通过六星模型看中国低压电器市场竞争格局

施耐德电气凭借市场知名度及品牌影响力，在6星中占据更强势的地位。

正泰通过完备的产品组合和解决方案覆盖不同类型的客户群体，在细分赛道均有不错表现，且在多个细分领域处于市场龙头地位。 在蓝海行动2.0的推动下，6星级地位将得到进一步巩固。

德力西通过强基计划，对合作伙伴进行赋能，在除工业项目外的细分领域均有所成就，处于5星层级，未来在细分市场排名有望进一步提升。

良信不断加大研发投入，巩固并提升大客户业务落地及维护能力，在海盐未来工厂及品牌焕新的加持下，预计到“十四五”末将获得1-2颗星的提升。

天正分销渠道具备明显优势，在项目型市场核心竞争力略显不足，预计短期内将继续维持二星的等级。

受房地产下行影响，建筑行业2021年小幅下滑。 房地产开发商财务状况不佳，预计未来市场将维持中低速增长。

从细分市场来看，与基建、新基建相关的建筑领域表现较好，且市场主要集中于二三线城市。 工业建筑以单体工程为主，要求企业有较强的售前、售中配套能力。酒店、写字楼等商业建筑受经济结构调整及经济下行影响，且由于之前的持续性走弱，呈现出一定的触底反弹，预计未来将保持低速增长。民建领域，房地产开发商财务状况不佳，资金压力较大，建议关注头部企业。

为应对建筑行业下行压力，企业纷纷加大产品组合纵深，逐步涉足智能家居、充电设施领域，捕获更多细分市场机会，提升解决方案能力及场景化能力。

受国产化替代及建筑企业采购压力，头部企业面临市场价格战，竞争压力较大。

建议低压电器企业选择优势前景较好的细分市场，重视资金量及土地储备情况，关注企业三道红线，降低市场风险。

2021年，工业增加值达到31.4亿元，复苏状况良好。 随着5G与大数据、人工智能、云计算、区块链等技术的融合应用，5G网络已经渗透到工厂生产运营和管理的方方面面，不断促进其数字化、网络化、智能化发展，下游低压电器行业也将迎来变革。

从行业属性来看，食品饮料、制药、日化等轻工业与民生领域相关度较高，市场发展较好；钢铁、石化、化工、水泥、建材等重工业表现相对一般；锂电池、充电设施细分市场发展良好，成为市场热点领域。

业务领域，DCS、MES等系统软件在轻工业渗透率稳步提升，在重工业领域更注重智能配电，基于此，配电与系统的协同优势逐渐凸显。

价格方面，重工业领域对产品的质量要求较高，价格敏感度较低，头部企业占据了绝大部分市场份额。

从未来发展来看，数字化、能源改造、配电与系统的协同化成为未来市场的主要机会点。

工业OEM行业客户较为分散，行业较多，使得市场集中度相对较低。

在各行业中，企业规模的差距也较大。 受国产化替代及内资品牌研发投入加大的影响，内资品牌市场份额逐步提升。

港机、冶金机械、起重机械、轨道机车、纺织机械、机床等领域对产品质量要求相对较高，施耐德电气、西门子等外资品牌依然占据较大市场份额。

内资市场在中小型工程机械、起重机械，以及二三线城市中的机床机械、畜牧机械、塑料机械以及医疗、纺织、粮油、食品加工机械表现相对较好。此外，内资品牌逐渐加大了在采矿机械、石化机械、冶金机械、电梯设备、起重及运输设备、纺织机械、机床等领域的产品研发投入，市场份额有所提升。

电网加大投资，利好内资品牌

基建投资增速放缓，部分细分市场表现突出

内资企业

外资企业

正泰、德力西、天正渠道优势明显，

市场地位突出