2023年建筑垃圾市场量价齐增，建筑央企“高价”进军土壤修复

相对于生活垃圾焚烧、有机废弃物处理处置等领域而言，建筑垃圾处理处置领域的关注程度相对较低。近几年，各层级有关建筑垃圾的政策、条例、办法频繁出台，中央生态环保督察也投来关注的目光，可见政府对建筑垃圾的重视程度之高，对建筑垃圾领域来讲，信号积极，方向渐渐清晰。

同样作为环保细分领域的重要一环，土壤修复也正在成为行业内所关注的热点。

E20研究院数据研究中心(以下简称数据中心)分别从新增市场和竞争主体等维度浅析2023年建筑垃圾处理处置投资运营市场化市场和土壤修复(工程类)市场：

(1)建筑垃圾处理处置市场量价双增。 2023年，全国建筑垃圾处理处置投资运营类项目共计中标40个(含标段)，项目平均单体建设投资总额4.3亿元/项目，同比增长1.1亿元/项目。近5年，超七成项目的单体规模≤100万吨/年。E20研究院认为： 影响项目的单体规模主要因素是当地的发展所带来的建筑垃圾处理需求。

社会资本方面 ，建筑垃圾处理处置投资运营类项目大部分被 传统砂石料企业、建材企业或者拆除企业 等民企收入囊中。近3年来， 平台型国企拿标速度迅猛 ，且超九成以上平台型国企项目被市级、县级平台型国企中标。

(2)农用地污染修复项目大幅减少。 2023年全国土壤修复工程类项目共计中标277个(含标段)，成交总额78亿元，同比增长9.86%。2022年和2023年农用地污染修复项目大幅减少，其余类型项目数量变化不明显。

华东和西南地区释放较多的工业污染场地项目。工业污染场地修复项目中，东北地区平均单价最高为7979万元/项目，是排名第二(西南地区)价格的1.7倍。西南地区在其他类型污染修复项目上的平均单体价格榜均排榜首。 对于竞争主体而言，西南地区的价格诱惑力更大。

工业污染场地修复项目，其污染物成分往往过于复杂，且污染物浓度偏高，因此对修复要求较高，大多中标企业为土壤修复类环保企业。 除此以外，工业污染场地修复项目中建筑型央企也来分一杯羹，且平均单体中标价仅次于土壤修复类环保企业。 对于农用地、矿山和其他类型修复项目而言，地方施工企业中标的数量最多。

历年新增项目主要集中在三四线城市，E20研究院认为这或与地区经济、人口发展和城市化进程有关。

图2：历年建筑垃圾处理处置投资运营项目中标情况

从单体项目规模看，近5年新中标的建筑垃圾处理处置投资运营项目中，超七成项目的单体规模≤100万吨/年。其中：单体规模≤50万吨/年的项目占比为49%。

图3：2019-2023年建筑垃圾处理处置投资运营项目单体规模占比

(按项目数量；规模单位：万吨/年)

具体看，影响项目的单体规模主要因素是当地的发展所带来的建筑垃圾处理需求。一线及新一线城市中，新增建筑垃圾处理处置项目的单体规模主要集中在50-200万吨/年之间;极个别二、三、四线城市中不乏存在>200万吨/年的大体量项目;五线城市的项目规模则主要为≤50万吨/年。

图4：2019-2023年不同城市建筑垃圾处理处置投资运营项目规模分布

(按项目数量)

从竞争主体维度看，建筑垃圾处理处置投资运营类项目大部分被民企收入囊中。深入剖析民企类型可以发现，大部分中标民企为项目所在地的传统砂石料企业、建材企业或者拆除企业，真正意义上的环保类企业少之又少。

其次，近3年来，平台型国企拿标速度迅猛，近乎分走民企一半的项目，2023年民企和国企中标的项目数量分别为22个和17个。至于115号文对于建筑垃圾处理处置领域所带来的影响，数据中心会持续进行关注。

图5：历年建筑垃圾处理处置投资运营项目中标社会资本情况

细化平台型国企级别看，超九成以上项目被市级、县级平台型国企中标。结合标讯所在地看，平台型国企所中标的项目均为本地本级项目或本地下级项目。

图6：历年平台型国企中标建筑垃圾处理处置投资运营项目情况(按项目数量)

目前从数据上看，社会资本在项目的选择上，对民企的选择性扰动不大。至于市场化国企和平台型国企，则更易倾向于中标规模相对较大的项目。

图7：2019-2023年不同类型社会资本中标建筑垃圾处理处置投资运营项目单体规模情况

(按项目数量)

近5年，计算不同类型社会资本中标建筑垃圾处理处置投资运营项目的平均规模显示，省级平台所中标的项目平均单体规模最大，为125万吨/年。

从区域看，近5年几乎全国各个省市均有建筑垃圾处理处置项目释放，其中释放数量排名前三的省份分别为：河南省、湖南省和山东省。不同的省市所中标的社会资本主体也不尽相同，其中：(1)重庆市和天津市无民企中标，项目均被平台型国企中标;(2)四川省、江苏省、贵州省、北京市等四省市所中标的项目以国企中标为主。

图8：2019-2023年各省市建筑垃圾处理处置项目中标社会资本情况

E标通(E20环境平台标讯采集系统)监测显示，2023年全国土壤修复工程类项目共计中标277个(含标段)，同比增加34个项目。项目成交总额78亿元，同比增长9.86%。

E20研究院对污染土壤类型进行分类，将土壤修复主要分为工业污染场地修复、农用地污染修复、矿山污染修复和其他类污染场地修复等四类。

2022年和2023年农用地污染修复项目大幅减少，其余类型项目数量变化不明显。

图9：历年土壤修复工程类项目中标情况

从项目的平均单体价格看，2023年工业污染场地修复项目、农用地污染场地修复项目和其他类污染场地修复项目的平均单体中标价格分别为：4036万元/项目、747万元/项目和1203万元/项目，近3年均价变化不大。矿山污染修复项目平均中标价格在2022年拦腰斩断，在2023年有所回升，接近平均水平，为1909万元/项目。

图10：历年不同场地类型土壤修复工程类项目平均单体中标价格

华东和西南地区多工业聚集地且土地资源较为稀缺，因此释放较多的工业污染场地项目;除此以外，华东和西南地区农用地污染修复项目释放量同样较多。矿山污染修复项目主要集中在华中和西南地区。

图11：2021-2023年土壤修复工程类项目七大地理区分布情况

(按项目数量)

进一步分析七大地理区不同类型土壤修复项目的平均单体中标价格，工业污染场地修复项目中，东北地区平均单价最高为7979万元/项目，是排名第二(西南地区)价格的1.7倍。西南地区在其他类型污染修复项目上的平均单体价格榜均排榜首，均价分别为：农用地污染场地修复871万元/项目、矿山污染修复3266万元/项目、其他类污染修复1865万元/项目。对于竞争主体而言，西南地区的价格诱惑力更大。

图12：2021-2023年七大地理区土壤修复工程类项目平均单体中标价格

前文阐述东北地区平均单价最高，因此数据中心继续深挖东北地区各省情况以便了解其中原由。数据上看，黑吉辽三省中，辽宁省无论从项目数量和平均单体中标价而言，均“遥遥领先”，3年共计成交10个工业污染场地修复项目，平均中标价为11255万元/项目。

图13：2021-2023年东北地区工业污染场地修复工程类项目中标情况

对不同污染场地类型项目的竞争主体进行分析：工业污染场地修复项目，其污染物成分往往过于复杂，且污染物浓度偏高，因此对修复要求较高，大多中标企业为土壤修复类环保企业。除此以外，工业污染场地修复项目中建筑型央企也来分一杯羹，且平均单体中标价仅次于土壤修复类环保企业。

图14：2021-2023年不同类型中标企业中标工业污染场地修复类工程项目情况

对于农用地、矿山和其他类型修复项目而言，地方施工企业中标的数量最多，且其所中标的农用地污染修复项目的平均单体中标价最高，为735万元/年。

图15：2021-2023年不同类型中标企业中标农用地、矿山、其他污染修复类工程项目情况