我国电力行业在尼日利亚市场的机遇与前景

摘要：该文介绍了尼日利亚电力市场发展现状，概括总结了造成尼日利亚电力工业发展落后的原因. 并对尼日利亚电力工业发展前景以及中尼基础设施建设方面的合作空间进行了论述。

一、 尼日利亚概况

尼日利亚是非洲古国。早在两千多年前就有了比较发达的文化。著名的诺克、伊费和贝宁文化使尼日利亚享有“黑非文化摇篮”的美誉。1960年10月1日宣布独立，并成为英联邦成员国。英语为官方用语，豪萨语为交际语。尼日利亚采用的货币叫奈拉(尼日利亚奈拉兑换人民币：100奈拉=5.793元人民币)。

尼日利亚领土面积923768平方公里。位于西非东南部，南濒大西洋几内亚湾。西同贝宁接壤，北与尼日尔交界，东北隔乍得湖与乍得相望，东和东南与喀麦隆毗连。河流众多，尼日尔河及其支流贝努埃河为主要河流。属热带季风气候，全年分为旱季和雨季，年平均气温为26～27℃。 尼日利亚有3 3 亿(2002年4月)人口，250多个部族，是民族最多的非洲国家。

尼日利亚是非洲最大的石油生产国和世界第六大石油出口国，也是石油输出国组织(欧佩克)成员国之一。资源丰富。已探明有30多种矿藏。主要有石油、天然气、锡、煤、石灰石等。迄今已探明石油储量270亿桶，居世界第九位，以目前开采速度可再开采30年。尼日利亚天然气资源也很丰富，已探明天然气储量达3.4万亿立方米，居世界第五和非洲第一位，目前已开发量仅占总储量的12%，为改变本国经济对石油工业的过多依赖，尼政府已实施天然气开发战略，大力开发国内丰富的天然气资源，以达到推动经济发展和增加政府收入的目的。煤储量约27. 5亿吨，为西非唯一产煤国。森林覆盖率为17%。石油工业是国民经济的支柱。八十年代后，随着国际市场油价下跌，尼经济陷入困境。1992年被国际货币基金组织列为低收入国家。1995年起政府对经济进行整顿，取得一定成效。1998年由于国际市场油价下跌和国内炼油厂停产，经济增速减慢。1999年奥巴桑乔上台后，积极推行自由化和私有化改革，实施紧缩的货币政策，严格限制举借新债，大力扶持农业，加强石油、天然气、矿业等产业的发展和基础设施建设，积极争取外资、外援和债务减免。由于国际市场油价持续上扬这一有利的外部因素，尼经济形势趋于好转。基础设施年久失修，技术水平较低，多数工业制品仍依赖进口。在国际贸易中，因为经常有拖欠货款或者骗货的情况发生，信誉极差，被大使馆和贸促会列入严重监控的黑名单中。

二、 尼日利亚电力工业概况

电网及输变电。尼日利亚国家电网现在的电压等级为330kV和132kV。2010年规划发展700kV特高压电网。地区供电线路电压为33kV、11kV和415V。国家电网有Osogbo 330kV国家控制中心，这个中心由ABB公司完成安装、调试。另有一个Shiroro 132kV区域性控制中心，由西门子公司安装、调试。尼日利亚目前正在策划以上述2个控制中心为基础建立西非地区联合电网。

国家电网主要由东南部的Afam、Delta和Seple3个火电厂、西南部的Egbin火电厂及北部的Jabba、Kainji、Shiroro3个水电站构成。电网中330kV输电线路约5000km,132kV输电线路约6000km, 415V供电线路约56000km。330kV/132kV变电站23个，132kV/33kV变电站91个。还有2台2×60MVA移动式变电站供电网机动使用。目前仍有6个州没有供电设施，全国近70%农村还没有供电系统，农业用电主要靠柴油机分散发电。

尼日利亚的电厂均采用发电机出线电压通过主变压器直接进入330kV/132kV电网。

发电厂。目前国家电网内主要有3个水电站和5个火电厂(燃料均为天然气),水电站分布在西部尼日尔河上游，火电厂分布在南部沿海地区。全国发电设备总装机容量5852MW,发电设备最大单机容量是220MW(日立公司制造，燃天然气/汽轮发电机组)。其中水电装机容量1900MW，火电装机容量3952MW。

尼日利亚现有的发电设备主要是ABB、GE以及日立公司的产品，输电线路设备主要是西门子和ABB的产品。

尼日利亚虽然也有丰富的煤和铀矿，但是目前还没有进入工业化开采，所以现在还没有建设燃煤电厂和核电站。

以下表1和表2分别说明尼日利亚目前的水电站、火力发电厂的基本情况:

表1：尼日利亚水电站基本情况

电厂名称	装机容量（MW）	机组特点	投产年份
Shiroro	600（4X150）	法国水轮机组	1989.10
	（4X80）
Kainji	760（2X380）	意大利水轮机组	1968.12
	（4X120）
Jebba	567.6（6X94.6）		1984.12

(2007年中国电力能源对外经济合作研究报告)

表2：尼日利亚火力发电厂机组情况

电厂名称	机组序号	容量（MW）	机组特点	运行情况
Egbin	1	3X220	燃天然气， 汽轮发电机组 （日立）	正常发电
2	1X220	正常大修
3	2X220	损 坏
Sapele	1	3X120	燃天然气， 汽轮发电机组（ABB）	正常发电
2	1X120	正常大修
3	2X120	损 坏
4	1X75	简单循环， 燃气轮机发电（ABB）	正常发电
5	1X75	正常大修
6	2X75	损 坏
Ughelli(Dalte)	1	2X36	瑞典燃气轮机发电	损 坏
2	2X20	简单循环， 气轮机发电（GE）	正常大修
3	4X20	损 坏
4	1X20	简单循环， 燃气轮机发电（GE）	正常发电
5	2X20	正常大修
6	3X20	损 坏
7	1X100	简单循环， 燃气轮机发电（GE）	正常发电
8	2X100	正常大修
9	1X100	损 坏
Afam	1	2X10.3	简单循环， 燃气轮机发电（ABB）	损 坏
2	2X17.5	损 坏
3	4X23.9	损 坏
4	4X27.5	损 坏
5	2X75	正常发电
6	4X75	损 坏

(2007年中国电力能源对外经济合作研究报告)

用电构成和电力市场的潜力。1991年以来尼日利亚国家电力系统没有任何新的发电机组投产。同时，由于现有设备陈旧、完好率低，石油天然气供应不足，水电设备可运行率仅为70%左右，火电设备可运行率仅为41.9%左右。Egbi火电厂是尼日利亚和西非的最大电厂，也是尼日利亚国家电网的主力电厂，该电厂4号和6号机组由于锅炉爆炸停机已经几年，后来又停产1台，其他3台机组目前运行出力分别为133MW、220MW和177MW。所以目前全国实际发电能力只有2950MW左右。尼日利亚国家电力局(NEPA)在用电管理体制方面也存在很多问题。首先是售电价(2.0～2.4奈拉/(kW·h))远远低于发电成本价(8.0～10.0奈拉/(kW·h))，发电燃料(石油、天然气)成本基本由国家补贴。此外，政府企业官僚管理，编制臃肿，效率低下，大批电费收不上来，电力企业自身经营难以维持，根本无力进行设备维修和技术改造，供电质量越来越低。为防止随时停电，一般工厂企业单位和家庭都备有柴油发电机。

居民用电占总用电量的48.0%～52.4%，商业及城市照明用电占26%～27%，工业生产用电占21.4%～26.0%。

尼日利亚全国人均发电设备占有率仅为0.029～0.054kW。我国人均发电设备占有率为0.256kW左右，华北地区为0.34kW。南非发电设备人均占有率为1.07kW，埃及发电设备人均占有率为0.27kW。新加坡发电设备人均占有率为2.2kW，世界先进工业国家发电设备人均占有率已达到2.0～3.0kW。所以，尼日利亚将来经济发展对电力的需求是很迫切的，电力工业市场发展的潜力也相当巨大。

三、 尼日利亚电力工业发展现状

尼日利亚现有8个发电厂，其中5个为天然气火力发电厂，3个为水力发电厂，均建于1990年之前。殖民统治期间，尼日利亚曾建立了两个燃煤发电厂，但自从其发现石油天然气资源后，煤炭热力电厂便被闲置，电力设施严重老化和失修，直至停产。目前，尼日利亚全国电力供应全部靠仅有的8个发电厂维持。以前总统奥巴桑乔为代表的民主政府上台后，决心以市场为导向、私有成份为主导，恢复和发展尼电力工业，并将供电率由1999年的34%提高到2003年的60%，同时建立若干个330KV、132KV、33KV线路项目，修复和新建若干个变电站(所)，优先考虑和解决供电严重不足、电压不稳等问题。但由于其改革心切，严重触及了既得利益者，加之某些改革措施脱离实际等因素，改革进程受到很大阻力。

但是，由于尼日利亚电力工业基础落后，在较短时间内恢复和改变其电力工业现状仍存在着一定难度。虽然尼日利亚政府采取多种改革措施，其设备使用率仍不足一半，电力工业的发展仍然十分落后。主要表现在：

电力生产和输送能力低，成本居高不下，严重影响了经济发展。迄今为止，尼日利亚没有电力设备生产能力，在电力设计、设备采购、工程施工、检修维护、运行管理等方面基本上还是空白，仍严重依赖外国承包商。长期以来，尼日利亚发电设备主要来自德国、瑞士、美国和日本，全国发电设计能力共计5900兆瓦，实际发电量约3000兆瓦,扣除输电过程中的损耗，实际送电量仅为2300兆瓦，而市场需求量为5000兆瓦-6000兆瓦，仍有2700兆瓦-3700兆瓦的需求缺口，使尼日利亚全国仅有不足50%的人口能够享受到供电服务，实际电力用户不足400万个，造成电力供需矛盾十分突出，成为阻碍尼日利亚经济发展的主要瓶颈之一。由于供电紧缺，尼日利亚大部分政府机关、事业单位以及97%以上的制造商不得不自备发电机发电。据尼日利亚制造商协会透露，尼日利亚制造商对公共电源以外的电源依存度达70%。联合国工发组织报告显示，尼日利亚国家电网发电成本高达8美分/千瓦。由于发电量严重不足，工厂经常断电，更加大了机器设备的损耗，生产成本无形提高。众多企业使用柴油发电机发电，使之成本攀升至14美分/千瓦，是正常用电成本的2.43倍，成为世界上电力生产成本最高的国家。由于尼日利亚公共电力供应不足，加之其它电源用电成本高，每天不能保证连续5小时的正常供电,致使尼日利亚制造企业产量下降30%，造成每年10余亿美元的经济损失。

另外，尼日利亚输变电能力差且电能损耗率高。目前，尼输电电压等级分别是330KV/132KV，33KV/10KV以及380V/220V。330KV输电线路长约5000公里，132KV输电线路长约6000公里。约4500公里的330KV输电线路靠19个主变电站联成网络。尼现仅有5个输电区和10个配电区，大部分地区如东北部、西北部及东南部至今没有电网设施。在有电网设施地区，电能损耗率高达30-45%。

电力设备严重老化，存在巨大安全隐患。据资料显示，尼日利亚20年以上的电力设备占13.9%，15年以上的占57.1%，10年以上的占79.6%。由于政府投资不足，国家电网设备陈旧老化、线路不稳固以及无完全回路等原因，电网经常发生跳闸和中断现象，对生产设备的正常运行造成极大威胁。故此，尼日利亚电力钢铁部对陈旧电力设备状况多次发出警告，明确指出电力供应设备存在年久失修的严重问题，供电彻底崩溃的隐患和可能性随时都会发生。尼日利亚国家电力主管部门也告诫小型生产企业，电力供应的糟糕状况对它们的生存构成严重影响。

电力工业高度垄断，腐败猖獗，管理水平低下。尼日利亚国家供电局成立于1972年，统管全国电力生产和电能输送、建设、运营、维护、管理、收费等。权力垄断、公务人员权力滥用，3.3万名雇员人浮于事，缺乏责任感和透明度使得尼日利亚电力部门的腐败行为被尼媒体列为众行业之首。在尼日利亚2091名调查问卷回答者中，电力部门官员涉嫌腐败犯罪的比例占总体涉嫌腐败的58%。据统计，由于尼日利亚国家供电局缺乏管理经验，尼日利亚40%-50%的用电款收不回来，仅拉各斯州政府机关、企事业单位和个人拖欠用电款超过25%。电费不能如数回收，是阻碍尼日利亚电力工业进一步发展的重要问题之一。因此，加大电力改革，反对腐败，提高生产效率和管理水平是尼日利亚电力业面临的重要任务。

电力投资不足，电力业处境艰难。尼日利亚军政府统治20多年间没有进行过电力再投资，导致尼电力业的大部分设备超期服役且得不到维护和更新长达17年之久。奥巴桑乔民主政府上台后，虽加大了电力投资力度，但由于各种原因，尤其是腐败现象根深蒂固，吞噬了国家巨大资金，尼日利亚电力业仍然举步维艰，处于可怕的窘地。尼日利亚国家供电局是尼日利亚最大的天然气消费者，Egbin,Delta,和Afam三个火力发电厂每天消费天然气超过3亿标准立方英尺。尼日利亚每1000立方标准英尺天然气的市场价格为422奈拉，加之用电款不能收回，国家供电局只按每1000标准立方英尺14奈拉的价格支付尼日利亚天然气公司。尽管联邦政府对其用气进行价格补贴，但截止到2004年底尼日利亚国家电力局仍欠尼日利亚天然气公司80亿奈拉用气款，且欠款仍在逐步上升，联邦政府对此无能为力。支付价格与市场价格的巨大反差严重阻碍了尼日利亚天然气工业的发展，尼日利亚天然气公司不得不减少或停止向尼日利亚国家供电局供气，使得国家供电局发电量下降，这又是造成尼日利亚处于极度缺电原因之一。

资源利用不合理，对天然气依赖性较大。尼日利亚水力资源丰富，并建设了若干大型水库和287个中小型水库，水力发电应该有较大的发展空间。但尼日利亚目前只有3个稍有规模的水力发电厂，设计装机总量为1900MW,而实际发电量不足一半，占尼日利亚国家供电局发电总量的32%。287个小型水库发电设计装机总量为734MW，目前只开发了5%。另外，尼煤炭资源非常丰富，煤炭储量在非洲排列第一，也是世界上煤炭资源最丰富的国家之一。在殖民统治期间，尼曾建立了2个燃煤电厂，但由于煤炭开采量很低，加之发现了石油和天然气，仅有的2个燃煤电厂也被遗弃，这是尼日利亚电力工业发展的巨大缺陷。

四、 尼日利亚电力工业发展前景

从主观上看，奥巴桑乔1999年上台后，即号召通过私有化改变其电力业落后的局面。重视电力工业发展，着手起草并实施《2003-2007年尼日利亚加强和发展经济战略》，到2007年新建了4个电站(总装机容量约1400MW)，鼓励建设以煤炭为燃料的发电站，开发Mambilla 和Zungeru水电站，对Jebba、Kainji和Egbin电站进行第二期维修，将总发电能力提高138%，从4200MW提高到10,000MW;电力输送能力增长60%，从5838MVA增至9340MVA，总投资额约5亿美元;电力分配能力提高80%，从8425MVA提高到15,165MVA;到2004年底安装预付费电表，电费收付率达到95%;电力运输和分配损失率从44.5%降至15%;电力运营成本降低30%。为推动电力工业不断发展，联邦政府执行委员会2004年批准通过联邦政府电力和钢铁部制定的《电力资源开发10年规划》，并成立专门委员会负责《规划》实施本国电力资源的勘探、评估及开发等工作。该电力发展10年规划从2005年到2015年，将通过科学、有效利用其境内各种丰富的电能开发资源，大幅度提高电力供应能力，使新增发电量增至2000MW或2500MW。自2010年5月乔纳森总统执政后，公布了尼电力行业改革蓝图，并表示尼将于2012年结束经常断电的局面。乔纳森总统拟在各州各建设一座30MW太阳能发电站计划， 2012年在卡诺州计划建设一座装机容量为60MW的太阳能发电站将是实施该计划的第一步。

为顺利实现上述目标，联邦政府一方面继续深化电力业私有制改革，彻底改变国家供电局长期垄断经营的格局和电力业发展步履维艰的局面。另一方面积极制定若干鼓励和吸引外商投资电力领域的优惠政策，加快电力业发展步伐。随着改革的进一步深入，尼日利亚国家供电局易名为尼电力控股公司，被分为18个不同的公司，其中包括6家发电厂，1家输电公司和11家电力销售公司，并成立尼日利亚电力管理委员会统管全国电力工业。国际私有投资者也将充分享受投资优惠政策，即企业建成投产初期免缴企业所得税、免税期之后的投资补贴以及生产用设备实行更加优惠的关税减免等。

与此同时，联邦政府加大了电力投资力度。1999年至2004年期间尼共投资了1700亿奈拉(约合13亿美元)用于改善全国电力生产、传输和销售，其中2004年上半年已划拨资金214亿奈拉用于兴建4座大型火力发电站项目，其装机容量分别为424 MW、335 MW、335 MW和150 MW。这些电力项目于2006年建成并正式发电，不仅能新增加发电量1,200MW，而且为尼实现发电量10,000MW的目标起到至关重要的作用。尼日利亚参议院通过的联邦政府2010年至2015年每年投入60亿美元的财政支出预算用于电力投资。另外，尼联邦政府计划在未来三年内投资2421.5亿奈拉(约合17.8亿美元)建设7座设计装机容量在250兆瓦-500兆瓦的发电厂及天然气供应、电力输送等配套设施，以原油出口超预算外收入和外汇储备作为上述工程项目建设资金的来源。

为解决电力资金问题，尼政府还致力于寻求跨国石油公司的协助，希望在尼日利亚的各石油跨国公司为提高尼日利亚发电能力做出贡献。而尼日利亚国家石油公司则做出强行规定，要求在尼日利亚的跨国石油公司建设独立的供电设施，即独立电厂，换之而来的是除享受联邦政府投资优惠政策外，还可在新一轮石油区块招标中得到联邦政府优先考虑。此政策得到了在尼日利亚石油跨国公司的积极相应。美国AES能源集团2000年率先投资建设了尼日利亚第一家独立电厂，装机容量为270MW。全非天然气电力公司、联合美国GE能源公司和英国CLARK能源公司共同投资50亿奈拉建设装机容量为27 MW的第二个独立电厂预计即将启动。尼日利亚国家石油公司及其合资伙伴道达尔、雪佛龙德士古与埃克森美孚等跨国石油公司也计划建设三座新的天然气独立发电厂。2005年3月，尼日利亚第一家由私有投资建设的阿吉普独立电厂建成并投产，2008年底该厂的装机容量将达到480兆瓦。

在加强电力投资增加发电量的同时，尼日利亚国家供电局亦加强内部管理，提高工作人员综合素质，要求工作人员恪守职责，增强责任感，并引用网上付费和预付电表付费的办法减少成本，防止用户拖欠用电款，建立更多的电力咨询服务机构，为尼日利亚电力工业发展创造良性循环的环境。

从客观上看，尼日利亚电力资源非常丰富，为电力工业发展提供了物质基础。尼日利亚石油天然气资源丰富不再多言，其水力资源和煤炭资源也非常丰富。仅Kaninji、Jebba 和Shiroro水库在旱季时的储水量就分别达150亿、38.8亿和60亿立方米，加之现有287个小型水库，如果充分发挥这些水资源的优势，尼日利亚水力发电将是稳定全国电力正常供应的重要力量。尼日利亚煤炭资源探明储量达30亿吨，也是重要的电力资源，前景远大。

五、 中尼电力工业合作的机遇

尼日利亚电力市场对我国来说既是机遇，又是挑战。尼日利亚地处西部非洲，是非洲政治、经济大国。该国石油资源、天燃气和固体矿产储量十分丰富，土地肥沃，易于耕种，农业发展潜力大。尽管尼日利亚国家发展仍面临许多艰巨挑战，如经济结构单一，贫富差距大，恐怖主义等非传统安全问题多，尼日利亚人民仍在努力探索着自己的道路，发展前景广阔。自1971年2月中国与尼日利亚建交以来双边关系发展顺利。中国在为尼日利亚的铁路建设、发电设施建设以及矿产开发等诸多领域发挥了重要作用。2011年中非论坛中中国政府表示将“持续加大国际市场及项目的开拓力度，并保持一定的规模。继续加快尼日利亚市场的开发，巩固其市场;结合尼日利亚公司的市场定位，向多元化发展，立足尼日利亚本土属地经营、多元发展;注重国际业务的整合。” 实际上，中尼双方在电力合作方面已经有良好的合作基础。山东电力三公司2004年以EPC方式总承包的尼日利亚帕帕兰多一期8×42兆瓦燃机工程是迄今为止我国与尼政府合作的最大项目。中国机械设备进出口公司承建的尼日利亚OMTOSHO335兆瓦燃机电站项目合同的顺利签订也为我国电力公司进入尼电力市场打下了良好的基础。华北电力设计院工程有限公司2006年与尼日利亚国家电力公司正式签定330KVALG双回输电线路项目，这是即1996年该公司总承包尼日利亚卡诺-杜塞-阿扎雷132kV送电线路工程项目后的又一重大突破。2008年深圳能源与First Bank of Nigeria签订谅解备忘录，计划共同合作在尼日利亚建立一个3,000兆瓦的发电厂，将耗资24亿美元，由First Bank出任该发电厂项目的融资人和顾问。当然，尼日利亚电力建设资金缺乏，中国公司受限于国家每年向非洲发放的优惠贷款额度，必须另辟蹊径获得足够的资金支持。 目前，中国公司在尼日利亚电力工业市场上的品牌知名度还不高，还无法同发达国家的知名公司相比。

六、 中国公司进入尼日利亚电力市场的建议

尼日利亚乔纳森总统执政后强调尼未来4年发展重点将是提高全国发电量，解决断电问题，实现尼日尔三角洲地区和平，反对恐怖主义和提升尼国际形象。他承诺将制定明确清晰的电力发展路线图，增强行业透明度，提高电力供应水平 。借助这样的良好契机，进一步加强两国政府之间的高层沟通与交流，把握尼联邦政府在石油、电力等项目上意在少依赖西方国家，想取得中国的大力支持发展其本国电力、农业、制造业等的大好时机，积极落实两国政府签订的合作框架协议，努力推进两国在电力领域的合作，积极促进对尼大型机电设备的出口。并在合作过程中为尼方培养出一批懂技术会管理的先进人才。同时，积极设法加强与尼各产油州的联系，利用其石油资源丰富，支付能力较强的优势，为中国公司寻求除联邦政府以外的资金渠道创造良好的环境。另一方面，中国公司应增强自身的融资能力，充分利用好我国对大型项目出口信贷的优惠政策。在其基础领域如农产品加工、医疗设施、基础建设、文化教育等发方面给予力所能及的援助，换取它们对我国的传统友谊，进而敦促其在电力领域招标的透明度，公平对待中国投标公司。

尼日利亚电力市场虽然落后，但发展前景远大，既有机遇，又有挑战。抓住其电力市场已经启动的发展机会，正确面对同西方和日本公司的竞争，有的放矢地选择竞争突破口，变被动为主动，以局部优势实现市场竞争的全面优势，拓展尼电力市场。