给排水管道施工行业发展趋势及发展面临的挑战、四大壁垒市场规模

给水管道施工属于建筑业内的市政基础设施工程施工，因此行业的发展与我国供水市政设施建设密切相关。

早期我国城市供水存在技术落后、供水能力不足、供水设施建设地区发展不平衡等问题。改革开放以来，国家及各级地方政府将供水设施建设作为城市基础设施建设的重点，并且对水务行业进行产业化和市场化改革，允许社会资本参与供排水设施的投资、建设和经营，提高企业的经营效益和管理水平。我国供水事业蓬勃发展，城市供水管网进入了快速发展期。随着工业化、城镇化进一步深入推进，我国城市供排水需求持续增长，供水管道建设里程逐年增加。

“十四五”时期，我国水务体系建设从增量建设为主转向系统提质增效与结构调整优化并重，提升存量、做优增量，相关城镇管网提质、智慧水务建设、水资源安全保护措施升级等趋势仍将持续。“十四五”时期仍然是我国水务相关市政基础设施集中改扩建的重要时期，同时也是优化结构的关键节点，给水管道施工行业规模和市场空间仍将进一步扩大。

1、行业发展趋势

给水管道施工业是国民经济的支柱性产业之一，关乎国民经济的持续健康快速发展、人民生活的改善和国防现代化建设，一直都是国家鼓励和大力支持发展的基础产业。

（1）行业竞争环境趋于改善，集中度提高

随着国家和各级政府对给水管道施工行业监管的法律法规日趋完善以及信息和媒体监督日益增多，行业竞争环境趋于改善，市场竞争正逐步规范，公平性和透明性大幅提高，为优秀施工企业进一步取得竞争优势创造了有利的行业环境。工程施工业务进一步注重提质增效运营，行业内优胜劣汰效应亦逐渐显现，行业的集中度将逐步提高。

（2）城市空间饱和，县域乡村市场接力

未来随着城镇化率的提升，城市原有的新建工程市场将切换至升级改造、运营维护监管等领域。县城是我国推进工业化城镇化的重要空间、城镇体系的重要一环、城乡融合发展的关键纽带，但县城和农村的公共卫生、人居环境、公共服务、市政设施、产业配套等方面仍存在不少短板弱项。围绕县城市政公用设施提档升级，推进市政交通设施、市政管网设施、老旧小区更新改造和县城智慧化改造，进一步加强农村供水工程改造与建设，完善农村饮水安全工程建设和运行管护体系是县域乡村基础设施进一步的建设目标。

（3）智慧水务助力管网升级

地下管网污染、二次供水污染成为阻碍城乡居民饮用水质量的核心阻碍。我国对饮用水建设高度重视，为实现从水源地到水龙头的全程监督，智慧水务已成为中国水务领域转型升级的重要方向。智慧水务的核心理念是利用物联网、大数据、云计算和移动互联网等新一代信息技术为支撑，通过智能设备实时感知水务企业生产、管网等信息的全方位变化，对海量感知数据进行传输、存储和处理，并基于统一融合和互联互通的智慧化信息平台，实施对大数据的智能分析，涵盖原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用的完整产业链，从而达到“智慧”的状态。伴随着智慧水务的推广，与智慧水务相关的供水设备、管网、系统都需要进一步升级改造，达到降低管网漏损率、提高居民用水水质的目的。

2、城乡管网改造拓展行业发展空间

随着城市快速发展，地下管线建设规模不足、地下设施失修老化、供水管网漏损等问题也日益凸显。全国有大量使用服务期限超过 50 年和材质落后的管网，地下管网污染、二次供水污染成为阻碍城乡居民饮用水质量的核心阻碍，管网漏损不仅浪费水资源、增加供水企业成本，而且影响供水水质，给饮水安全带来隐患，漏损率高的管网通常其老化、污染程度更高。二次供水设施以屋顶水箱和地下水池为主，部分设施卫生防护条件差，二次污染风险突出，严重影响城镇供水安全。

根据《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，“十四五”期间进一步开展老旧破和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，循序推进管网错接混接漏接改造，提升污水收集效能。大力实施长江干流沿线城市、县城污水管网改造更新，地级及以上城市基本解决市政污水管网混错接问题，基本消除生活污水直排。“十四五”期间，新增和改造污水收集管网 8 万公里。关于管网建设质量管控方面，要求加强管网建设全过程质量管控，管材要耐用适用，管道基础要托底，管道接口要严密，沟槽回填要密实，严密性检查要规范。加快淘汰砖砌井，推广混凝土现浇或成品检查井，推广球墨铸铁管、承插橡胶圈接口钢筋混凝土管等管材。

3、发展不利因素

（1）业务地域性强，市场份额分散

自来水供应和污水处理业务的运营都和管网运营紧密相连，自来水供排水管网的建设一般都由地方政府进行规划和指导。鉴于水的运输成本较高，无法建立全国性长途运输管网，以及基础设施建设、维护成本巨大，长期以来我国城市水务系统经营、管理均以地方政府或其下属企业为主体，地方性经营特征较为明显。给水管道属于市政基础设施领域，因此给水管道施工建设也受到地域限制。行业企业数量众多，但是规模普遍偏小，市场份额分散，跨地区开拓市场存在一定难度，制约了管道施工企业的市场化程度和发展速度。

（2）研发投入薄弱，创新动力不足

社会经济的飞速发展及给水管道施工行业的进步,对工程施工质量的要求在不断地提高。但业内众多企业实力和资质水平参差不齐，存在技术传统、管理粗放、创新动力不足等问题，中小规模企业无力加大技术投入与设备更新，呈现出创新能力不强、技术进步缓慢等局面。业内企业应跟随建筑施工技术的发展趋势，积极运用新技术、新工艺、新设备，进一步提高建设施工质量。同时，业内尚未建立完善的人才培养机制，高素质人才匮乏的短板效应逐步显现，一定程度上阻碍了行业发展的速度和规模。

（3）融资渠道单一

给配水管道施工行业属于资金密集型行业，资金实力直接影响企业的规模效益。目前，行业缺乏与行业发展相匹配的融资工具，多数企业仍然靠自身积累和银行借款为主要的融资渠道，导致大规模的技术升级改造无法及时展开。如果未来行业企业仍然没有多元化的融资渠道，必将阻碍企业的业务拓展，进而对行业的快速发展产生一定的负面影响。

4、 行业壁垒

（1）资质壁垒

我国给水管道施工实行资质许可制度，《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质标准》对各级别的施工资质所需要持有的净资产、专业技术人员、工程经验等内容做了明确的规定。建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、施工劳务三个序列，并按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的条件划分为若干等级。业内企业在取得相应等级的资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动，能否获得相应等级的业务资质是进入本行业的主要障碍。

（2）工程业绩壁垒

给水管道施工企业以往工程业绩、从业经验成为业主招标的重点关注因素，丰富的施工经验和高质量的服务水平能提升客户满意度，深化与客户的合作关系，又进一步提升公司的知名度和影响力。同时，由于不同地区的地质地理条件差异较大，施工企业在某一地区的成功施工经验，往往能帮助该企业提高在该地区的市场占有率，对其他企业进入该地区形成一定障碍。

（3）资金壁垒

给水管道施工行业企业要取得相应的从业资质需要有符合规定的注册资本和净资产，从事建筑施工业务还必须具备与之相适应的资金规模。建筑业企业在项目投标和合同履行过程中需要交纳农民工工资保证金、质量保证金等保证金，行业特点使企业在项目承揽、设备采购、施工和竣工验收等环节都需要大量运营资金。资金是企业进入本行业的一个障碍。

（4）人才壁垒

从事给水管道施工业务需要拥有丰富从业经验的技术负责人员，并匹配相应的专业技术人员。这不仅是建筑业企业申请和保持资质的需要，同时也是保证建筑施工项目正常开展、保障工程质量、控制工程成本的重要因素。建筑施工队伍的专业技术水平、管理经验和数量，决定着企业在同一时间可以进行施工项目的数量、工程质量和业绩水平。是否具备符合要求的管理人员和专业技术人员也构成企业进入本行业的一个障碍。