量也都有严格的控制标准。石油石化行业一个显著的特点就是面临易燃易爆的环境较多, 特别是爆炸会带来较大破坏力。在生产化工、能源领域等危险环境下工作的防爆空调机生产商需要具备丰富的技术积累与生产经验, 以及特殊环境下使用的产品的生产资质认证。石油石化行业的各种空调设备大部分属于专业性较强的专用性空调, 对技术及认证资质的门槛要求很高,项目要求也多以方案设计、设备采购、工程安装、运营维保等整体解决方案结合为主。


   2、特种空调

   特种空调重点为“高技术含量、精密、尖端、特殊”领域及国计民生重点关键领域提供环境保障。地铁站用空调、 VOCs 治理回收设备、飞机地面空调、手术室洁净空调等是特种空调的典型代表,它们应行业需求而诞生,行业的发展反过来拉动其应用发展,为特种空调提供了广阔的发展空间。

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数据来源:公开资料整理

   此外,飞机地面空调、手术室洁净空调、船用空调、洞库空调等特种空调,在航空、医疗卫生、军工国防等领域也有着广泛的应用。

2016~2020 年间部分特种空调的市场规模

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数据来源:公开资料整理

   (1)地铁站用空调

   1)地铁站用空调基本情况

   地铁站用空调需对地铁车站内部空间的空气温度、湿度、空气流速和空气品质等进行控制,为站厅和站台层公共区以及车站设备与管理用房营造健康舒适、节能可靠的空气环境。轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点、环保、节约能源等特点,轨道交通的发展和建设带动城市和城际空间格局的变化, 对经济社会的可持续发展无疑具有重要的战略意义。近年来,中国正处于城市化快速发展阶段,伴随着人口向城市的集中,城市交通需求的总量也在急剧增长,而中心城市传统的地面交通模式已经满足不了供应的需求, 城市交通拥挤的问题成为现实生活中无法避免而又迫切解决的问题。随着社会经济的快速发展、城镇化进程的加快,能源资源紧缺、城市拥堵、环境污染导致的雾霾等问题日益加重。中国的城市轨道交通越来越受到重视,并以惊人的速度在发展,其中表现尤为突出的要属中国地铁的发展。截至 2015 年年底,中国大陆地区共有 26 个城市开通城市轨道交通运营,共计 116 条线路,运营线路总长 3,618 公里。其中,地铁 2,658 公里,占 73.4%;其他制式城轨交通规 960 公里,占比达 26.6%; 2015 年全国轨道交通投资 3,683亿元,比上年大幅增长 27%。截至 2016 年年底,中国大陆地区共 30 个城市开通城市轨道交通运营,共计133 条线路,运营线路总长 4,152.8 公里。其中,地铁 3,168.7 公里,占 76.3%;其他制式城轨交通规模 984.1 公里,占比达 23.7%。 2016 年,中国大陆地区城轨交通完成投资 3,847 亿元,比上年增长 4.5%。

   伦敦、东京、纽约等国际大都市高峰时段轨道交通占公共交通出行的比重高达 60%以上,而我国北京、上海等轨道交通最发达的城市,该项比例仅为 30%左右,国外的地铁承运率已经达到 70~80%,而目前我国仅为 40%,提升空间巨大。随着基础设施建设投资审批权的下放,投资额巨大、对城市经济影响深远的城市轨道交通将向更多的二三线城市扩散, 轨道交通的规划范围和延伸里程也有望进一步提升,全国地铁建设将进入高峰时期,地铁运营里程将增长 1 倍,目前已批准建设轨道交通的城市达 44 个,预计到 2020 年的通车里程将达 6,000 公里。地铁大规模建设的时期将出现在 2016~2020 年间,相比其他的基建设施,地铁的建设将在未来长期保持较快的增速。

   2)地铁站用空调市场情况

   2015 年末,我国在建的城市轨道交通线路总长 4,448 公里,其中在建地铁线路长度 3,790 公里。由于我国地铁建设的加速发展,未来 5~10 年,新增地铁运营长度可按 800 公里/年计算,按约 1.5 公里建一个地铁站,则平均每年约新增500 个地下车站;按每个车站 500 万元空调设备投资(含安装调试)计算,则地铁站用空调存在约为 25 亿元/年的市场容量(含安装调试)。截至 2016 年末,我国有 44 个城市的城市轨道交通建设规划获得批复,已囊括绝大部分的一二线城市。随着经济的发展和城市化的推进,徐州、南通、芜湖、绍兴、洛阳、包头等传统意义上的三线城市也开始进入地铁建设行列,未来将有越来越多的三线城市加入到轨道交通的大军中。预计到 2020 年,符合国家建设地铁标准的城市将增加到 50 个左右,为地铁站用空调设备带来十分庞大且持续膨胀的市场空间。此外,北京、上海、广州等较早就开通地铁的城市,其地铁站空调设备已进入更换期,也将拉动地铁站用空调的需求。国家对于发展地铁轨道交通发布了一系列支持的政策。2003 年, 国务院办公厅发布《关于加快城市快速轨道交通建设管理的通知》,规定申报发展地铁的城市应达到地方财政预算收入在 100 亿元以上, 国内生产总值达到 1,000 亿元以上,城区人口在 300 万人以上,规划线路的客流规模达到单向高峰每小时 3 万人以上。对经济条件较好、交通拥堵问题比较严重的特大城市优先支持。2005 年,国务院发布《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见》提出优先发展城市公共交通的经济政策, 文件明确要求加大对于城市公共交的投入,建立健全城市公共交通投入、补贴和补偿机制,鼓励社会资本通过实施特许经营制度参与城市公共交通投资、 建设和经营, 逐步形成国有主导、 多方参与、规模经营、有序竞争的格局。2006 年,国家发改委发布《关于加快振兴装备制造业的若干意见》,提出要以城市轨道交通项目为依托,通过引进吸收先进技术和自主创新相结合,以系统设计技术、控制技术与关键总技术为重点,掌握新型地铁车辆装备等核心技术。2015 年 12 月,国家发改委与交通部发布《城镇化地区综合交通网规划》,对城镇化交通网络提出了发展目标:依托国家综合运输大通道,联通 21 个城镇化地区;至 2020 年,京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群基本建成城际交通网络, 相邻核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现 1 小时通达,其余城镇化地区初步形成城际交通网络骨架,大部分核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现 1-2 小时通达。城际铁路运营里程达到 3.6 万公里(其中新建城际铁路约 8000 公里),覆盖 98%的节点城市和近 60%的县(市);新建和改扩建国家高速公路约 1.3 万公里。展望 2030 年,基本建成城镇化地区城际交通网络,核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现 1 小时通达。

   (2)核电用空调

   1)核电行业基本情况

   目前,核电在中国电力结构中的比例仍然很小,对此国家给予了多项支持政策来促进中国核电行业的发展。从国际市场看,新一轮核电建设高峰来临,据国际原子能机构(IAEA)测算,未来十年,除我国外的国际市场空间为 60~70 座百万千瓦级核电机组。据世界核能协会(WNA)估算, 2015~2030 年间国际市场空间在 113~985 座左右。我国核电站建设起步较晚,发展较为缓慢,至今占不到全国发电装机容量的3%, 远低于世界 17%的平均水平。 我国核电行业将走出“萧条期”, “十三五”期间将集中释放装机潜力。

   2015 年 3 月 10 日,国家发改委确定中广核红沿河核电二期项目两台百万千瓦核电机组获批准,这是时隔 26 个月后政府再次核准新的核电项目,也是 2011年来我国真正意义上新批的核电项目。在获得国家核安全局颁发的建造许可证后,红沿河核电二期项目即可开工建设。从化石能源逐步枯竭及气候与环境的承载力看,中国在大力发展可再生能源的同时,发展核电是不可替代的选择。核电是一种经济环保的能源,被称为“最干净、最方便、最安全、成本最低”的电力资源。2016 年 3 月,国家“十三五规划”通过,明确提出在发展核电领域,将以沿海核电带为重点, 安全建设自主核电示范工程和项目。 建成三门、 海阳 AP1000项目;建设福建福清、广西防城港“华龙一号”示范工程;开工建设山东荣成CAP1400 示范工程;开工建设一批沿海新的核电项目,加快建设田湾核电三期工程; 积极开展内陆核电项目前期工作; 加快论证并推动大型商用后处理厂建设。《核电中长期发展规划(2011~2020 年)》及《能源发展战略行动计划(2014~2020 年)》,“十三五规划”明确了到 2020 年,我国核电运行装机容量达到 5,800万千瓦,在建达到 3,000 万千瓦以上。

中国核电装机容量增长趋势及预测(万千瓦)

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数据来源:公开资料整理

   核电作为一种清洁能源,对于满足中国电力需求、优化能源结构、减少环境污染、促进经济能源可持续发展具有重要战略意义。我国能源的分布不平衡,常规能源开发已经难以满足未来电力增长的需求,政府提出 2020 年后温室气体减排的目标。因此,面临能源需求日益增长和节能减排的双重压力,决定了发展核电行业的必然性。中国核电行业经历了 20 年来从无到有的快速发展,虽与发达国家相比有一定差距,但仍存在巨大发展潜力,在全球核电复苏的大环境下,中国核电建设取得了突破性进展。

   2)核电用空调市场情况

   核电站对安全性的要求极其严苛, 因此为之配套的制冷设备在设计要求上也更为复杂和苛刻。首先,核岛空调整机应按照抗震 1 类进行设计,保证其能在-40℃环境温度启动、运行;其次,核心设备运行寿命要求达 60 年,且防腐性能要求高。再次,由于核电厂地址差异,参数跨度大,每个核电厂用空调都是定制化设计、开发,非标准化程度高。核电站分核岛(NI)、常规岛(CI)和辅助设施区域(BOP)三部分,通风和空调系统广泛分布在这三部分的厂房内。核电暖通空调系统设备是保障核电正常运行、人员工作环境安全、在事故状态下保障关键区域人员可居留性、关键电气设备正常工作的系列设备,是核电站主要辅助设备之一。核电暖通空调系统设备为这些场所提供在一定温度湿度范围的清洁空气的通常功能以及在失火状态下的防火排烟功能。在核岛、应急指挥中心等关键区域还需要具备在事故状态下过滤放射性和有害气体的净化功能。此外,在部分区域的通风空调设备还需要满足抗震、耐辐照、抗冲击波等特殊要求。因此,核电站用通风空调设备在设计鉴定、材料、结构、功能测试、性能试验等方面比常规工业设备要求高的多。

   核电领域对核电暖通空调系统设备的性能参数以及运行的可靠性、安全性、耐久性等要求非常严格。其中,核岛暖通空调系统要满足:① 设备使用寿命长,要保证 40~60 年的使用寿命;② 必须保证在发生故障的情况下将放射性气体及时过滤排除;③ 满足耐辐照、抗冲击波、耐腐蚀等特殊环境要求;④ 在核电站安全停堆状态下,能够承受所在地区可能发生的最大级别地震,在地震载荷下能够保持设备结构完整性和保持设备功能。

   为保障核电站的质量以及运行安全, 国家对核安全设备的设计和制造活动实行严格的许可证管理制度。截至 2017 年 9 月 30 日,我国投入商业运行的核电机组共 37 台,运行装机容量达到 35,807.16MWe(额定装机容量)。按照国务院签发的《核电发展中长期规划》, 至 2020 年中国核电装机将达到 5,800万千瓦,在建 3,000 万千瓦特。根据我国《能源发展战略行动计划》, 2020 年核电装机容量达到 58GW 千瓦,在建容量达到 30GW 以上。如果目标能够达成,国内新增建设核电装机容量规模约 40GW。从规模收入上看,假定 1GW 装机容量对应约 2 亿元暖通空调系统需求,则 40GW 对应未来 6 年累计约 80 亿元暖通空调系统市场空间。

   (3) VOCs 治理

   近年来,雾霾压城成为许多城市的面临的环境污染问题,而挥发性有机物(VOCs)是导致大气中臭氧、细颗粒物(PM2.5)浓度升高的主要污染物之一,是形成雾霾天气的重要成因之一。围绕大气污染防治, VOCs气体冷凝回收装置应运而生。

   1) VOCs治理行业情况

   VOCs来源复杂,大体上可分为自然源和人为源。自然源主要包括森林火灾、火山喷发等非生物过程,和植被、农作物呼吸、土壤微生物呼吸等生物排放,目前属于非人为可控范围。人为源主要包括移动源和固定源,固定源中又包括生活源和工业源等。移动源是指汽车、轮船、飞机等各种交通运输工具的排放。生活源VOCs排放对象复杂,包括建筑装饰、油烟排放、垃圾焚烧、秸秆焚烧、服装干洗等。工业源VOCs排放所涉及的行业众多,比如化石燃料燃烧、废气物燃烧、溶剂使用、石油存储和转运、工业过程等,具有排放强度大、浓度高、污染物种类多、持续时间长等特点,对局部空气质量的影响显著。石化行业是我国VOCs排放的重要来源之一,且其排放的VOCs成分复杂,活性强,危害大。同时,石化行业VOCs排放一般浓度高,易于收集和处理,因此石化行业VOCs治理对降低大气污染意义重大。石化行业VOCs排放过程主要分为储运分销过程排放与炼化生产过程排放,其中储运分销过程排放一般指油气储存、运输、销售的过程中,油气由于具有挥发性而产生的VOCs排放或泄露,渠道包括油码头、加油站、储油库、油罐车及有关管线等。而炼化生产过程排放则指在石油炼制及石油化工的工艺流程中于化学反应而产生的VOCs排放,也包括工艺流程中设备与管线组件、装载设施排放等。我国石化行业VOCs排放尚处于无组织排放为主的阶段,石油化工等各工业生产所形成的废气排放是大气中VOCs的主要来源之一。目前, VOCs 回收技术主要有冷凝法、吸收法、吸附法、膜分离法等。

   2) VOCs 治理行业市场容量

   根据国家发布的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》和《重点区域大气污染防治“十二五”规划重点工程项目》:“十二五”期间,重点工程项目投资需求约3,500 亿元,其中,工业挥发性有机物治理项目投资需求约400 亿元,油气回收项目投资需求约215亿元,合计投资需求达615亿元。

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数据来源:公开资料整理

   “十二五”规划中油气回收项目投资需求约 215 亿元。“十三五”规划纲要将 VOCs 新纳入总量控制指标,在总量控制标准的强制约束下,预计 VOCs 治理进度将加快。未来伴随油站、油库油气排放提标和码头油气回收市场放开,保守估计“十三五”期间油气回收领域市场容量约为 300 亿元。

   (三)影响行业发展的有利和不利因素

   1、有利因素

   (1)专用性空调下游行业广度和深度不断延伸

专用性空调作为绝大部分行业必不可少的设备,下游应用广泛。新经济、新产业、新需求等的不断出现,导致专用性空调的广度将不断扩大。同时,随着未来制造业对产品质量和工艺水平要求的进一步提升, 专用性空调将需要对更多的新对象、新参数(含物理、化学和生物参数等)进行空气环境控制处理。因此,随着经济的发展,专用性空调的产品版图将横向扩大和纵向深入,市场规模也将进一步扩大。

   (2)国内市场需求旺盛奠定广阔发展空间

   未来,国内精密机房空调需求将继续保持需求旺盛的态势,电信和金融仍是精密机房空调应用最广泛的行业,其他行业如 IT 行业、制造和轨道交通行业发展也较快,是后期机房空调推广的重点行业。地铁轨道行业对空调设备的需求仍将快速发展, 由新地铁建设估算每年新增地铁站用空调的市场规模,可得五年的总市场规模为 125 亿。“十二五”规划中油气回收项目投资需求约 215 亿元。“十三五”规划纲要将 VOCs 新纳入总量控制指标,在总量控制标准的强制约束下,预计 VOCs 治理进度将加快。未来伴随油站、油库油气排放提标和码头油气回收市场放开,保守估计“十三五”期间油气回收领域市场容量约为 300 亿元。可见,未来国内市场对于专用性空调设备的需求旺盛。

   (3)节能环保的要求

   环境污染是我国正面临的一个重要问题,困扰我国社会经济的发展。因此,在经济发展的过程中,必须坚持可持续发展观,加强节能环保技术、工艺、装备的推广应用,需要全面推行清洁生产,发展循环经济,提高资源回收利用效率,构建绿色制造体系,走生态文明的发展道路。专用性空调不仅是工业、工艺流程、特殊专用场所及公共建筑等领域的用能设备,也是在可再生能源利用、能源回收及综合利用领域大有可为的重要关键设备,是实现节能环保的重要支撑和保障。例如, VOCs 治理回收设备可大大降低VOCs 对大气的污染;冷(热)水机组、组合式空调机组等产品均可采用能源回收系统,达到显著的节能效果。

   (4)国家相关政策的支持

   作为工业、工艺流程、特殊专用场所及公共建筑等领域必不可少的设施设备,专用性空调的发展在国家出台的多项政策中受到支持, 随着专用性空调行业需求的持续增长,未来国家也将进一步推动专用性空调行业发展。

   2、不利因素

   (1)来自外资品牌的竞争

   专用性空调的市场竞争之一表现为国产新兴品牌与国际知名品牌之间的竞争。例如,在中国的机房精密空调领域,市场品牌较多,其中外资品牌占据着大部分的市场份额。外资品牌在技术水平、产品服务都有着明显优势,而且市场认可度高,在市场竞争中仍然处于强势地位。而机房精密空调自主品牌少,在整个机房精密空调市场中占有份额也少,客户往往会选择知名度高、普及率高、市场成熟度高的产品,国产机房精密空调品牌在市场中目前还处于劣势。

   (2)部分下游行业标准不完善,有序的竞争机制尚未形成

   部分专用性空调产品的行业标准不健全,例如 VOCs 治理,中国环保协会及地方政府对 VOCs 排放标准都出台了相应的 VOCs 治理标准, 但是国家的统一标准、相关的行业标准非常不完善。 VOCs 排放针对的行业较多,领域也比较复杂,没有一个统一的排放标准,或者是一个统一的治理的要求,这造成了 VOCs 治理方面存在市场不规范。

   相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国空调行业市场监测与投资战略评估报告》

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