从中设协最新榜单，我们看到了什么？

9月26日，中国勘察设计协会公布了设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排名，从新一年度的排名里，我们能看到什么呢？ 攀成德研发院对比分析了近几年的数据，试图对榜单进行解读。

整体来看，工程总承包业务呈持续快速发展，年增速保持在10%以上；境外工程总承包总量不大，尚处于发育阶段，2021年度境外工程总承包营业额在连续两年的下降后呈反弹趋势，营业额较2020年度增加了100亿。

图1：近年来上榜企业工程总承包营业额

项目管理业务，上榜企业总营业额近150亿，同比增长8%，在企业的营业额中占比不高，尚处于起步阶段；而境外业务则更少，仅10亿左右，对企业的经营几乎可以忽略不计。

图2：近年来上榜企业工程项目管理营业额

工程总承包是设计企业业务转型的主要方向，我们选取了榜单前50名的企业进行统计分析。2021年度前50家企业工程总承包营业额合计5472亿元，平均110亿左右，占上榜企业总营业额的72%。总承包营业额超百亿的企业有20家，企业数量比2020年增加了5家。

从单个企业看，中电建华东院总承包营业额437亿，蝉联榜首，前五家企业分别为中国铁设（铁三院）、中石油工程建设公司、铁四院、寰球工程。入围前50名的企业中，除个别企业总承包业务规模有所萎缩外，其他企业均实现了不同程度的增长，其中上海勘测院、中汽工程、中冶焦耐、中电建贵阳院、华北电力院、中机国际、十一科技、惠生工程等8家企业实现了50%以上的增长，有21家企业实现了30%以上的增长。

表1：2021年工程总承包营业额前50名

从细分行业来看，50家设计院中工业领域与土木领域大致七三开，工业类设计院36家，土木类14家。

• 36家工业院中，化工石化医药行业有14家，冶金建材行业10家，工业领域设计院转型做工程总承包业务较早，已经形成了一定的规模。

• 14家土木院中，中国电建下属的设计院占一半，另外还有2家铁路院、1家公路院、1家市政院和1家民航院上榜。

从企业性质看，央企下属设计院占有绝对优势，共有47家，地方国有设计院2家，民营设计院1家。

• 47家央企设计院中，中国电建（华东院、西北院、成都院、中南院、昆明院、贵阳院、河南院）和中国中冶（京诚、南方、赛迪、焦耐、长天、恩菲、华天）分别有7家下属企业上榜，中国化学（天辰、成达、五环、华陆、东华、赛鼎）有6家下属企业上榜，国机集团、中石化、中石油下属也有3-5家企业上榜。

• 2家地方国有设计院分别为十一科技和上海市政院。

• 1家民营设计院为惠生工程。

境外总承包榜单入榜企业总计75家，营业额近770亿，排名前30的企业总承包营业额合计713亿，平均24亿。其中，有三家设计院境外营业额超过50亿，依次为中石油工程建设公司（147亿）、中材国际（85亿）、中电建华东院（83亿）。

表2：2021年境外工程总承包营业额前30名

从以上30家企业工程总承包业务的国 际占比来看，仅有3家企业国际业务占比超过50%，有7家企业国际业务占比在30%-50%之间，其他企业的国际业务占比仍 比较有限，距离 国际工程公司的 愿景目标尚有不小的差距。

图3：国际工程总承包业务占比情况

2021年工程项目管理排名前30的企业完成营业额127亿，平均4亿，占榜单企业的86%。其中，有三家设计院项目管理营业额超10亿，分别是中石化工程建设公司（22亿）、铁四院（13亿）、铁三院（12亿）；营业额在5-10亿的设计院有4家，分别是中冶京诚（9.4亿）、铁一院（7.6亿）、中铁设计（5.6亿）、中国海诚（5.2亿）。

表3:2021年工程项目管理营业额前30名

从细分行业来看，30家设计院中工业领域占到七成，共计20家；其次是土木领域9家；建筑行业仅1家。

• 20家工业院中，冶金建材行业共6家，化工石化医药及机械军工行业各5家。其中，中国中冶下属有5家设计院上榜（京诚、南方、赛迪、恩菲、华天），国机集团有4家下属设计院上榜（中国联合、机械六院、中汽工程、中元国际）。

• 9家土木院中，有4家为中国电建下属的中南院、西北院、成都院、华东院。

• 1家建筑院是华东建筑院。

大多数企业的境外项目管理营业额占比非常小，上榜的42家企业境外项目管理营业额仅铁三院超过3亿，其他单位都不到1亿。 

表4：2021年境外工程项目管理营业额前10名

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工程总承包和项目管理是设计企业业务的转型的方向之一，但不是唯一路径。我们从近年来上榜企业的分析来看， 工程总承包或许更适合业务体量大、资源整合能力强的企业，另外在项目的选择上，对核心工艺或设备要求高、具有优化设计空间、能体现设计企业核心优势的项目更适合以工程总承包方式来承揽。

当然无论是工程总承包还是工程项目管理，核心目标都是通过不同的建设模式来承载和体现设计的价值，这是设计企业获得可持续发展的终极密码。