2016-2022 年中国钢结构市场分析及投资策略研究报告

随着我国成为新兴钢铁强国、工业化进入中期向后期的过渡阶段以及行业对新型建筑工业化的积极探索，我国的建筑钢结构行业已具备高速发展的基本条件。二十世纪九十年代以后，伴随着钢铁产业的跨越式发展、全社会对建筑钢结构的经济效益和社会效益的逐步认知，我国建筑技术的政策导向逐渐转为发展、推广钢结构的应用。

近年来，我国建筑钢结构行业呈现持续和快速的增长势头，2014年，我国建筑钢结构行业产量约为4100万吨，同比增长约12%；产值约为4550亿元，同比增长约11%；建筑钢结构产值占建筑业总产值的比重稳中有升。


本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

钢结构的上游行业为钢铁等原材料供应行业。钢铁行业是钢结构产业发展的物质基础，钢铁行业的技术进步为钢结构的应用创造了有利条件。国内钢铁行业的一些大企业已经开始了建筑结构用钢的品种和技术的研发，相继开发了高强钢和耐火、耐候、耐海水、抗层状撕裂、抗低温用钢，以及H 型钢、高性能彩涂钢板、冷弯型钢等，为钢结构产业的发展奠定了良好的应用基础。钢结构以其强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、可塑性强、节能环保等综合优势，在工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等行业得到了广泛的应用，市场空间广阔。


上下游对本行业的影响
钢结构的上游主要是钢铁行业，钢材产品价格波动直接影响本行业的采购成本。从整体上看，上游行业基本属于竞争性行业，生产用于钢结构的各类钢板、钢管、型钢等钢材，其中H 型钢和中厚板是钢结构建筑中最为常用的产品。钢结构生产所需的原材料能获得稳定的供应。

下游行业对钢结构行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，它们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。钢结构以其强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、可塑性强、节能环保等综合优势，在工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等行业得到了广泛的应用，市场空间逐步扩大。另外，一旦住宅钢结构市场取得突破，逐步取代传统建筑形态进入住宅建设领域，钢结构行业将引来爆发性的增长。

钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。此外，由于钢铁生产还涉及非金属矿物采选和制品等其他一些工业门类，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常将这些工业门类也纳入钢铁工业范围中。钢铁产业链较长，涉及到众多的产业（如图所示）。钢铁产业作为核心产业需要消耗大量的铁矿石、煤炭、电力和水等原材料进行大规模生产，这就与采矿业、能源工业等上游产业形成关联，所以钢铁产业链上游为铁矿石、废钢、煤炭、电力、石油以及大量机电设备的供应；钢铁产业所产出的钢材又为许多下游产业提供了基本材料，下游用户主要包括建筑业、机械、家电、汽车、造船、能源设施及石化产业等行业。







2014 年，房地产进入调整期，房地产新开工面积不断下滑，影响到钢材消费需求。通过自下而上的行业法和自上而下的宏观法两种方法测算，我们预计2015 年粗钢实际消费量7.66 亿吨，同比增3.6%；粗钢表观消费量7.69 亿吨，同比增3.8%。

由于我国钢铁需求量已经达到平台期，未来几年增长空间有限，而产能过剩，钢铁行业盈利难以短期难以好转。对于铁矿石价格，未来一定时期内，国际铁矿石价格将在70-80美元/吨之间徘徊，跌破60美元/吨的概率很小，除非发生重大经济危机。







2014年全年，我国累计出口钢材9378万吨。分品种来看，2014年1-12月，我国共出口板材、棒线材、管材、角型材4367万吨、2709万吨、1006万吨、460万吨，分别同比增长58%、80.4%、5.1%、12%，占到全国钢材出口总量48%、31%、11%、5%。2014年，我国板材、棒线材、管材、角型材出口均价为751美元/吨、527美元/吨、1134美元/吨、597美元/吨。

从钢材出口的主要国家来看，韩国仍是我国最大的出口目的地，2014年全年，我国向韩国出口1297万吨，占出口总量13.8%；东盟各国也是我国主要的出口目的地，在我国出口量排名前十的国家中，东盟各国占据6席，2014年累计出口2334万吨，占到总出口量的27.2%。其中对印度的出口增长非常迅猛，同比大幅增长130.9%，印度也从出口排名第10位跃居第4位，菲律宾和台湾的出口量增长仅次于印度，同比分别增长95.4%和80.8%，菲律宾排名上升2位，跻身前三甲；台湾排名上升3位，跻身前十。


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