发布于：2007-03-18 21:07:18
来自：电气工程/建筑智能化
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寻找“新江湖”
做大之后如何做强？是摆在中移动这家全球用户规模最大的运营商面前的一项艰巨任务。
自从登陆美国和中国香港两地资本市场以来，投资者对中移动问得最多的问题就是—增长性。虽然在过去的很长一段时间中，这对中移动并不是一个问题。
依靠这强大的惯性增长，中移动的“增长神话”一直持续到今天。2000年，中移动集团成立时，用户数量只有1500万，年收入也才刚过250亿元。截至去年12月底，中移动总用户数为3.012亿。一个令人吃惊人的数字是，中移动2006年全年新增了5322.1万户用户，月均增速仍维持在300万户以上。
在中移动一路凯旋的同时，其竞争对手中国联通却增长缓慢甚至出现了下滑。中国联通公布的2006年12月份数据显示，其CDMA和GSM网络用户的月增长幅度放慢，总数为126万用户。而其11月份新增用户130万，10月份新增用户129万。
从数据上看，中国联通与中移动的差距相当明显。不仅在新增用户数量上略输一筹，而且新增用户的ARPU值(每用户平均收入)也低于中移动。
成立6年来，中移动的成长速度令人为之侧目。凭借强劲的增长，中移动目前盈利能力，比其他三家通信运营商中国联通、电信和网通的总和还强。
中移动多年来的高速增长得益于对母公司资产的不断收购，但在31省资产全部上市的情况下，中移动还能保持多快的增长速度？
另一方面，截至2006年9月底，中移动电话普及率已经达到40%。目前，上海、北京和广州等大城市的移动电话普及率已超过80%，这一水平与全球最成熟的市场不相上下。但在3G仍如雾中看花之际，只靠2G一个引擎推动的中移动，其外延式增长已经隐约看到了“天花板”。各种迹象表明，如果没有利好消息的刺激，中移动股份再度上升的可能性已经微乎其微。
比较一下全球各大运营商的ARPU值，中移动和中国联通的非常低，中移动在10美元左右，中国联通在6美元，相比于沃达丰和NTTDoCoMo60～100美元，差距达十多倍。
所以说，中移动目前的用户已达到了一定的规模，发展用户，特别是低端用户已不是当务所急，目前急需解决的问题应该是如何提高用户的服务，提高用户的使用价值。
做大之后如何做强？是摆在这家全球用户规模最大的运营商面前的一项艰巨任务。
“穷饭碗”还能吃多久？
中国移动80%的用户来自预付费用户，但国内的低端用户市场，增长正在放慢，中移动的“穷饭碗”还能吃多久？
2007年1月19日，中移动(0941.HK)公布的去年12月份营运数据显示，当月中移动新增用户数482.5万户，较11月份466.6万户增加3.4%，再创历史新高。
“让没有手机的人拥有手机，让拥有手机的人多用手机。”王建宙这句解读中移动发展思路的话，被香港及境外媒体大量引用。
但是，让投资者非常关心的问题是，中移动的新用户是真正从来没用过手机的用户，还是从竞争对手那里抢过来的用户？
王建宙对此回答得很肯定：“绝大部分是从来没用过的，因为中移动的用户增长重点在农村、中小城市，这些地区确实有很多人以前没用过手机。”
目前，中国移运新增的用户中，80%的用户来自预付费用户。可以说，广大的农村市场已经成为中移动用户数增长的主要动力。正是依靠“村村通”和“神州行”取得的成功，中移动最近几年持续书写着业绩的“增长神话”。
王建宙在2006年11月份接受美国《商业周刊》采访时说，农村地区是非常重要的市场。这个市场的发展潜力非常巨大。大城市目前的手机服务渗透率相当高，几乎已经接近100%。但是在广大的农村地区，渗透率只有12%。中国有7亿人居住在农村地区。农民们已经开始使用手机，不仅用来打电话，而且还发短消息——这个发展趋势在未来几年内将一直持续下去。
虽然固话业务的利润又远低于移动业务，是名副其实的“穷饭碗”。在中国电信和中国网通正在抢中移动的“金饭碗”的时候，中移动也正在抢固网业务，而且进攻的力度是空前的。目前，由于中移动的渗透，中国电信和中国网通的固话用户增长速度已经大大放缓，部分市场甚至出现负增长。
在BDA(中国)公司分析师张宇看来，中移动过度强调了将业务外延向行业信息化和农村通信扩展，但如果没有对用户需求进行深入的研究，并同时提高自身的集成整合能力，转型目的恐怕不是那么容易实现。
但摆在中移动面前的难题是“如何在低APPU值的条件下实现低成本运营”——目前，中国移运80%的用户来自预付费用户，但国内的低端用户市场，增长正在放慢，中移动的“穷饭碗”还能吃多久？
由于新用户增长速度放慢和用户开支下滑，在一二线城市，中移动业绩增长的难题也显而易见，正如鲁向东所透露的，城市地区的移动覆盖率已达到60%，中移动用户增长已经相当有限。这暗示了另外一个事实——中移动城市业务未来增长空间正在变小。
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只看楼主 我来说两句抢地板对于运营商来说，移动应用软件的核心是应用层标准，对应用层标准的研究决定着中国电信业的未来。
特约撰文=王煜全
尽管中国的3G还犹抱琵琶半遮面，但已掩饰不住其蕴藏的光芒，人们都相信3G会给中国电信行业带来一个富足、神秘的宝藏。事实真的如此吗？
褪去华丽的外衣，3G机会在哪里？
中国的3G正陷入一个尴尬的境地：在经历了无数的等候与猜测后，牌照的下发问题依然没有着落。尽管心底仍然带有一点憧憬，但人们的胃口也早已被吊“疲”了，正所谓“希望越大失望越大”。
当欧美国家的电信运营商正从第二阶段向第三阶段转型时，中国目前正从第一阶段向第二阶段迈进。以IP为代表的颠覆性技术和以即时通信为代表应用的出现，同时各种增值服务模式延展了电信运营的产业链，让这些以往主要提供基础网络服务的企业感到了前所未有的压力，以3G为代表的新运营模式的出现对于他们来说是机遇更是一个挑战。虽然被业内人士给予厚望的所谓3G杀手应用“看上去很美”，却谁也没把握用户一定买账，想要在这样的产业环境里做出清醒的判断、清晰的战略和强有力的执行，是个艰巨的挑战。
那么，对于运营商来说，中国3G的前途和钱途到底在哪儿？
众所周知，3G业务以移动性、个性化、多媒体和高速接入等主要特征而著称，从而引发了所有人的无尽想象。在3G时代手机将不再仅仅成为通讯终端，而是一个具有多功能、多用途的信息娱乐终端。但是，这个看上去合情合理的推断忽略了一个大前提，对于中国运营商而言，3G的核心不是高速移动数据业务，而是——“固网运营商来了”。3G牌照的发放将打破现有两家移动通信运营商的垄断格局，固网运营商迫不及待的想要进入他们期待已久的移动通信市场。对于现阶段的移动业务而言，话音业务和数据业务的收入比例仍然保持在8∶2的水平上，甚至更高；而就运营难度和风险来讲，两者的比例正好相反。因此，固网运营商在3G初期将全力抢夺移动通信话音市场这块大蛋糕，3G发展初期的竞争依然以话音为主。
但事物终究是要发展的，当固网运营商积累了一定数量的用户群、竞争回归理性之后，数据应用将成为差异化竞争的核心。什么样的应用才能够被用户所接受和欢迎呢？我们需要跳出电信行业的局限，放眼整个社会的发展趋势来回答这个问题。当下流行一个颇为时髦的名词——“体验经济”。所谓体验经济，就是用户的日常体验，用户看重的是过程而并非最终拥有所有权。好莱坞大片赚足了中国人的银子，老百姓在看电影的过程中满足了感观与精神的双重需要，实现了自己的体验，其实最终什么实质性的东西也没得到，却乐于为这个过程花费几十块甚至更多。
再看看现有的电信业务很多不符合体验经济的原则。举个运营商比较窝心的例子，当年被冠以“短信第二”的彩信业务至今依然没有蓬勃发展起来，就是因为彩信给用户提供的体验是支离破碎的，中国的用户不会主动把自己的照片发来发去。到了3G时代，向用户提供的更多的是一系列的业务组合，以确保向用户提供完整的体验。用户原来感觉“先使用了WAP，再使用了流媒体，而后使用了MMS”，这些都是业务平台，不是用户所能理解的。到了3G时代，以上的不好体验将被颠覆，以移动音乐应用组合为例：用户先通过手机寻找自己喜欢的歌星(WAP)，发现此歌星最新的单曲MV进行收看(流媒体)，购买最新单曲的海报作为手机墙纸或是IM头像(MMS/IM)。
另一方面，现有的增值业务进入门槛不高，技术含量也太低，不能对产业的发展起到良好的推动作用，因此提高市场准入机制、增加技术要求便成为了关键。相比现在增值业务的体力活，移动应用软件更能体现出高技术含量，对于企业核心竞争力的建立将起到不可小觑的作用。
移动应用软件不仅仅是一个技术的象征，它更是体验经济下电信产业的大势所趋。在由IT技术推动的信息社会中，应用软件已经成为满足用户应用、提升用户体验的主流。硬件技术经过多年的发展，已经突破了一个又一个的极限，很好地满足了用户的绝大部分需求，软件的开发思想和技术也得到了突飞猛进的发展，现在科技研发的重点已经转向如何为用户提供良好体验上来，作为用户直接使用的应用软件正成为时下和未来IT行业的发展趋势。
寻找3G杀手锏：电信运营企业的Windows机会
微软在上一轮互联网竞争中，凭借windows缔造了一个IT行业最成功的王国。如今微软又率先提出了基于服务的软件(Service-basedSoftware)这一全新的理念，势必将带给软件行业一次全新的变革，成为软件行业的大趋势。传统的提供模式中，用户通过购买license使用软件，软件提供商一次性向用户收取费用；在基于服务的软件的全新概念中，用户将不需要对软件的初始安装付任何费用，只需定期付给软件提供商一定的服务费便可以保持软件的使用权，而一旦停止付费，软件提供商也将停止服务，用户也无法继续使用软件。软件开发商将得以借助此种模式以软件为载体向用户直接提供全方位服务，从而真正构建用户的完整体验。
基于服务软件的网络依赖性为全球电信业提供了新的机会，网络的融合、软件与服务的融合使电信运营企业有机会介入并控制应用软件领域。电信运营商拥有的网络资源优势和庞大的用户群，能够快速地提供和部署软件应用服务；以移动化、高速接入为主要特点的3G网络将成就移动应用软件的辉煌。
中国在移动应用软件领域具有着得天独厚的优势，庞大用户群和即将到来的3G都为移动应用软件在中国开花结果奠定了良好的基础。中国拥有着4亿多的手机用户，这将为移动应用软件提供大量的需求和丰富的潜在用户群；希望在3G时代全世界最大的移动网络将能够帮助移动应用软件以最低的成本向用户提供应用服务。
我们仅知道机会在那里还不够，还要知道如何才能把握，移动应用软件的核心是应用层标准，已经成为当今世界电信业争夺得热点，对应用层标准的研究决定着中国电信业的未来，将使中国电信业乃是软件业在未来将有可能真正领先于世界，
2007年新年刚过，微软的Vista和苹果的iPhone便轮番轰炸我们的眼球，表面上看这两者并没有什么直接的利害关系，但是从盖茨和乔布斯的明争暗斗我们可以发现，微软和苹果正在展开一场软件应用平台标准的较量。Vista和iTunes分别代表着开放和封闭两种理念，都有着各自的利与弊；无论哪种模式成功，应用软件平台标准都将带给企业强大的主导权和市场优势。
产业的发展要求我们时刻把握核心竞争点，建立应用平台标准是长期把握市场的有力武器，谁拥有了它，谁就控制了产业链的主导权。在网络技术制胜的时代，运营商控制了网络平台资源，因此也控制了产业的主导权；随着电信的发展，应用成为了新一轮的宠儿，谁掌握了杀手级应用，谁就是这个产业的王者；未来，用户需要的是整合的体验，平台的整合性注定了其在未来的核心位置，谁掌握了应用平台，谁就拥有了最为强大的核心竞争力。真可谓“得应用者得民心，得平台者得天下”。因此，对移动应用平台的争夺将成为电信行业未来的竞争焦点。而全世界在此问题上也才刚刚起步，这就给中国提供了一个千载难逢的机会，尽早制定出应用层标准，打造中国人自己的Windows，将帮助中国在未来取得世界范围内的领先。
寄予厚望的3G杀手应用虽然“看上去很美”，却谁也没把握用户一定买账。因此，对于具有如此重要战略意义的移动应用软件产业，中国政府的相关主管部门、主要运营企业和产业内外的其他环节亟需进行充分沟通，共同研究该产业的发展方向及策略。尽管中国对自有知识产权的重视已经取得了不小的成就，但从总体上看，我们还处于跟随的态势，难以做到真正领先于世界。因此政府主管部门需要加强对移动应用软件的重视程度，加大投入力度，通过减免税收、设置开发区等优惠政策为该产业提供一个良好的环境；主要电信运营企业应当加强对移动应用软件及平台的研究与开发，尽早取得这一领域的自主知识产权，同时加强对产业方向的研究，协调产业各方的和谐发展；其他社会力量也需要尽早地、积极地投入到该领域中来，加强合作，共同为产业的繁荣而奋斗，因为只有盘子做大了，大家的长期利益才能得到满足。
历史性的机遇已经摆在中国电信运营企业的面前，把握机会，抢先占位，及早建立中国电信行业的应用层标准，才能成就中国电信产业的windows机会。 (作者为福诺斯特·沙利文中国咨询公司CEO)
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可以预见的是，中移动的收购清单上，将不断地增添新名单。但面对国外复杂的国情，中移动在中国的运营经验，能轻易地成功复制吗？
1月22日，中移动宣布与总部位于卢森堡的米雷康姆签订协议，收购后者持有的巴基斯坦电信运营商巴科泰尔有限公司(PaktelLimited)88.86%股份。
该项交易中巴科泰尔的估值为4.6亿美元，包括偿还内部债务在内，中移动将为收购支付2.84亿美元。此次成功收购巴科泰尔绝大部分股份，这只能算是中移动的一个小规模的交易，但这却是中国的电信运营商首次实质性的海外扩张，并令中移动今后的扩张之旅充满了想象空间。因为在此前进行的数次国际化并购角逐中，中移动遭遇了数次失败的经历。
巴科泰尔为巴基斯坦第五大移动电信运营商，仅有160万注册用户，相比巴基斯坦全国近5000万的移动用户来说，只占3%左右的市场份额，相当于我国一个县级移动市场的用户数。而且，巴基斯坦经济以农业为主，移动用户的APRU值普遍较低。因此，有业内分析人士甚至质疑，在巴基斯塔电信市场竞争激烈，巴科泰尔债务问题重重的情况下，中移动捡到的可能是个“烫手山芋”。
据当地媒体报道，由于和巴基斯坦电信局关于增加宽带频段的谈判失败，母公司米雷康姆见势不妙，最后决定卖掉巴科泰尔大部分股份，所以中移动此次收购可能要到一两年后才能看出效果来。
另据中移动一位知情人士透露，由于巴科泰尔和巴基斯坦电信局之间的关系较为僵化，频段问题可能会成为影响中移动此次收购效果的一个因素。据了解，米雷康姆拥有GSM-900和GSM-1800频段的牌照，但GSM-1800频段不是永久性的，巴基斯坦电信局曾向米雷康姆要价2.94亿美元，并要求此前已经获得了频段的巴科泰尔补交牌照费，而巴科泰尔认为自己不应该补交，双方为此对簿公堂。
作为中移动通信市场的霸主，中移动选择进行跨国并购并不令人感到意外。经过6年高速增长后，中移动位于国内的增长速度开始放缓，尤其是2005年后，其营业额的成长幅度下降到20%以下。虽然中移动通信市场仍有相当空间，但超高增长已难维持。另外，随着3G发牌的日益临近，新移动运营商的加入将使得国内移动市场的竞争加剧，因此海外就成了中移动挖掘未来增长潜力的重要市场。
对于中移动此次收购巴科泰尔带来的另一层意义，有分析人士认为，中移动海外的资产收购也可能会在一定程度上影响国家的3G政策，中移动可能会在国内使用WCDMA制式，然后拿TD-CDMA去国外试验。
目前看来，海外并购是中移动寻求增长的可选途径之一，不过首先主要还是在集团母公司的层面进行运作，但如果一项海外并购能够增加上市公司的收入，那这项资产将可能被注入上市公司。
在刚刚结束的中移动2007年工作会议上，王建宙再次强调：“今年中移动的海外拓展战略，将继续保持谨慎和注重效益的推进策略。”据了解，中移动为此成立了专门的“海外投资办公室”，在世界通信市场上，仅密切关注的目标，就不下“数十个”。
时下，虽然对于只拥有156万用户的巴科泰尔来说，中移动并不指望其带来多少海外收入，但是要在这块“试验田”上取得战略性的收益——获得跨国运营的经验。
和此前已经走出去的华为、中兴不一样，中移动此次国际化“试水”卖的不是产品，而是服务，这就意味着要和当地的普通老百姓打交道，如何把国内的运营经验和当地民俗、社会文化相融合，提供贴近当地用户需要的服务。
可以预见的是，中移动的收购清单上，将不断地增添新名单。但面对国外复杂的国情，中移动在中国的运营经验，能轻易地成功复制吗？
艰难谋变
中移动的自身定位正在不断发生变化。这个以前行动缓慢的电信“巨无霸”开始变得迅速起来。但从单一的通信网络提供者向信息内容运营商转变，还需要走很长的一段路。
目前，中移动仍然处于黄金时期由于——移动业务对固话业务取代的趋势，中移动在市场竞争中进退自如，既可以继续降低资费，争取更大的市场份额，也可以不降价，继续享受丰厚的利润。
但在中移动强势的背后，危机也悄然来临。
“中移动的危机恰恰在于它足够强，正因为这个原因，它可能会陷入一家独大的危险境地中。”BDA(中国)公司分析师张宇说。
从2006年的上半年年报来看，中移动实现净利润302亿元，中电信、网通、联通分别为140.8亿元、70.9亿元和28亿元，中移动一家的净利润超过了其余三家的总和。而新增收入市场份额和新增净利润市场份额，中移动分别占有73%和90%，具有绝对优势。目前业内已经出现了对中移动市场份额过大不满的声音。
在众多的增长指标中，平均月离网率算是一项中移动“最不喜欢”的增长，从2003年的1.1%、2004年的1.31%，到2005年迅速增加到1.87%。数字看上去似乎很小，但如果计算出绝对数量，每个月有高达460万用户放弃中移动的服务(当然同时也有更多的用户加入)。这反映了中移动在目前的通信服务，通信营销中，还有很多“缺陷”环节或者令用户“抱怨”的地方。毫无疑问，这是其他竞争者挖中移动“墙脚”的好机会。
虽然在现有格局下，移动对固话业务的替代已成为普遍现象，但因此在半年到一年多的时间里，电信、网通对中移动在移动业务上不会构成实际的威胁，但在3G时代，一旦出现数家运营商，在同质化市场环境竞争下，中移动的优势迟早会被削弱，移动通信市场将不再是目前的“双垄断”局面，用户拥有更多的选择。
目前，中移动内部的携号转网，已于今年年初正式投放市场。“如果发展顺利的话，我估计2009年将实现全行业的携号转网，”张宇对《数字商业时代》直言，“这将成为横亘在中移动面前的最大障碍。”
2006年，中移动收入增长来源的一半以上还是话音业务，来自数据业务的增长少得可怜。在经历高速度、大规模的发展周期逐步回落之后，中移动这头大象到了需要改变的时候。
2006年6月12日，中移动并购凤凰卫视20%的股份，这被业界看为中移动实行转变的标志性事件之一。一位通信观察家认为，隐藏在这一合作后面的是很多可能的“后手”。例如，除了凤凰卫视之外，股权出让者新闻集团还有大量的其他内容可以供双方继续持续合作，像传统媒体福克斯电影公司等，去年新闻集团还收购了美国热门网络公司Myspace。这无疑给分析师留下了很多的想象空间。
自从王建宙入主中移动以后，中移动的自身定位正在不断发生变化。这个以前行动缓慢的电信“巨无霸”开始变得迅速起来，利用自身高达40%的超高利润率带来的大把现金，中移动最近的大动作频频不断—参股凤凰卫视、与Google联手、引进“黑莓”(blackberry)……
由于不甘沦为通道提供商，实现从“移动通信专家”向“移动信息专家”的转型，中移动已经在几个重要的战略性业务上进行卡位。尽管目前数据业务仅占其业务收入的20%多，但在未来的电信竞争中，数据业务才是真正的关键。
王煜全说，在3G初期，为了争夺用户，语音业务仍然会是竞争的焦点。但是3G时代的趋势一定是语音业务萎缩，数据业务增长，多种商业模式并存。因此，中移动一直在尝试通过收购和结盟内容提供商等形式，加强对内容的整合。经过一年时间的改造，中移动数据业务的模式已初现端倪。
自从2004年以来，中移动大力拓展无线音乐市场，其目前的无线音乐发展战略是将运营商平台资源、品牌资源与唱片公司等产业进行整合，深入到音乐内容渠道与版权管理、增值业务平台管理和运营以及无线音乐推广等所有环节，组成无线原创音乐从生产到消费的完整产业链。
中移动副总裁鲁向东表示，今后中移动将在由运营商、唱片公司、SP、手机终端厂商组成的无线音乐产业链中承担核心角色。此前，中移动曾推出M.Music无线音乐俱乐部、中央音乐平台等一系列加强中移动产业链地位的无线音乐战略布局。
王煜全认为，在增值业务方面，将来中移动必须要做好两件事，一是继续完善整个产链的运营，尽可能多地创造利润，以满足投资者不断高涨的赢利欲望；另外，应该通过增值业务的创新，不失时机地告诉投资者，电信是什么？
但对于中移动这样的庞然大物来说，从单一的通信网络提供者向信息内容运营商转变，还需要走很长的一段路。
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