信息化和工业化融合管理体系

知识点：信息化和工业化融合管理体系

1 咨询服务方针

1.1 价值方针 

以效能提升为导向，帮助组织构建以数据为驱动的新型能力体系，形成新型能力体系建设运 行和持续改进的机制。以综合集成为突破口、流程化为切入点、服务化为方向，持续优化组织的要素循环、管理循环、战略循环，稳定获取创新成效，增强可持续竞争优势。

1.2 实施方针

1.2.1 咨询服务总体实施方案需充分落实 GB/T 23002-2017 和本标准的相关要求，咨询服务应贯 穿新型能力体系建设运行和持续改进机制构建的全过程。

1.2.2 咨询服务机构需引导组织有效发挥主体作用，推动组织的最高管理者、有关职能与层次充分参与、有效协同。 

1.2.3 咨询服务机构资源投入需充分、及时、有效，服务过程需动态优化、闭环可控，服务成果需量化考核，知识方法需有效转移。

1.3 自律方针 

1.3.1 咨询服务机构需恪守职业道德，保守商业秘密，尊重知识产权，敬业诚信，开放合作。 

1.3.2 咨询服务机构需自觉坚持学习，持续提升专业素养，不断提高服务能力和水平。

1.3.3 咨询服务机构需紧密围绕数字化转型的迫切需求，强化服务于产业转型升级和高质量发展的使命担当，抢抓信息革命重大机遇，主动承担发展环境变化带来的严峻挑战，构建共创、共建、 共享、自律的开放服务生态，以新型能力建设为核心开辟咨询服务新空间，实现多方共生、共存、共同成长。 

2 咨询服务目标 

根据组织的发展阶段、现状与需求，结合咨询服务机构的水平能力，咨询服务双方可选择以下部分或全部咨询服务目标： 

• 引导并帮助组织建立起符合 GB/T 23001-2017 标准要求并体现其特色的文件化两化融合管理体系； 

• 引导并帮助组织识别内外部环境变化，梳理发展战略与可持续竞争优势需求，规划和构建数据驱动的新型能力体系； 

• 按照新型能力建设的要求，引导并帮助组织规划和实施涵盖数据、技术、业务流程、组织 结构四要素且实现要素间协调互动、融会贯通的系统性解决方案； 

• 围绕新型能力体系建设运行和持续改进，引导并帮助组织规划和推动数字化转型；

• 引导并帮助组织构建以新型能力为主线、数据为驱动、战略闭环管控的一体化运行体系。

3 咨询服务机构

3.1 人员队伍 

3.1.1 咨询服务机构需配备涵盖以下专业背景或项目经验的咨询服务团队： 

• 两化融合咨询； 

• 管理咨询； 

• IT 咨询或系统集成服务； 

• 管理体系咨询。 

注 1：两化融合咨询包括智能制造咨询、工业互联网咨询等。 

注 2：管理咨询包括战略咨询、组织及流程优化咨询、生产管理咨询等。 

注 3：IT 咨询包括信息化战略规划、数据规划与治理咨询等。

3.1.2 咨询服务机构需建立持续优化的人才培养机制，以保证：

• 所有从事咨询服务人员接受系统的专业培训，并应每年接受继续教育； 

• 每个咨询服务项目团队至少有1名成员具备5年及以上两化融合相关领域项目经验；

• 每个咨询服务项目团队的专业能力涵盖技术、管理、体系等专业领域； 

• 至少具备1名有5年以上项目管理经验的专业项目管理人员。 

3.1.3 咨询服务机构需不断创新咨询服务人员绩效考核与激励机制，以保证：

• 保持咨询服务团队的稳定性；

• 激发咨询服务人员的主动性和创造性；

• 为组织提供高质量的咨询服务； 

• 实现员工与机构共同成长。 

3.2 项目管控

• 咨询服务机构需持续创新两化融合咨询服务项目管理方法和机制，对所承担的项目全过程进行计划、组织、协调和控制，包括但不限于：  根据第 2 章，合理确定项目的目标、范围、所需的资源、时间进度、交付成果； 

• 根据项目的范围、咨询复杂度、创新要求的不同，保证资源配置的合理、充分、有效。项目团队人员需保持基本稳定。需考虑项目的质量要求、投入规模等因素，保证项目团队人员同时承担的项目数量适宜。项目执行过程中，有关工作的专业性超出当前项目团队人员的专业知识和技能时，需补充配置适宜的专业人员和相关资源；

•  建立多项目协同管理机制，设置专业项目协调管理人员，对资源进行统筹优化，对项目质量、进度等进行总体管控； 

• 建立与项目相关方的有效沟通机制，对项目的需求、目标、计划、执行、变更信息、成果交付、验收标准等进行及时、准确、全面的沟通； 

• 建立项目全过程质量管控机制，明确阶段性目标，对项目进度和阶段性交付成果进行监控， 并得到相关方的验收确认；

• 建立完善风险管控机制，对项目执行过程中的不确定性风险进行有效的识别、评估、防范 和控制；

• 创新项目管理方法和工具，应用信息化平台，提高项目管理规范性、可控性和项目执行效率。

3.3 知识开发

咨询服务机构需建立知识开发和方法创新机制，总结两化融合咨询服务实践经验，提炼融合 发展规律，形成支撑转型升级和创新发展的方法论。知识开发的方式包括但不限于： 

• 配备知识管理的专业人员，建立完善知识开发和共享制度和流程；创新知识贡献和分享激励机制； 

• 建设知识库、案例库、工具库、知识服务平台； 

• 围绕第 2 章，推动跨领域知识融合和知识创新，形成可复用、可推广的方法。 

4 咨询服务过程 

4.1 项目启动 

4.1.1 启动准备 

项目启动准备工作包括但不限于： 

• 组建项目组，配备相应资源；

• 开展前期调研，识别组织的基本现状、需求和目标，明确项目范围； 

• 与组织的主要领导沟通，了解组织决策层对项目的理解认知和重视程度； 

• 协助组织建立项目组织体系，明确参与方及其工作任务与职责。 

4.1.2 制定项目实施方案 

制定符合组织现状及特点的项目实施方案，内容包括：项目目标、范围、主要任务、人员安排、工作计划、验收标准等。项目实施方案需会同相关方进行评审。必要时，可在项目执行过程中对项目实施方案进行动态调整。 

注：工作计划包括项目各阶段进度安排、交付成果等。 

4.1.3 制定培训方案 制定覆盖项目启动、实施过程和运行过程的培训方案，明确培训对象、培训内容、培训计划等。

培训内容至少包括：

• 两化融合的理论知识； 

• 两化融合的政策法规； 

• 两化融合管理体系系列标准； 

• 两化融合典型案例； 

• 项目实施方法工具； 

• 项目交付成果应用。 

4.1.4 召开项目启动会与相关方共同组织召开项目启动会，由组织最高管理者明确项目重要意义和目标任务，推动形成领导重视、全员参与的工作氛围。 

4.2 现状调研及评估诊断 

4.2.1 制定调研方案 

与相关方共同制定调研方案，确定调研范围、调研对象、调研内容、调研方式、时间安排， 明确各方在调研中的角色、分工和沟通方式。调研对象需覆盖组织的高层管理人员、相关部门负责人、关键岗位、关键流程的骨干人员等。 

4.2.2 现状调研 

4.2.2.1 面向组织的决策层、管理层、执行层和操作层等各层级，采用实地观察、问卷调查、访谈等方法，全面了解组织的战略规划、业务流程、组织结构、技术应用、信息资源及数据开发利用、人财物资源配置和管理、绩效考核等情况。 

4.2.2.2 按 ITU-T Y.4906要求，系统评估组织的两化融合发展水平、发展阶段、关键指标等情况。 

4.2.3 形成调研诊断报告 

根据调研结果、评估结论，形成组织的两化融合调研诊断报告，提出存在的问题和差距，明确改进的方向和建议。

4.3 两化融合组织架构与两化融合方针的确立 

4.3.1 明确两化融合组织架构 

确立最高管理者、管理者代表，明确新型能力识别及建设工作的组织构成，确定各职能层次 的责任和权限，建立沟通协调机制。 

4.3.2 确定两化融合方针 结合组织的使命、愿景和发展战略，深刻把握融合发展的特征、趋势和重要意义，与组织的 决策层共同制定两化融合方针。

 4.4 文件化体系的策划、建立、实施与改进 

4.4.1 文件化体系的策划 

依据 GB/T 23001-2017 的要求，根据组织的发展战略和可持续竞争优势，与组织共同识别和确定新型能力建设的需求，明确新型能力目标，结合组织基础、规模、活动及过程的复杂程度等 因素，充分考虑与组织现有管理体系的可融合性，提出体系文件的结构框架，明确文件清单，确定体系文件的主要内容及其接口关系。 

4.4.2 文件的编写与发布 

指导组织按照确定的体系文件结构编制两化融合管理体系文件，确保体系文件与组织现有管理体系有效融合。协助组织开展文件评审，确保体系文件内容适宜、契合企业实际、符合标准要 求，并经授权人批准后正式发布。 

4.4.3 文件化体系的试运行和实施 

4.4.3.1 文件化体系的试运行 

4.4.3.1.1 与组织共同制定体系文件试运行方案，协助组织召开体系试运行动员大会，协调组织 的领导进行试运行工作部署和动员，确保管理体系运行的平稳过渡。 

4.4.3.1.2 根据试运行情况协助组织修订完善体系文件。 

4.4.3.2 文件化体系的实施

依据 GB/T 23002-2017，协助组织推进两化融合管理体系文件的实施与运行，确保体系文件 有效执行、实施过程持续受控。 

4.4.4 内部审核

根据文件化体系的运行情况，协助组织开展两化融合管理体系内部审核，评价两化融合管理体系的符合性和有效性，识别体系文件的改进机会。 

4.4.5 管理评审

根据文件化体系运行和新型能力建设情况，协助组织开展两化融合管理体系管理评审，评价两化融合管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，识别体系文件的改进机会和变更需求。

4.4.6 第三方评定 

适宜时，依据 GB/T 23001-2017 和 GB/T 23003-2018，协助组织开展第三方评定准备工作，并协助组织对评定不符合项进行整改。

4.4.7 文件化体系的保持与改进 

必要时，协助组织跟踪文件化体系运行情况，保持其运行的有效性，识别改进的机会，持续完善体系文件。 

4.5 新型能力的策划、建设和持续改进 

4.5.1 新型能力体系的策划 

7.5.1.1 基于对组织的调研与评估诊断结果，识别组织的内外部环境变化，协助组织分析其可持续竞争优势的需求，结合组织发展战略和资源投入计划，开展数据驱动的新型能力体系规划，明确拟打造的新型能力及其充分且必要的指标，并确定指标的预期量化目标，形成新型能力体系策 划报告。 

4.5.1.2 适宜时，根据组织的需求、决心和资源条件保障能力，可围绕新型能力体系建设运行和持续改进，开展数字化转型策划。 

4.5.1.3 适宜时，根据组织的需求，充分考虑其发展基础、资源条件保障和系统性创新变革的可行性，可开展以新型能力为主线、数据为驱动、战略闭环管控的一体化运行体系策划。 

4.5.2 系统性解决方案的策划 

协助组织对其内外部环境、业务需求、条件资源以及数据、技术、业务流程和组织结构的现状进行系统分析，根据新型能力指标及其预期量化目标，明确业务流程和组织结构优化、技术创新应用、以及数据开发利用的具体方案，并明确其集成融合的变革路径方法、支持条件和资源配置需求，形成可实现四要素协调互动、融会贯通的系统性解决方案的策划报告。 

4.5.3 新型能力的建设 

基于策划的系统性解决方案，协助组织开展新型能力建设项目的选型、过程管控和成果验收。适宜时，可根据组织的需求，参与或牵头整合相关资源，为组织提供新型能力建设服务。 

4.5.4 新型能力的运行与改进 

适宜时，协助组织跟踪新型能力的运行情况，保持新型能力运行的有效性、稳定性和可靠性， 识别新型能力改进的机会，为组织保持竞争优势提供持续服务。 

5 咨询服务社会化监督 

5.1 在相关社会团体引导和支持下，咨询服务机构宜公开咨询服务信息，接受社会监督。 

5.2 适宜时，咨询服务机构可自愿接受由相关社会团体组织的第三方评价。

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