年度报告节选 | 建筑业新冰点，2015-2016年建筑业经营成果面面观

年度报告节选 | 建筑业新冰点， 2015-2016 年建筑业经营成果面面观

2015年，房屋建设新开工面积大幅下降，建筑业新签合同额全面进入负增长时代——中国建筑业进入新冰点。在严峻的形势下建筑业取得了哪些经营成果？2015年，中国国内生产总值为676708万亿元，按可比价格计算比上年增长6.9%，增速较上年下滑0.5个百分点。6.9%的年度GDP增速创下了25年来的新低。国民经济在新常态下，经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。以新战略谋求新发展，不断创新宏观调控，深入推进结构性改革，扎实推动“大众创业、万众创新”。

受益于固定资产投资最大的建筑业，2015年实现增加值46456亿元，比上年增长7.3%，占GDP比重达到6.86%，比重下降约0.17个百分点。

建筑业总产值与新签合同额

2015年全国建筑业总产值180757亿元，同比增长2.3%（均以统计局）报值核算）。其中，一季度建筑业同比增长10.1%，二季度增长0.7%，三季度下降0.6%，四季度增长2.2%。全国建筑业房屋建筑施工面积124.3亿平方米，同比下降0.6%，增幅较2014年下滑11个百分点。

2015年建筑业进入个位数增长的新常态，其中，房屋建设新开工面积15.45亿平方米，同比下降14.0%，较2014年的房屋新开工面积，下降幅度扩大3.3个百分点， 房地产下行成为建筑业增速下滑的主要原因之一。

2015年建筑业新签合同额全面进入负增长时代，对于众多建筑企业未来的发展带来较大的生存压力。2015年前三季度，建筑业新签合同额117178亿元，同比下降6.8%，比2014年同期新签合同额增幅下滑近15个百分点。分季度看，一季度新签合同额32256.9亿元，同比下降3.9%；二季度43217.9亿元，同比下降12.3%；三季度41704亿元，同比下降2.6%。2015年国民经济新常态下，经济增幅明显放缓，建筑业新签合同额亦呈现放缓的趋势。

分省区建筑业总产值与新签合同额

分地区看，2015年前三季度，东部地区建筑业产值占比始终遥遥领先中西部地区，占到全国建筑业总产值57.5%，较同期回落1.2个百分点，中部和西部地区总产值分别占比23.1%和19.4%，较2014年同期稳步提升。三个地区总产值增速都进入了个位数增长时代，东、中、西部产值增幅分别为0.3%、4.6%、5.9%，与国家重点发展中西部地区基础设施建设的主基调相符，三个地区总产值增速均大幅下滑。分省区看，2015年前三季度，江苏、浙江作为建筑业大省，两省建筑业总产值均再次超1.4万亿元，产值规模始终大幅领先其他省份；从产值增速看，增长率高于20%的仅有西藏1个地区。产值增速高于10%的省份有福建、湖北、湖南、江西、重庆、广西、贵州7省；江苏、辽宁、天津、山西、吉林、黑龙江、新疆、宁夏、青海、内蒙古10省份负增长，占比全国近1/3。

从地区来看，2015年前三季度，东部地区新签合同额份额依然是最大的，达到6.67万亿元，占全国的56.9%，同比下滑1.8个百分点；中部地区新签合同额2.84万亿元，占全国的24.3%，增长1.3个百分点；西部地区新签合同额依然最小，达到2.21万亿元，占全国新签合同额总数近18.8%，略微增长0.5个百分点。东部、中部、西部2015年前三季度新签合同额增幅均负增长，增速分别下降10.1%、0.3%、4.0%。从省份来看，2015年前三季度，江苏、浙江再次遥遥领先，新签合同额均破1.3万亿元，但较去年同期下降近1000亿元，增速较2014年同期分别下降10.8%、8.1%，建筑强省首次出现新签合同额负增长，反映了全国建筑业形势之严峻。总体来说，2015年前三季度新签合同额增速，仅西藏地区增幅超过20%。东部地区新签合同额全部负增长，中部仅有湖北、湖南、江西3省份新签合同额保持正增长；西部地区除西藏外，仅云南增幅超过5%、四川、新疆均以0.1%的微弱增长。24省份新签合同额为负增长，其中辽宁、宁夏新签合同额降幅较大，下降近3成。

各省份省外建筑业总产值情况

2015年前三季度，相较于2014年同期省外建筑业完成产值增幅下降8.4个百分点；2015年上半年省外完成产值占全国建筑业总产值的32.6%，比2014年同期上升0.7个百分点，建筑市场开放度进一步放开。

2015年上半年，省外完成的建筑业产值居前三位的依然是浙江、江苏和北京，其中浙江省建筑企业省外完成产值达到4467.9亿元，同比增长1.0%，占2015年上半年浙江省建筑业总产值的47.8%；其次为江苏和北京，省外完成产值分别为3807.4亿元和2425.3亿元，三省建筑企业跨省完成的建筑业产值占全国跨省完成建筑业产值的45.3%，较2014年同期持平。

随着国家改革的深入，建筑业市场日趋开放。至2015年上半年，跨省完成的产值占建筑业总产值的比重已达32.6%。2015年上半年，建筑业外向度前五位省（区）分别为：北京、上海、浙江、青海和江苏，分别达到67.3%、47.9%、47.8%、42.3%、40.9%。但相较于2014年同期，浙江企业在外省竞争中，依然是规模最强劲。与2014年同期相比，各省区外向度排名没有呈现明显的变化，外向度提升最多的是青海地区，外向度较同期增加8.1个百分点；超过3个百分点的省份仅有黑龙江、山西、辽宁、江苏；但有11家省（区）出现了下降情况，其中以重庆最为突出，省外建筑业产值下降了4.6个百分点。

对外承包工程建筑业完成额与新签合同额
对外工程承包总体情况
2015年，我国对外承包工程业务完成营业额1540.7亿美元，同比增长8.2%；新签合同额13084亿美元，同比增长9.5%。从对外工程业务完成营业额与新签合同额的情况看，随着国家推动的一带一路规划，越来越多的建筑企业开始走出国门，竞争海外市场的工程项目。2015年前11月，建筑业对外营业额同比增长7.3%，较2014年同期增速下滑3.3个百分点，但同期新签合同额增速1.3%，逼近负增长区域，意味着我国建筑业走出国门，竞争力依然有待提升。

ENR250 强表现

2015年8月，Engineering News Record（以下简称“ENR”）发布了2015年度全球最大国际承包商排名。2012年ENR将全球最大国际承包商名录的企业数量由225家调整为250家，我国内地2015年共有65家企业榜上有名。
从国际环境看，当前世界经济持续复苏乏力，经济形势错综复杂，国际贸易下降，金融风险增加，这些都不可能不对中国经济产生影响。

根据今年的排名，2015年全球最大250家国际承包商海外营业总额共计5215亿美元，较2014年的5439.7亿美元下降4.1%，其中45.1%的企业业绩下滑；海外新签合同总额5810亿美元，较2014年的6287.0亿美元下降17.0%。2015年65家中国企业海外营业收入896.75亿美元，以17.2%的市场份额创近10年新高，排名第一，较上年的14.5%提升2.7个百分点，在加速“走出去”的同时，企业竞争力进一步提升。

中东、北美等地区市场颓废，非洲孕育商机。从地区市场看，国际工程承包市场仍然主要分布于亚太、欧洲及中东市场。其中，亚太1374.1亿美元，占比26.3%、欧洲998.1亿美元，占比19.1%、中东790.3亿美元，占比15.2%，三者排名与2014年一致。
中东、北美、拉美和加勒比地区的市场略显颓势。其中，北美区、中东地区基本持平，但较去年下降2.4%。拉美和加勒比海地区较去年下降5.5%。非洲市场在全球各大市场出现下滑的情况下却保持了增长，是海外业绩的主要来源地，709.5亿美元，较去年的622.4亿美元，增长了13.9%。数据表明，非洲地区孕育着无限的商机。

国内承包商表现不俗，但仍有差距。2014年中国建筑企业承包商在国内市场和海外市场均有不俗的表现。其中，入围国际承包商250强中，中国内地企业有65家，入围企业数量达到了有史以来的最高水平，共完成海外营业额896.8亿美元，占总营业额的17.2%，比去年的791.4亿美元增加了13.3%。平均营业额为13.8亿美元，相比去年平均营业额的12.8亿美元增长了1.0亿美元。

上市建筑企业 2015 年度经营状况

2015上半年，鲁班咨询重点跟踪的56家上市建筑企业共同实现营业收入16006.5亿元，同比增长3.6%，再次低于同期全国建筑业总体增幅0.7个百分点，可见，宏观经济下行压力下，上市企业经营状况也受较大冲击，行业前景令人堪忧。

56家上市企业中，37家企业业绩增幅小于10%，22家企业业绩负增长，超过66%的企业业绩增速为个位数，近四成的企业上半年营业收入负增长。这样的营业收入增幅，为上市建筑企业近几年来新低。共计6家企业营业收入增幅超过30%，在宏观经济下行背景下，营业收入仍保持高速增长实属不易，占比11%。

截止2016年1月22日，鲁班咨询重点关注的56家上市建筑企业中，有24家企业披露2015年业绩预告。数据显示这24家企业中，2015年业绩预增的共计12家，占比50%，业绩预亏的共计8家，占比33%，4家企业业绩预平，占比17%。
行业景气指数情况（ PMI ）
建筑企业业务总量仍保持较快增长。2015年12月，建筑业商务活动指数为58.3%，比上月上升0.2个百分点，表明12月建筑业业务总量生产继续保持较快增长。建筑业新订单指数为55.0%，比上月上升5.5个百分点，仍高于临界点，市场需求呈回暖态势。2015年全年各月建筑业商务活动指数大多数是低于去年同期值，尽管指数值均明显高于临界点50以上，但2015年对于建筑企业而言，挑战依然较大。

小结
2015年，中国国内生产总值为676708万亿元，6.9%的年度GDP增速创下了25年来的新低。房地产开发投资增速进一步下降至1%，比去年大幅下降9.5个百分点，不但直接拉低投资增速，而且影响钢材、水泥等重工业产品需求走弱。建筑业进入个位数增长的新常态。

2015年国民经济新常态下，经济增幅明显放缓，建筑业新签合同额亦呈现放缓的趋势。建筑业新签合同额全面进入负增长时代，对于众多建筑企业未来的发展带来较大的生存压力。2015年前三季度，建筑业新签合同额117178亿元，同比下降6.8%，比2014年同期新签合同额增幅下滑近15个百分点，意味着建筑业的产值规模逐步进入行业拐点。
未来中国经济仍然面临复杂多变的国际形势，尤其是2016年加快推进供给侧结构性改革，“三去、一降、一补”。《2016年中国经济形势分析与预测》蓝皮书预测，改革创新、协调发展是2016年经济社会发展的主题。2016年中国经济增速预计仍可维持在7%左右，要实现这一目标，需要继续推进新型工业化和城镇化的进程，加快推进城乡和区域协调发展进程，继续着力扩大城乡居民消费并加速城乡居民消费升级进程，推进创新引领的增长动力结构转变。2015年建筑业寒冬来临，在存量竞争时代，更多的建筑企业需要警觉起来，开始战略转型。

以上内容为2015年建筑业行业年度报告节选。搜索鲁班咨询官网，获取全文。