从沙特“十五五”同期规划中寻找中国环境企业的生机和转机

上个月，E20水网固废网“海外钱坤”系列报道中发布了"   千亿美元市场空间！中国企业与全球脱盐市场或许差了一个曹妃甸   "一文，提到阿联酋水电公司预计到2030年通过反渗透技术生产90%的水，从而引发了部分专业人士的兴趣点——从各国“十五五”同期规划中可以为中国环境企业寻得哪些商机？

今天，我们就从“水少钱多”的沙特阿拉伯开始，逐篇逐国地展开这个话题，毕竟对当前局势下的很多企业来说，这些目标市场的商机可能更意味着生机和转机。

众所周知，沙特在 2016 年颁布了“ 2030 年愿景”，里面提及了与我们环境产业相关的“着力发展城市”和“实现环境可持续发展”两项内容，但并未设定时间表与目标值。倒是为“愿景”匹配的一系列国家转型计划与战略，给出了相对明确的倡议，特别是 2018 年获批的《国家环境战略》和《国家水战略》。

顾名思义，这两个战略都是由2016年整合而成的环境、水和农业部（Ministryof Environment, Water and Agriculture，MEWA）负责实施，但官方迄今都没有发布完整的英文版（想要阿拉伯语版本的可以自行下载或者联系作者）。概括来说，沙特面向2030年要解决或缓解的水和环境问题包括但不限于：  

• 全国水需求总量在2015年达到248亿立方米，且以每年7%的速度稳步增长——我国同期数据呈稳中有降趋势——这也是沙特水危机的大背景和大前提。

     

• 不可再生的可开采地下水资源储备有限，补给率低（阿拉伯盾地为28亿立方米/年），而全国有81%用水依赖这类水源，未来需要封存主要含水层来恢复生态平衡。

     

• 可再生的水资源未被充分利用，包括海水淡化、废水利用、雨水收集等，未来需要应对干旱挑战，加强对这类水源的利用能力。

     

• 农业占全国水需求总量的84%，而且其中90%来自不可再生的水资源，67%用于草料，未来需要填补政策监管漏洞和提高用水效率。

     

• 用水高度依赖海水淡化（城市供水60%源于此），能耗高，补贴高，但服务水平一般，经济负担沉重，特别是从沿海向内陆抽水的传输成本极高，未来需要降本增效减碳。

     

• 城市人均用水量仍有优化空间，未来需要降低管网漏损率，减少建筑内浪费，借助价格信号，推广节水设备，实施节水激励等。

     

• 处理后污水（Treated Sewage Effluent, TSE）利用率低下，未来需要解决基础设施薄弱，用户认知障碍，监管体系缺失和价格激励不足等限制因素。

     

• 生活垃圾因缺少分类体系而导致回收率低下，约有90%被直接填埋或非法倾倒，未来需要配备垃圾分类设施，健全垃圾管理系统，避免可回收物与不可回收物混同。

     

• 垃圾填埋场大多不合规范，例如缺少渗滤液处理设施，选址靠近居民区或水源地等，未来需要建立符合国际标准的卫生填埋场，推广气体回收技术。

     

• 工业危险废物处理能力不足，约有70%被临时储存或非法排放，未来需要建设区域性危废项目，引入私营部门参与专业化处理。

     

• 建筑垃圾常被非法倾倒，未来需要通过立法强化施工许可证与废弃物管理联动机制，推广建筑垃圾再生骨料应用。    

这些问题覆盖了原水、供水、污水、再生水、海水淡化、节水（居民、农业、工业）、生活垃圾、工业危废、建筑垃圾等常见的水和环境细分领域，而两项战略启动至今，在以上方面也取得了颇多成效，比如2024年城市供水已有87%源自海水淡化，污水管网覆盖率从2019年的56.7%提高到了2024年的64%。  

在此期间，中国企业也提供了很多助力，而最突出者当属中国电建及其全资拥有的山东电建三公司，大名鼎鼎的拉比格系列和朱拜勒系列海淡项目中都可见它们及其国际合作伙伴的身影，其中拉比格三期获得了吉尼斯“世界最大单体反渗透海淡厂”认证，朱拜勒3A获得了全球水奖“年度最佳海淡厂”称号。  

如今“一个愿景，两个战略”还有五年进入验收阶段——沙特的《国家转型计划》也确实是以五年为一期——官方预计全国人口将从 2024 年的 3898 万增加到 2030 年的 4529 万，若以 2024 年为现状值节点，对照各细分领域指标的 2030 年目标值，则可大概预判沙特接下来在水和环境领域的发力点。

为了达到这些目标值，沙特早已拟定了实施路径，并且会随着实施进度的更新而不断完善，例如在水务方面，沙特计划扩建红海、波斯湾、吉达、延布、朱拜勒五大沿海淡化集群，让海淡总产能稳居全球第一，其中50%配套可再生能源。可以说，为了实现地下水开采量减少50%，城市供水覆盖率100%的目标，海淡是可为必为。  

此外，沙特还规划了大量污水处理厂新建和运维项目，输水管道项目，以及垃圾焚烧厂、建筑垃圾再生中心等，并且明确表示希望私营部门的参与——是不是有种似曾相识的感觉？如果加个期限的话，大概是二十年前的历史重演？其实沙特的私有化计划还真是2018年启动的，距离1998年的成都第六水厂BOT项目恰好二十年。  

代入二十年前抢滩中国水务市场的外资巨头们，现在打算开拓沙特水务市场的中国企业理应详细了解并密切跟进这三大业主（ 1 里亚尔 =1.95 人民币）。

第一家是沙特水务合作公司（Saudi Water Partnership Company, SWPC）,2003年成立，财政部全资拥有，注册资本1亿里亚尔，由沙特海水淡化公司（Saline Water Conversion Corporation, SWCC）和沙特电力公司（Saudi Electricity Company, SEC）各持股50%，专门负责从PPP项目手里买水买电，再分别转售给两大股东。  

从名字就可以看出SWPC是为水务PPP而生的核心管理机构，旗下现有在营项目12个，在建项目7个，考虑中项目11个，规划中项目19个，投资组合价值450亿里亚尔，预计2029年将拥有战略储水项目规模739万立方米，城际输水管道项目2180公里，海淡厂生产规模870万立方米/日，污水厂生产规模370万立方米/日。  

SWPC目前手握300亿里亚尔的水务项目，覆盖海水淡化厂、污水处理厂、战略水库、输水管道、大坝五个领域，正在面向全球潜在投资者和承包商招标，今年尤为密集。以少见采用PPP的大坝为例，沙特现有约500座大坝，其中有15-20个或能吸引私营部门参与，但由于全年水位变化导致日供水量波动，所以运营和商业模式仍在研究中。  

第二家是国家水务公司（National Water Company，NWC），由公共投资基金（Public Investment Fund，PIF）代表国家全资拥有的股份公司，2008年以220亿里亚尔资本注册登记，由环境、水利和农业部长阿卜杜拉赫曼·本·阿卜杜勒莫森·法德赫利阁下（工程师）亲自担任董事长 [2] ,旗下拥有总价值576.58亿里亚尔的1532个项目。  

NWC正在实施长期运营维护（Long Term Operations and Maintenance, LTOM）合同计划，把小型污水厂打包移交私营部门升级改造和运营，期限15年，预先约定可覆盖成本的水价——第一阶段分8个合同包，含24座污水厂，总处理能力410万立方米/日,第二阶段拟分10个合同包，含116座污水厂，总处理能力约247万立方米/日。  

第三家是沙特输水公司（Water Transmission Company），2019年成立，旨在通过市场化融资加速实现“提升水资源跨区域调配能力”目标，今年初正式接手SWPC，成为政府输水和储水项目的独家执行机构——只有两个已获批的储水项目将由SWPC继续完成——2030年之前规划中项目达362.5万立方米/日，总价值预计1000亿里亚尔。

WTCO目前备受瞩目的是日输送能力51.5万立方米，总长300公里的拉斯穆海森-巴哈-麦加独立输水系统，首个输水管道PPP，35年DBFLT模式，预计年内完成招标工作，另外还有两个日输送能力60万立方米的项目在招标策划中。未来项目将多以PPP模式推进，部分可能采用公共资金支持的EPC模式，预计在未来两三年内落地。  

我们都知道资本密集型的输水或管网项目一般是以EPC模式招标，沙特原来也是如此，但后来发现长期运维合同的潜力，所以希望通过政府与私营部门共担风险的PPP模式推进，而WTCO就是那个提供背书的机构。储水项目情况也类似，WTCO目前有总规模约3293万立方米，总价值约300亿里亚尔的项目计划采用60-70年超长期运维合同。  

除了上述三大业主外，还有一个沙特水务局（Saudi Water Authority, SWA）也会频频出现在关注招标信息者的视线中，它的前身其实就是前面提到的SWCC，1974年就已经成立了，算是这些主体中年龄最大的一个存在，但被重组为SWA确实去年5月份的事情，所以似乎又很年轻，而且还是局里局气的，一会儿再举一个它的例子。  

为了加快采购速度和跟上采购规模，肩负PPP重任的SWPC也是不走寻常路，一改传统的针对单个项目单独审查投标人方式，创新采用了预先资格预审制度，为上文中提到的总价值300亿里亚尔的数十个海水淡化和污水处理项目一次筛选出一批资质符合条件的潜在投资者，整份名单堪称国际头部企业大赏。  

在目前通过的58个企业中，沙特本土企业无疑最多，共有22家；其次是西班牙企业，共有8家；中国企业数量排名第三，共有5家，包括获得污水处理项目资格的北控水务、中国港湾工程有限责任公司（中交股份全资子公司）、金锣水务，以及获得污水处理和海水淡化双重资格的中国机械设备工程公司、华山国际工程公司。  

其他四家中企都比较寻常，但“金锣”二字跃入眼帘就好像当年得知做餐饮的湘鄂情开始做环保了，于是只知道金锣火腿肠，不知道金锣水务的我略带羞愧地查阅了一些资料，发现真的就是临沂的那个金锣，而且人家在环境领域和国际市场早已业绩斐然到连央媒都下场夸个不停的程度——羞愧感又加深了。  

继续看名单，排名第四的是阿联酋，共有4.5家（0.5家指的是有一家企业为印度与阿联酋合资）；排名第五的是法国，共有4家，盲猜也能知道是哪些老朋友了。接下来是土耳其、科威特、埃及、日本各2家；印度1.5家（同上，那家合资企业算0.5）；新加坡、意大利、德国、韩国、巴林各1家。  

之所以把五家中企单列出来，是为了满足众多C、D方阵企业“借船出海”的心理，顺便提示关注产品出海战略和供应链主计划。但如前面所说，沙特现在的水务市场就好比二十年前的中国，正是遍地PPP大型项目的势头，虽然也有小型项目集群，但因为招投标特点，C方阵系统集成式产品的用武之地可能会受限，需要经历客户认知重塑。  

第二个提示是有能力，有胆识通过投资运营模式“造船出海”的A方阵企业，不必担心名单已出，机会已逝，因为SWPC说了，还会继续接受有意向者的资格申请，流程也很简单，可以发邮咨询（找不到邮箱的也可以联系作者），而已经列出的五家中企可以作为对标参照，或基建狂魔，或老牌水企，或水务新贵。  

至于强调沙特本土企业入选最多，是想提示沙特推动本土化制造，降低进口依赖的意愿，前面的目标值中也能看到这项：海水淡化设备本地采购率在2030年前达到70%。这大概是所有目标值中唯一的利空，但对于在国内外市场上沉浸多年的D方阵企业来说，可以有很多方式避障，不过最有效的当然还是用实力说话，特别是智能化方向。  

第四个提示是在整个供应链上，EPC好像越来越成为被挤压的一段，特别是在面向投资开发商的时候，不但要承担一般的施工风险，可能还会因通胀等问题而被转嫁更多的成本，甚至为前期工作的缺失背负责任。据说沙特还计划在年内上调EPC项目中本地劳工的比例，但现实中可能会面临招工不足的问题。  

第五个提示是在发标如火如荼之际，投标人数量却在减少（非个例，而是全球现象，视作竞争放缓还是市场风险因人而异），比如Alkhorayef Water & Power Technologies公司上个月成了7.47万立方米/日吉赞污水处理厂集群项目的唯一投标者，负责融资、建设、运营和维护，并配套建设166公里管网，计划2028年第四季度投运。  

第六个提示是关于局里局气的SWA的，它去年9月把价值12亿里亚尔的30万立方米/日延布阿尔巴赫独立水厂设计建造项目（红海沿岸海淡项目之一）给了印度的VA Tech Wabag，12月就宣布取消，导致后者股价暴跌。无论是为了重新招标还是存在暗箱操作，都说明需要留意此类招标项目的稳定性和透明度。  

提示机遇并不意味着吹响冲锋号，同样地，提示风险也不意味着敲响退堂鼓。在鼓励出海的基本观点下，我始终认为“危机”二字是一对玄妙的对立统一体，危中有机，机中有危，所以在公开文章中会尽量一视同仁地只摆事实，不讲道理，希望能起到一些一视同仁的作用。