中国中央空调市场进入稳定增长时期

“开局良好，后市堪忧”——在《2011年度中国中央空调行业发展分析报告》中，报告用以上8个字作为对2011年度中国中央空调行业发展的评语。时过境迁，2012年度中国中央空调行业的发展趋势与2011年度正好呈“镜像”。
　　
　　 开局艰难，后市回暖
　　
　　自2011年下半年度开始，大多中央空调主机制造企业开始逐渐感受到订单数量的减少，随着时间的推移，这种悲观的情绪逐渐开始蔓 延，直至2012年。因市场反应的滞后性，宏观经济的增速趋缓以及房地产市场受调控影响而陷入低迷，中国中央空调行业自进入2012年就表现为全线下滑。 2012年上半年，行业在经历了连续多年整体上涨后，首次出现比例达10.2%的大幅下滑。得益于2011年遗留的项目和订单在2012年中得以出货，使 2012年上半年行业整体出货情况同比仍不算太糟糕，实际上，从订单签订的角度来看，2012年上半年度市场的下滑幅度甚至可能达到30%。
　　
　　开局艰难，后市回暖——2012年度中国中央空调行业的发展总体呈现这样的态势。从2012年5、6月开始，行业总体开始复苏，恢复性增长成为下半年度市场的主旋律。
　　
　　2012年度，中国中央空调行业整体销售规模达到572亿元，同比下滑0.6%。剔除2008、2009年度受全球金融危机影响所 导致的中国中央空调行业增速大幅放缓，近几年，全行业整体平均增长幅度超过20%。至2011年，全国中央空调行业的整体规模较2007年几乎翻了一番。 多年的高速增长，一方面源于中国中央空调行业仍处于发展期的上升态势中；另一方面，过去的几年里，中国宏观经济迎来了空前的发展，尤其在基础设施建设及城 镇化发展的潮流中，市政项目、工业项目和民用项目全部迎来建设高潮，这些因素都极大地推动了中国中央空调行业的成长步伐。此外，为拉动内需，国家出台了一 系列扶持政策，既刺激了宏观经济也助推了中央空调行业的发展。
　　
　　至2012年，中国GDP增速放缓，几年来首次“破八”。宏观经济发展趋缓的外在表现是大批项目建设的脚步放慢以及房地产市场发展 增速大幅回落，对中央空调行业的影响直接表现为2012年度企业订单的急剧减少以及市场下滑。根据《暖通空调资讯》监测的全国超过60家主流中央空调企业的数据显示，在2012年，有一半的企业销售业绩同比下滑，在业绩增长的企业之中，增长率超过15%的企业屈指可数。
　　
　　 品牌格局有变
　　
　　中国中央空调行业中的主流企业分为四大阵营，分别是欧美系企业、国内家电系 企业、国内冷水机组企业和日韩系多联机组企业。随着企业对各自产品线的建设，以上几大阵营品牌之间的差异正在逐渐缩小。近几年，欧美系企业、国内家电系企 业都围绕产品线延伸和产品创新大做文章，因此，这两大类阵营企业均涉足冷水机组和氟机组产品，产品线也朝着宽泛和完整的方向发展。相反，日韩多联机组企业 和国内冷水机组企业仍然各自坚守在专业化的领域之内。不同的是，由于多联机组产品仍处于快速发展的趋势之中，专业化的多联机组企业所需考虑的是如何在这个 专业化的领域内稳定发展；国内传统冷水机组企业由于缺乏技术储备和渠道优势，很难跨入氟机组市场。因而，这两大阵营企业仍然在属于各自的市场领域内生存和发展。
　　
　　2012年度，中国中央空调行业品牌格局最大的变化源自行业销售规模冠军的更替。在本报告年度内，民族品牌格力超越大金，以 14.3%的市场占有率成为中国中央空调行业的销量冠军，与2011年度相比，格力将自身的市场占有率提升了2.9个百分点，这也是国内企业首次超越外资 企业领跑中国中央空调行业。
　　
　　总体而言，国内家电系中央空调企业和日韩系多联机组企业发展相对较快，欧美系企业和国内传统冷水机组企业发展相对稳定，这一特点也 是近年来中国中央空调行业的基本竞争格局。不过需要指出的是，已经取得较大销售规模的大金在2012年度下滑明显，这个因素导致日韩系多联机组企业的整体 市场占有率低于2011年度。如果剔除大金的因素，即便受到房地产市场低迷以及2012年度中日关系紧张的影响，日韩系多联机组企业总体仍有较快速度的增长。