中欧预拌混凝土行业发展现状比较

整理：微神VCEM（高性能混凝土掺合料，科研专供）

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    欧洲以工业化为基础的城镇化发展在十九世纪初迅速推进，到二十世纪后期城镇化发展步伐显著放缓，本世纪以来欧洲国家城镇化平均水平在70%以上，城镇化率年度增长水平仅维持在0.2%左右，基本趋于稳定。欧洲城镇化发展起步早，因此近几十年的固定资产投资力度稳定在低位水平，在2008年全球金融危机之后，建筑业、房地产行业遭到重创，投资与产出始终保持逐年下降态势，直到近两年，投入产出出现明显回升，同时制造业产能利用率也逐步回升。中国经济及城镇化发展水平与欧洲有较大差异，2016年，中国城市化率为57.35%，相当于欧洲20世纪60年代初的平均水平，城镇化发展水平的差距导致了经济发展结构的巨大差异，同时加之经济发展背景和发展思路的不同，导致中国预拌混凝土行业发展阶段与发展路线与欧洲国家有很大差别。

    一、中国RMC消耗稳增长，欧洲维持低位稳定

    1、中国RMC消耗仍保持稳定增长

    中国经济在结构调整中出现增速放缓的趋势，固定资产投资增速逐渐下降，同时在投资方向的不断调整过程中，单位固定资产投资水泥消耗量逐渐下降，2014年中国水泥消耗量同比涨幅出现显著下滑，2015年更是出现了同比负增长，尽管2016年全年增速回升，但2017年前三个季度又出现水泥产销量同比下降的情况。

    数据来源：Wind资讯，中国水泥研究院

    在这种情况下，中国预拌混凝土的使用量持续保持增长态势，主要原因是中国混凝土预拌化率仍然偏低，近十余年在社会不断推广散装水泥应用、禁止现场搅拌的作用下预拌化率得到明显提升，同时，近几年随着环保压力的不断提高，禁现力度加大，集中搅拌所占比例继续快速提高。虽然水泥消耗量下降，但随着预拌化率的提高，预拌混凝土产量能持续保持同比增长。数据来源：国家统计局，中国水泥研究院

    2、近几年欧洲经济显现出不稳定的复苏迹象，预拌混凝土消耗量无明显变化

    近几年，欧洲经济显示出复苏迹象，但仍存在较大不稳定和不确定性，欧盟28国GDP增长率自2013年开始呈上升走势，但2016年增速又出现回落走势；制造业方面工业生产指数同比增长率在2013年有负变正出现明显好转，但在接下来得两年增速快速回落，2016年至今又呈现明显上升走势；整体营建产出水平在2014年有回暖走势，2017年上半年营建产出恢复到2009年水平，但仍低于金融危机前水平。

    图3： 欧盟28国经济呈现不稳定的复苏迹象

    数据来源：Wind资讯，中国水泥研究院

    美国GDP在2013年开始实现连续三年的2%以上的增长，2016年降至1.84%，2017年上半年再次回升至2.21%；近三年，美国建造支出较金融危机后几年明显增加，2016年建造支出已经接近金融危机前的最好水平，建造支出的增加主要表现在住宅投资及运输和能源等基础设施建设方面。

    尽管存在不稳定性，但欧洲经济已经较金融危机之后的两到三年有明显好转，建筑、房地产投资也出现一定程度回暖，然而，欧洲预拌混凝土消耗量并未因此出现明显上涨。2015年，欧洲（20国）预拌混凝土供应量累计3.57亿立方米，较金融危机前的最高水平减少1.14亿立方米，且自2013年至2015年预拌混凝土累计供应量没有发生太大变化。

    数据来源：ERMCO，中国水泥研究院

    美国人口较多，预拌混凝土消耗量较大，2015年预拌混凝土消耗量为2.6亿立方米，是欧洲20国总消耗量的73%，与欧洲RMC消耗走势不太相同，美国RMC消耗量在金融危机前一直保持较高消耗水平，金融危机之后RMC整体消耗量较之前下降了1亿方左右，且长期保持2.3亿立方米/年的消耗量，直到2015年上涨了0.3亿立方米。