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建材行业2016年中期策略研究:水泥看供给侧,掘金细分成长龙头去库存叠加稳增长,需求面短周期复苏短期看地产去库存和基建稳增长驱动下半年建材需求继续复苏。地产周期延“销售-开工-土地购置”反弹,年初至今地产销售/投资YOY+36.5%/+7.2%,但销售面积/待售面积比例仍在1.79历史低点,去库存目的尚未达到,结合政策与经验判断景气度可维持至年末。宏观经济稳增长带动基建投资,根据基建项目财政支出和PPP项目情况来看,交运、市政工程和水利等领域建材需求较大。长期看我国城镇化进程仍有空间,
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