水利勘测设计行业现状及发展前景分析

  

“前言

   

   

水利是实现高质量发展的基础性支撑和重要带动力量，在国家发展全局中具有战略性、基础性、先导性作用。            党中央、国务院对水利基础设施建设高度重视，地方推进水利基建设施建设积极性空前高涨，我国水利基础设施建设迎来重大历史机遇            ，水利勘测设计作为水利工程建设的重要环节，同样迎来重要发展契机。    

   

   

 

   

一、行业概述

   

 

   

01 定 义    

水利勘测设计行业是指为水利工程建设提供基础性工程技术服务支撑的行业，包括为水利工程规划、设计、施工、运营及综合治理等环节提供技术支持。行业涉及对地形、地质及水文等要素的测绘、勘探、测试及综合评定，及对新建、扩建、改建水利工程进行综合性设计及技术经济分析。水利勘测设计行业服务范围广泛，包括水库枢纽工程、灌溉排涝工程、引调水工程、水土保持工程、围垦工程、防洪与堤防工程、除险加固工程、流域规划及河道整治工程等多个领域。

   

02 产业链    

从整个水利工程行业产业链来看，产业链上游主要由建筑材料供应商、水电材料供应商、设备供应商及输水管道供应商构成。中游为水利工程行业，主要包括水利工程设计公司、水利工程施工公司、水利工程养护公司，水利工程设计公司向施工公司提供设计方案，施工公司完成施工后由水利工程养护公司进行维护及运营。下游主要为政府、城投公司及其他投资商。稳增长背景下，水利投资规模迎来快速增长，利好水利投资全产业链。

图1  水利工程行业产业链图谱

 

   

二、发展现状

   

 

   

01 市场规模    

水利建设投资加码，2023年创历史新高。    水利工程既是民生工程，也是重要的发展工程，对稳投资、扩内需作用显著，近年来，党中央高度重视水利工作，多次提出加快推进重大水利工程建设、推动新阶段水利高质量发展，在政策不断驱动下，我国水利工程投资规模也随之稳步增长，2023年，我国水利建设全面提速，全年完成水利建设投资11996亿元，在2022年首次迈上万亿元大台阶基础上，再创历史最高纪录。  

图2 2012-2023年全国水利建设完成投资及增速

 

△ 资料来源：水利部

政府投资占据主导地位。 由于重大水利工程建设规模大、投资需求高，目前政府投资是水利建设的投资主力，2022年地方政府投资6004亿元，占比55.12%，中央政府投资2218亿元，占比20.36%。近年来，水利领域投资主体多元化程度有所提高，但受水利项目财务收益率低、回报周期长等因素制约，社会资本投资积极性仍不高，投资占比明显低于政府投资，占比不到25%。未来在加大财政投入的同时，有望更充分发挥政府投资和市场融资、国有资本和民营资本等多方作用，引导各类投资主体特别是民间资本积极参与，以市场化改革加快推动水网工程建设。

   

图3 2016-2022年全国水利建设完成投资来源（单位：亿元）

△ 资料来源：水利部

图4 2022年全国水利建设完成投资来源  

△ 资料来源：水利部  

超六成投资用于防洪、水资源工程。    水利工程主要包括防洪工程、水资源工程、水土保持及生态建设工程、水电工程等基础设施建设，2022年水资源工程投资4474亿元，占比34.66%，防洪工程投资3628亿元，占比28.11%，水土保持及生态工程投资1626亿元，占比12.59%，三者合计投资额占比超75%，水电工程占比不到1%。

   

图5 2016-2022年全国水利建设完成投资用途（亿元）

△ 资料来源：水利部     

图6 2022年全国水利建设完成投资用途

 

△ 资料来源：水利部

   

02 行业竞争情况    

（1）竞争梯队

行业界限及特色明显，竞争格局相对稳定。    目前水利勘测设计行业企业按照原部属水利水电勘测院、流域及省级和部分副省级水利水电勘测院、其他水利勘测院三类，竞争格局大致呈现金字塔型结构。原部属水利水电勘测院、流域及省级和部分副省级水利水电勘测院，占据行业主要市场。

一是大型水利水电国企下属原部属水利水电勘测院。    原中国水电工程顾问集团及其下属的原7家部委所属水电设计院并入中国电建集团，具有综合甲级资质，人才和技术优势明显，品牌实力突出，占据国家水利水电高端市场，主要承担国内外大型水利水电工程勘测设计业务。

表1 大型水利水电国企下属原部属水利水电勘测院基本情况     

△ 资料来源：公司官网

二是流域、省级和部分副省级水利水电勘测院。 水利部六大流域委员会各有1家水利勘测设计院，其中3家持有综合甲级资质，3家持有行业甲级资质。31个省（自治区、直辖市）和深圳、广州等个别强副省级市各有甲级省属勘测设计院，全部具备行业甲级或专业甲级资质。此类设计院历史悠久，在业绩、技术及人才等方面具有较深厚沉淀和积累，凭借自身区位优势，在流域、区域水利水电市场上具有较大优势，主要承担区域水利工程勘测设计工作。

表2 水利部六大流域委员会下属水利勘测设计院基本情况

△ 资料来源：公司官网  

三是地方勘测院等其他水利勘测院。    我国多个市（州）级及以下水利局设有下属勘测设计研究院，各地民营水利水电勘测设计院陆续成立，此类单位少数持专业甲级资质，部分为乙级资质，大部分为丙级资质，规模较小、资质有限，主要承担本地区小型水电工程勘测设计业务，或担当大中型勘察设计单位的劳务服务商。

（2）单位资质  

行业资质分布呈金字塔结构。    工程设计行业特殊性在于资质管理，从“资质”维度即可勾勒出整个行业竞争态势，水利行业的设计资质，包括水利行业资质和8项专业资质。根据住建部数据，截至2024年3月底，拥有“工程设计综合甲级资质”的水利设计院共10家（长江设计院、黄河设计院、中水北方院以及中电建7大院），拥有“工程设计水利行业甲级资质”的共55家，拥有“工程设计水利行业乙级资质”的共159家，拥有“工程设计水利行业丙级资质”的超过450家，单位资质分布呈“金字塔”结构。

表3 工程设计水利行业资质情况

△ 资料来源： 截至2024年3月底全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）数据

 

   

三、发展前景

   

 

01

国家水网建设催生产业发展新机遇

国    家    水网是以自然河湖为基础、引调排水工程为通道、调蓄工程为结点、智慧调控为手段，集水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态系统保护等功能于一体的综合体系。    加快构建国家水网，建设现代化高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，是党中央作出的重大战略部署。    2023年5月，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，《纲要》提出要加快构建国家水网主骨架，畅通国家水网大动脉，建设骨干输排水通道，要完善水资源配置和供水保障体系、流域防洪减灾体系、河湖生态系统保护治理体系，推动国家水网高质量发展。    国家水网建设需进行大量工程建设和改造，这将直接推动水利工程建设、水利勘测设计及相关产业链发展，行业发展迎来新市场机遇。

02

水利投融资体制改革释放市场空间

水利基础设施建设是现代化基础设施体系的重要组成部分，在保障国家粮食与水资源安全、推动乡村振兴、增强防灾减灾能力等方面具有重要作用。 但水利工程覆盖范围广、投资规模大、项目周期长，历年来公共财政投入在水利投资中一直处于主导地位，与其他基础设施领域相比，社会资本参与较少。 近年来国家大力支持水利投融资改革，中央层面、水利部层面、地方层面陆续出台一系列水利投融资政策，积极拓宽水利基础设施项目资金筹措渠道，鼓励规范发展政府和社会资本合作（PPP）模式、资产证券化等水利项目融资方式，健全多元化水利投融资机制，持续撬动社会资本支持水利项目建设，水利市场化融资取得积极进展。 未来水利投融资体制改革将持续深化，多元化、多渠道投融资机制正在构建，水利市场化改革潜力和空间加速释放，这将为水利勘测设计行业提供更多市场机会、参与空间，给企业带来更多水利建设项目和市场需求。

03

智慧水利建设注入行业发展新动能

智慧水利是新阶段水利高质量发    展的显著标    志，“    十四五”以来，国家多次在政策层面推动智慧水利体系构建，“十四五”规划纲要明确提出“构建智慧水利体系，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力”。    同时水利部先后出台《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》等系列文件，进一步明确了推进智慧水利建设的时间表、路线图、任务书、责任单。    我国现已迈入“智慧水利”的全新发展阶段，智慧水利具有高效、安全、可控、可靠、可持续发展等优势，借助物联网、大数据、云计算、人工智能、数字孪生等新一代信息技术，智慧水利实现了数字化场景、智慧化模拟、精准化决策，大大优化了水资源配置效率、提高了决策准确性，为新阶段水利高质量发展提供有力支撑和强力驱动。    随着技术的不断进步、政策的持续推动和市场需求的不断扩大，智慧水利将在未来发挥更加重要的作用，持续为水利行业发展注入新动能。

图7 智慧水利结构图

△ 资料来源：水利部

   

结语

   

     

水利勘测设计行业正处在新的历史起点，既面临着前所未有的发展机遇，也承受着日益激烈的市场竞争压力。作为水利工程建设的重要支撑，水利勘测设计行业不仅关乎国家水利基础设施完善，更是推动经济社会高质量发展的重要力量。展望未来，随着国家对水利建设的高度重视和持续投入，水利勘测设计行业将迎来更广阔的发展空间。企业需紧跟时代步伐，积极开展数字化转型升级，加强技术创新和人才培养，不断提高服务质量和水平，以适应市场需求的不断变化和行业的快速发展              。      

     

 

   

END