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下一个十年，掘金更新改造市场？（上篇）

发布于：2024-07-02 09:58:02 来自：暖通空调/专家热线 [复制转发]

综述

近年来，受疫情、物价上涨、消费需求提前释放、房地产危机等因素影响，我国中央空调行业已连续度过了几个空调“小年”。面对不太明朗的经济形势和行业白热化的竞争态势，如何“逆势上扬”成为各品牌所面临的挑战。

危机下，中央空调企业如何实现增长？热闹的中央空调市场，从来不缺新宠，从几年前火热的房地产市场，到如火如荼的煤改电领域，再到光伏、锂电、新能源等工业版块，只是这次轮到了更新改造市场。

超4000亿元！

存量市场增长潜力巨大

经过三十多年的发展，中国中央空调行业已经销售了大量的中央空调产品，这些将要被替换的中央空调产品市场被称之为存量市场，即在过去几年乃至一、二十年已经销售出去，在现阶段需要进行产品替换、系统优化以及售后服务等而存在的市场。在当下新增市场触顶、增长乏力的情况下，存量市场“旧改”或将为各个中央空调品牌的未来发展开辟一块新的战场。

那么，中央空调“旧改”市场究竟用多大呢？根据《中央空调市场》发布的《中国中央空调年度报告》数据显示，2006年-2013年期间，全国存量市场“旧改”容量约为4161亿元，为相关品牌铺陈了一条宽阔的增长路径。

图/2006-2014年《中国中央空调年度总结报告》数据

从目前来看，存量市场空间更多集中在工程项目市场，包括工厂、医院、酒店、机场、地铁、写字楼以及最早的一批精装修配套楼盘等领域，这些产品经过十年到二十年的使用，很多已经到了需要更新换代的时候。

值得一提的是，随着国家“双碳”战略的稳步推进，建筑业作为能源消耗的大户，其内部的暖通空调系统改造升级显得尤为重要，而“以旧换新”策略作为推动绿色发展的关键举措，得到了广泛的推广与实施，从中央到地方各级政府均已出台多项政策措施，鼓励暖通空调行业的“以旧换新”。

据《中国建筑行业现状深度调研与发展趋势分析报告(2023-2030年)》数据显示，我国有超过600亿㎡的既有建筑，绿色建筑仅约为10亿㎡，既有建筑绿色改造存量大、覆盖面广、能耗高且改造难度大，任务异常艰巨。与此同时，国家在《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》中提出，到2025年需完成既有建筑节能改造面积3.5亿㎡以上，2022年更是先后发布多个规范、指南，要求 2025 年建筑行业能效标杆水平以上的产能比例均达30%、星级绿色建筑占比达到 30%以上。

通过此类数据报告、政策规划等可以看出，暖通空调行业尤其是工程项目领域的“旧改”市场不但潜力巨大，而且已经成为了实现绿色建筑、促进可持续发展的重要途径。在此背景下，对于暖通空调工程厂商而言，“旧改”市场不仅意味着挑战，更孕育着前所未有的市场机遇。

政策发力！品牌迎来蓬勃生机

2024年3月1日，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出加快建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新，提升教育文旅医疗设备水平，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

自我国推动《大规模设备更新行动方案》出台以来，全国各地都在围绕智能化升级、数字化转型、安全生产、节能降碳等方向推进设备更新改造。工信部、住建部、财政部、中国人民银行、市场监管总局、商务部等主管部门也发布了设备更新实施方案。预计今年我国设备更新有望形成年规模5万亿元以上的巨大市场。

从历史经验看，设备更新是我国宏观工具箱中的一个工具，曾经数次发挥过关键作用，与针对房地产、基建领域的刺激性政策交替轮动。随着国家以及地方政府相关政策的持续推进，这一轮设备更新改造将撬动数千亿元的中央空调市场规模。

春江水暖鸭先知。实际上，近年来国内建筑整体配置不断提升，老旧中央空调系统在节能、系统稳定以及智能等方面已无法满足用户需求。凭借敏锐的洞察力和市场分析能力，以大金、日立、东芝为主的日系品牌和以海尔、美的、格力为主的国产品牌在多年前就开始布局更新改造市场，并针对该领域推出了更新多联机等一系列产品，一举成为更新改造市场上的两大主要阵营。

从阵营分布中不难发现，迄今为止活跃在更新改造市场上的多为当前的主流品牌，这是因为大部分业主在替换机组时会优先考虑原先品牌。因此，能够在更新改造市场驰骋的必然是已经拥有庞大客户群体的主流品牌。

在国家政策的助力下，主流品牌纷纷加大了在旧改市场的投入力度。自2024年5月1日起，美的楼宇科技启动“绿色行动·以旧换新”计划，为新签约的改造项目提供新机补贴优惠和涵盖售前、售中、售后全流程的旧改专项服务支持，帮助老旧建筑焕发新生。海尔智慧楼宇推出“节能改造焕新普及风暴”，重磅推出包括焕新诊断、48小时内完成量身定制焕新解决方案的设计、协助拆除老旧设备、原有系统线路/管路/末端设备等免费检测、效果承诺的设备更新等八大焕新权益。格力中央空调推出的节能改造解决方案着重强调了设备更新迭代、智能控制技术以及管路优化设计对于提升空调系统能效的关键作用，并明确提出节能效果可以达到40%以上，投资回报周期可在3年内完成。

除此之外，亦有大金、江森自控约克、日立、天加、顿汉布什等一众品牌聚焦更新改造技术突破与实践案例，预示着这个领域即将迎来一场深刻的变革与发展的新纪元。但是，以旧换新政策下的更新改造不仅仅是更换设备那么简单，更涉及到系统设计、施工安装、后期运维等多个环节的优化。暖通空调工程厂商需紧跟技术发展趋势，加大对新技术、新材料、新工艺的研发投入。

图/2024年国家各行业部门发布的设备更新实施方案

难度大！诸多问题亟待解决

中央空调设备更新改造市场潜力巨大，不过在实施过程中，有三点不可忽视——项目要不要更新改造？更新改造谁出钱？更新改造技术难度大不大？，这也是阻碍中央空调设备在更新改造市场发展的绊脚石。

第一，项目是否要进行更新改造。 当前，中央空调更新改造市场的主体是工厂、医院、酒店、机场、地铁、写字楼以及最早的一批精装修配套楼盘，这些业主是否有意愿进行更新改造是市场发展的第一步，关键在于如何让业主意识到中央空调机组必须要更新了。

例如，多联机的使用寿命一般是10-15年，但这并不意味着机组超过15年便不能正常使用。如果维护保养得当，一些品牌厂家的机组甚至使用20年依然可以正常运行。那么，这就带来一个问题，只要机组可以正常使用，业主是没有动力进行设备更新的。

但是，随着“双碳”战略的推进，国家对建筑节能尤为重视，大型的工厂、医院、酒店、机场、写字楼等业主逐渐开始重视建筑的节能，纷纷对运维设备进行数字化升级，中央空调设备的能耗被列入考核体系中，让他们意识到原有中央空调系统使用年限较长，能耗居高不下，必须进行设备更新。不过，对于数量庞大的住宅用户而言，由于缺乏可供观测的数据指标，他们依然没有动力进行设备更新，这也是未来市场发展的难点。

第二，资金源难题，回报期长。 尽管国家政策提供了支持，但中央空调设备更新项目的投资主体主要是企业。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，坚持“市场主导、企业支持”，可见中央空调设备更新主要针对的是本来就有意愿的企业，通过政策引导这些企业尽快实施设备更新。

政府的补贴政策有利于调动企业的积极性，但企业还是会综合考虑成本因素。当前，企业和居民对于主动进行中央空调产品更新的积极性有待进一步提高。主要表现为更新换代需要额外支付费用。因此，需要财政、货币等政策协同支持，通过激励措施充分调动企业和居民的积极性。当涉及落后中央空调设备的淘汰时，政府和相关部门应制定科学标准，有序执行，防止因急于求成而挫伤微观主体的预期和信心。

第三，技术门槛高，安装复杂。 中央空调更新改造的活动与新建项目不同，不是在一张白纸上作画，它受到方方面面的制约，需要因地制宜，量体裁衣。一般来讲，更新改造项目往往都还在运行中，不同行业、不同品牌、不同机组意味着不同规格的中央空调系统与配件，这也为更新改造工作带来了需求分散、工程复杂、技术要求高等诸多难点，不同品牌之间的更新改造存在的兼容性问题更是倒逼厂家研发包含竞争品牌在内的多联机技术与特点。而且在改造过程中不仅要保障业主的正常运营，还要考虑如何在最大程度利用原有系统的条件下更加简单高效的升级多联机系统，这对品牌厂家以及设计团队提出了非常高的专业要求。

除此之外，中央空调的更新改造极为考验渠道商的技术方案能力。如今的“更新改造”其实质已远远超越了单纯更换设备主机、内机、外机这些范畴，从更大范围来说，它是一个综合性的服务理念，涵括了维修、保养、系统升级等多个维度。中央空调渠道商需要拥有一支干练的技术队伍，能够采用先进维修工具与管理系统，从评估旧系统、新方案设计、旧设备拆卸到新装及后续保养，简化客户决策流程，优化用户体验。

地方政府设备更新政策

《宁夏回族自治区推动工业领域大规模设备更新改造实施方案》发布

实施绿色装备推广行动，全面排查淘汰高耗能、高排放落后设备，在重点用能行业、重点环节推广应用节能环保绿色装备。指导企业在规定期限内更换高效节能设备(产品)，持续提高资源利用效率和水平。 2024年，重点领域淘汰类设备全部更换为达到节能水平的设备。 2025-2026年，重点领域超过70%规模以上企业实施节能技术改造，建成绿色工厂180家，能效低于基准水平的装置2026年底前完成技术改造或淘汰退出。到2027年，全区规模以上企业生产、用能、输配电设备全部采用高效节能绿色装备。

云南省印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》

推动市政基础设施设备更新。围绕住宅电梯更新和加装、供水、燃气、污水处理、环卫、建筑施工设备、建筑消防、建筑节能改造、液化石油天然气充装站标准化更新建设、城市生命线工程、局部地区供热等11个方面，争取到2027年对技术落后、不满足相关规范标准、节能环保不达标的设施设备完成更新改造。加快推进老旧小区设备更新改造。加快更新不符合现行产品标准、安全风险高的老旧电梯。

《江西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》发布

加快生产设备绿色化改造，推动重点用能设备更新换代，结合实际推进水电、风电、光伏机组设备更新升级。到2027年，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平。严格落实能耗、排放、安全等强制性标准和设备淘汰目录要求，推广一批先进适用安全装备，依法依规淘汰不达标设备。推进既有住宅、公共建筑节能改造，更新改造超出使用寿命、能效低、存在安全隐患且无维修价值的热泵机组、散热器、冷水机组、外窗（幕墙）、外墙（屋顶）保温、照明设备等。

《吉林省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》发布

推进工业领域设备更新改造，持续推进“智改数转”。实施建筑领域设备更新改造，开展城市更新和老旧小区改造。加快市政基础设施更新改造，推动供热设施设备更新改造和城镇生活污水垃圾处理设施提质增效。实施消费品以旧换新行动。开展家电以旧换新，推动冰箱（冰柜）、电视机、空调、洗衣机、热水器、燃气灶、净水器、油烟机8个品类换新。推动家装消费品换新，组织开展绿色家装节、家居焕新季等活动。

《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024-2027年）》（沪府发〔2024〕5号）发布

推进既有建筑节能改造，重点推广高效空调设备、可再生能源系统、外墙保温材料、节能门窗等，实施既有建筑节能改造3200万平方米，其中平均节能率15%及以上的建筑面积达到200万平方米。

《山东省推动建筑和市政基础设施领域设备更新工作方案》发布

以城市为单位制定既有建筑节能改造工作计划，结合城市更新、城镇老旧小区改造、清洁取暖等工作，按照《建筑节能与可再生能源通用规范》（GB55015）等标准，统筹推进热泵机组、散热器、冷水机组、外窗（幕墙）、外墙（屋顶）保温及公共建筑照明设备等耗能设施设备更新改造，鼓励采用绿色建材产品和能效水平达到2级及以上的用能设备，支持既有建筑实施超低能耗或绿色化改造。 2024年，完成既有建筑节能改造800万平方米以上；到2027年，完成3000万平方米以上。

《北京市积极推动设备更新和消费品以旧换新行动方案》发布

推动供热和天然气设备更新。实施老旧供热热源、管网、热力站及配套设施改造，优先采用以新能源为主的多能耦合供暖系统对燃油锅炉、老旧燃气锅炉实施更新，加快实施老旧天然气管线改造，提高供热和燃气系统清洁低碳、安全韧性、智慧智能水平。鼓励数据中心绿色低碳改造和智能算力转型。助力全球数字经济标杆城市建设，加快推动数据中心等领域的节能节水技术改造，提高数据中心能效、碳效、水效，支持现有数据中心改建为算力达到一定规模的绿色低碳智能算力中心。

《山西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》发布

开展家电产品以旧换新行动。支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动，开设线上线下家电以旧换新专区。推动家电售后服务专业化、标准化、便利化，提升家电售后服务水平。开展家装消费品换新行动。鼓励各市结合城镇老旧小区改造等工作，通过政府支持、企业促销等多种方式，支持居民开展旧房装修、局部升级改造、加装采暖设备等，促进居住社区品质提升。

《黑龙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》发布

实施绿色装备推广行动，推动石化、化工、钢铁、有色、建材等重点用能行业，应用推广节能、节水、环保等绿色装备，推动电机、变压器、锅炉、泵、冷水机组、冷库等重点用能产品设备更新换代。更新改造超过使用寿命、能效等级不满足工业锅炉节能水平或2级标准、烟气排放不达标的燃煤锅炉及热源供热系统设施设备，积极推进供热计量收费试点建设，持续推进供热设施设备更新改造。

《浙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措》发布

鼓励家电产品以旧换新。支持家电销售企业联合生产、回收企业开展以旧换新促销活动，开设线上线下家电以旧换新专区，对以旧家电换购节能新家电的消费者给予优惠。推动家装消费品换新。通过政府支持、企业让利等方式，支持居民开展旧房装修。实施“厨卫换新”惠民工程。鼓励家居行业、重点企业开展以旧换新、旧房装修等促销活动，各乡镇（街道）、村（社区）、小区在场地使用上给予支持。

《河南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》发布

加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备，组织重点区域、重点用能单位实施节能诊断，分行业分领域开展重点用能设备能效对标活动，聚焦锅炉、电机、电力变压器、换热器、制冷、照明、风机、水泵、空压机等主要用能设备，2024至2027年，力争每年实施节能降碳改造项目200个以上。鼓励用能设备更新改造后达到能效节能水平（能效2级），并力争达到能效先进水平（能效1级）。

《广东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》发布

鼓励工业企业开展节能诊断和能效对标，加快推动工业窑炉、锅炉、压缩机、泵、电机、变压器等重点用能设备系统节能改造，推广应用先进节能降碳技术、工艺、装备和产品。统筹推进既有建筑节能和绿色化改造，实施外墙、屋面和窗户等围护结构的保温隔热改造升级，加快绿色建材推广应用。

市场

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