光伏行业发展现状与发展趋势

一、发展现状

今年前10月，光伏行业增长势头强劲，光伏制造端的产量和光伏发电装机量都创了历史新高，制造端产值创下同比历史新高。其中;

1.制造端;仍保持在高位运行的状态。1-10月，硅料、硅片、电池片、组件四大环节的产量同比增长速度都超过了70%以上。其中，多晶硅产量约在114万吨，同比增长86%；硅片产量约为460GW，同比增长79%；电池片产量约404GW，同比增长74%；组件产量约367GW，同比增长72%。前三季度的增长更高超过了85%，四个环节的产量全部超过了2022年全年产量。

 

2.在应用端，1-10个月，我国光伏新增装机超过140GW，同比增长145%，是近10年来最高增速。按月度装机量来看，多数月份的同比增长都超过了100%，且3月份最高超过了400%。风电、光伏已成为新增发电装机量的主体。其中，光伏发电装机量已占到装机量的50%以上。在装机结构方面，集中式光伏发展迅速，前三季度同比增长超过了250%，由于第一批风光大基地必须在年底前并网，后续集中式光伏全年新增装机占比还会有所提高。区域分布方面，集中式光伏装机区域主要集中在西北和华北地区，主要与风光大基地所在地有关。分布式装机的前十排名变化较小，基本还是集中在华东、华中一带。其中，湖南地区增长较快，第一次冲进前十。

 

3.户用光伏方面;2021年前三季度至2023前三季度户用光伏装机量发展呈现‘v’字曲线。2021年是因户用光伏补贴政策实行的最后一年，有一定的抢装情况，出现了100%以上增速。而2023年前三季度户用光伏装机量增速接近100%，主要原因是产业链价格的下降，刺激了户用光伏增长；以及整县推进的大形势下，央国企的大力布局。

 

在户用光伏装机发展市场方面出现了一些明显的变化：

（1）.区域分布上出现了明显的南移的趋势。由原来的冀鲁豫转向了湖南、湖北、江西、福建等南方省市。

（2）.应用场景多样化。户用光伏应用场景除了之前考虑的单一经济属性之外，现还需考虑实用、美观等方面。阳光房、阳光棚比照比重由原来的不到10%上升至现在40%，部分地区甚至达到80%-90%。

4.在出口方面：今年变化较大。1-10月，硅片、电池、组件产品出口额约430亿美元。从出口额来讲，与去年相比略有下降。这是因2022年是“量价齐增”，而今年是“量增价减”。但自2021年至今年10月，光伏产品(硅片、电池片、组件)累计出口额已经超过1226亿美元。不到3年的时间，超过十三五期间五年累计出口额44%。从出口量分析，今年前10月硅片、电池片、组件出口量分别为55.7GW、32.4GW、177.6GW；分别同比增长90%、72%、34%，增长迅速。

此外，今年前10个月的出口市场多元化趋势更加明显。今年前10个月的国外市场平均市场占有同比下降超过1个百分点，说明国外前10市场的集中度在下降，新兴市场正在快速发展，如巴基斯坦、沙特阿拉伯等。其中，欧洲虽仍为我国光伏海外出口主要市场，但同比也下降了2个百分点左右。

 

5.在技术创新方面，我国光伏企业依旧保持活跃。我国光伏企业（研究机构）今年打破5项纪录，目前保持在榜纪录7项。其中，我国企业创造的全球硅基太阳能电池效率最高纪录26.81%保持至今。2023年福布斯中国创新力企业50强，有7家主营光伏企业上榜。

6.在产业链价格方面：要评今年光伏行业热词的话，一个是“过剩”，另一个就是“降价”了。自今年2月以来，光伏组件价格一路走低。从开标价格分析，N/P型价格持续走低；N型的平均价高于P型；降价速度加快。从10月30日第一次出现低于1元/W的开标价到中标价整体低于1元/W，仅仅用了1个月左右的时间。

7.在融资方面：今年8月以后金融政策出现阶段性收紧趋势，这在一定程度对上市融资所有影响。据不完全统计，2022年新上市光伏相关企业达15家；2023年截至目前，仅为5家。目前等待上市的40家左右光伏企业进度或将放缓。今年以来，企业IPO终止的消息也不断传出。

二、发展趋势

根据IEA预测，到2030年，可再生能源发电量将上升到50%。到2030年，在既定政策情景(STEPS)中可再生能源装机容量增长2.4倍，在净零排放情景(NZE)中增长3倍，其中近95%的增长来自太阳能光伏和风能，而光伏占比较重。

根据COP28、GRA、IRENA报告显示，在1.5°C 情景下，到2030年，全球可再生能源装机量将增至3倍；光伏发电装机量将从2022年的1055GW增至 5457GW。

1.在投资方面，预计2023年太阳能投资将达到3820亿美元，而石油投资将达到3710亿美元。这是太阳能投资在历史上首次超过石油。根据上述情况，中国光伏协会再次上调2023年全球及我国光伏市场规模预测。2023年全球装机预测上调至345-390GW；国内装机预测上调至160-180GW。

2.在制造端，全球光伏制造业加速扩张。受市场内生需求与构建本土供应链共同驱动；全球化与本土化并存，中、美、印、欧为主要对象。根据IEA预测，到2027年中国光伏产能占比或将下降5个百分点，产量占比或将下降15个百分点。但对此预测，其中存在着以下几个不确定性：

（1）.落实程度不确定。根据美国太阳能协会调查与统计，《美国通胀削减法案》宣布一年以来，美国共宣布了155GW产能计划。但实际只有少部分组件产能和极少部分逆变器产能投入建设。根据伍德麦肯兹最新报告，预计2026年美国规划的产能只有48%能够投产。

2.制造成本情况：目前，中国组件制造成本低于欧美50%以上；总制造成本低于欧洲35%，低于美国20%，低于印度10%。此外，还需要考虑其建成的性价比情况。最重要的是，中国还具备世界上最完整的光伏供应链体系。目前，迎合当下趋势，我国光伏企业也在积极走出布局海外市场。上述欧美等国虽是全球大市场，但也存在像双反政策等诸多挑战。光伏企业要放宽眼界，不要只瞄着这些市场。习近平总书记提出的”一带一路国家建设光伏产业对话交流机制“，为光伏企业走出去搭建了平台。光伏制造端和应用端也借机走向了”一带一路“海外市场。但在走出去的同时，也要时刻警惕国际贸易存在较大的不确定性，中国的贸易环境目前仍面临着很多的困难。

最后，光伏行业要高质量发展，要和信息化、数字化结合；要和光储端信融合发展。而光伏行业智能化升级也初见成效。目前已有80家智能光伏试点示范企业与93个智能光伏试点示范项目，有效引导行业智能升级，促进光伏产业健康发展。