半年报丨整体市场份额超50%，多联机市场略有下滑

     

2022          

         

中央空调市场总结报告

多联机市场分析

         

         

       

         

         

2021年上半年多联机市场一片火热，增幅超40%，时间仅过一年，多联机形势陡转之下，市场下滑1.02%。尽管下滑幅度低于行业水平，但作为中央空调行业权重产品，多联机市场走势影响行业方向，这也让行业人士担忧下半年的市场情况。    

   

图/2022 年上半年中央空调行业各主流 机型市场占有率 / 增长率分布

   

   

图 / 2020 —2022 年上半年多联机组市 场走 势

   

总体而言，2022年多联机市场主要呈现以下几个特点：    

   

（一）楼市深度调整，市场需求减弱。       受多地疫情反复等超预期因素影响，全国房地产市场经历了前所未有的挑战，商品房销售规模大幅下降，房地产开发投资累计同比首次负增长。购房者置业信心不足，成交规模为近几年同期最低水平。作为房地产下游产业，多联机组市场不可避免地受到影响，市场延续调整态势。    

   

（二）精装修率上升，减配却成新常态。       如今，一线、二线核心城市的精装修配套率持续上升，精装修市场规模持续扩大，其配套的多联机产品自然水涨船高。然而，房地产商资金紧张的问题日益凸显，叠加疫情对销售的影响，开发商为实现回款，逐渐进行精装修“减配”，无疑给多联机市场发展带来了一定影响。从整体上看，全国主要城市的精装修政策已推行多年，精装修住宅成为房地产行业发展的必然趋势，尤其是大众对健康室内空气日益重视，精装修配套在未来依然是行业发展主旋律。    

   

（三）涨价潮刺激囤货，疫情预期抑制发展。       上半年原材料及产品价格的上涨，渠道库存增加，另外，在消费者买涨不买跌的心态下，厂家适时推出团购活动，在很大程度上刺激了终端消费需求。另一方面，酒店、旅游、餐饮等行业因疫情管控，民间投资处于观望状态，大多联在中小项目市场中的增速放缓。    

   

（四）发力细分领域，工装稳定上扬。       纵观2022年上半年，工装市场发展较为稳定，在常规的“铁公基”之外，医疗净化、新能源产业、教育等细分行业成为市场增长的新动力。值得一提的是，政府持续加大对民生项目的投入，学校、医院等项目的建设加速，给多联机市场发展带来新的增长机会。    

   

图 / 2022 年上半年外资（含合资）品牌 多联机在外 资 阵营占有率区间分布

   

从品牌格局来看       ，外资品牌阵营中，大金、日立、东芝牢牢占据多联机组市场前三位。自大金1982年开发第一台楼宇用多联机以来，始终引领多联机的技术创新步伐，连续多年稳居中国多联机组市场占有率第一的位置。日立不断将先进科技与先进产品深度融合，打造出适应不同场景的高品质产品，在项目市场和家装零售市场重拳出击，业绩蒸蒸日上。东芝以“冷暖风水智”的理念，在积极做好精装配套市场的同时，加强中小工装项目的开拓，并与国内知名装饰企业签订战略协议，全面发力零售市场，市场占有率进一步提升。三菱重工海尔依托雄厚的技术实力，继续加强在地产配套领域的开拓，先后与多家知名地产商签订战略合作协议，同时在零售渠道大力推广“6舒”健康家，零售销量稳步提升。三菱重工空调在工厂、政府公建、高端写字楼等领域取得明显成绩，同时始终坚持走品质路线，给予核心客户政策支撑，销量节节攀升。三星将用户体验感放在第一位，在不断创新产品性能的同时，加快布局零售体验店，打开了更加广阔的市场。LG专注细分领域发展，通过产品迭代升级，在商业地产、公建项目树立众多样板，业绩实现稳步上涨。松下凭借完善的产品系列，深受众多高端工程项目客户的信赖。此外，富士通将军、三菱电机等品牌也都相继加大了在市场、产品、营销、服务等各个方面的投入，取得了不错的成效。国产品牌方面，美的、格力持续领跑国产品牌。海尔、海信发展较为迅猛，市场占有率稳步提升，品牌影响力和市场认知度都达到了新的高度。值得提及的是，美的将多联机与楼宇科技深度融合，推出新一代MDV8多联机，瞄准智慧建筑的未来。海尔紧盯物联时代用户需求变化，在八大领域积极推广物联多联机，已经在市场上引起一波新浪潮。天加凭借过硬的产品质量和优质的售后服务，在酒店及政府公建领域收获颇丰。积微GCHV在聚焦工程项目的同时，大力开展线下活动，工装、零售双双增长。此外，科龙中央空调、奥克斯、国祥、长虹、TCL智能暖通等国产品牌也都纷纷加大对多联机市场的开拓力度。欧美系品牌方面，约克VRF、麦克维尔、开利、特灵、EK等品牌也都瞄准了多联机市场，不断深耕布局，并取得了不错的发展。    

   

图 / 2022 年上半年国产品牌多联机 在国产阵营占有率区间分 布

   

   

从区域格局来看，       华东区域和华南区域是多联机产品的重要市场，2022年上半年，华东区域受疫情的影响较大，尤其是上海区域因疫情封城2个月，零售以及工程近乎停滞。相对而言，华南区域虽然因为疫情出现过一段时间波折，整体上表现亦可圈可点。值得一提的是，华中、西南区域仍然拥有着巨大的市场发展潜力，主要增长点在于零售和中小项目市场。至于东北和西北区域，虽然省会城市在精装修政策的推动下有所好转，但是人口、经济、气候等因素大幅限制了多联机的快速发展。从长远的角度来看，华东区域仍然会是多联机的重要市场，厂家对于华东市场的重视程度会重点加强。    

   

图 2021—2022 年上半年多联机组各大区市场占有率分布

      

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