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三季度报告丨下滑2.81%,中央空调市场滑向“危急”时刻?

发布于:2022-11-11 09:24:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


在全球政治经济形势严峻复杂,国内房地产市场依然呈下行态势,新一轮疫情反弹式蔓延、原材料成本居高不下的背景下,中央空调行业发展速度明显放缓。纵观2022年前三季度的市场表现,“活下去”成为行业最大的声量。   据《中央空调市场》统计数据显示,2022年1月—9月,中国中央空调市场销量下滑2.81%,相比上半年降幅加大,这意味着国内中央空调行业市场恢复难度依然较大   (图1)。2022年1月—9月,中央空调市场主要呈现以下几个特征:

图 2020 年—2022 年 1 月—9 月中国中央空调行业走势

01

全面萎缩,地产配套深陷泥潭


   

中央空调行业属 于房地产链路的后端消费产业,市场景气度跟房地产行业有着非常密切的关系,上游的房地产情况在很大程度上决定着行业的市场荣衰。前三季度,全国商品房销售面积及销售额同比显著下跌,二手房交易市场萎靡不振,加之知名地产商资金暴雷事件频发,给中央空调行业带来更加严峻的挑战。值得一提的是, 2022 年前三季度,国内住宅开盘数量明显减少,对精装修市场造成显著影响,精装楼盘数量减少,甚至“减配”现象愈发严重,地产配套业务深陷泥潭。这也使行业内主要品牌在操作地产配套业务板块时变得更加谨慎。

02

需求疲软,中小项目增长乏力


     

受国内疫情多点暴发影响,国内疫情防控措施保持常态化,经济下行压力依然较大,传递至市场层面导致民间投资疲软,商业项目投资愈发谨小慎微,尤其是以餐饮、娱乐、酒店等高度依赖客流量的行业受到重创,在前三季度项目数量明显减少。不过, 6 月底国内疫情趋缓,中小项目市场略有短暂回暖,但第三季度中小项目市场压力凸显。总体来看,在疫情防控政策下,中小项目已不是民间投资的第一选择。

03

企稳回升,家装零售差强人意


     
前三季度,房企债务违约、资金链断裂频繁发生,消费者购房观望情绪持续蔓延,新房成交量大幅下滑,给中央空调零售市场造成了严重的冲击。除此之外,       3       月—       5       月份全国多个城市小区严格封控,家装施工进度暂缓,影响了零售的出货进度。虽然从       6       月份开始疫情得到有效控制,家装遗留订单集中呈现,当月销售数据表现亮眼,但是之后新增订单有所减少。总体而言,疫情得到有效控制后,零售市场并未出现报复性反弹现象,市场销售表现差强人意。      

04

发力民生,公建项目一改颓势


     
近两年,政府公建项目一直是中央空调行业聚焦的重点板块,以医院、学校、体育场馆为代表的公共建筑是政府投资的重点民生项目。虽然在       2022       年上半年,政府疫情防控压力增大,防疫预算支出增加,造成民生类投资项目进度放缓,但从       7       月份开始,政府为刺激经济,加快了民生类项目的推进力度。以医院为例,国内大多数三四线城市以前基础条件差,近两年为弥补医疗卫生短板,各类医院加紧建设,对空调产品的需求量明显增加,给行业带来一定增量。      

05

两极分化,细分领域维持高位


     
商业地产一直是品牌发力的重点领域,但是受疫情影响下,国内经济持续走低,创业就业环境不断恶化,商务写字楼空置率屡创新高,从而导致商业地产过度饱和,项目数量屡创新低,这一领域环境不断恶化。与之相反,新能源、锂电池、半导体、光伏等行业虽然受到疫情及国内外政治经济的双向冲击,细分市场项目增速放缓,但是在国家强力推动下,工业、数据中心产业项目依然稳固推进。         

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