转子式压缩机市场分析

知识点：转子式

转子式压缩机最开始主要用于空调。近几年随着技术的提升，转子式压缩机稳定性和功率不断提高，应用场景进一步多元化，尤其是拓展到了热泵和冷冻冷藏等多个新兴领域。转子式压缩机凭借成本优势，如今不论是在传统的空调、热泵领域，还是在新兴的冷冻冷藏市场，都对其他压缩机产品发起了有力的挑战，特别是侵蚀了一部分涡旋式压缩机和全封活塞式压缩机的市场。

BSRIA数据显示，2019年中国转子式压缩机销量超过2亿台。其中，内销市场销量突破1.6亿台，同比增长2.5%，增速有所放缓。放缓的原因主要有几个方面：1、家用空调市场已达高位，空调渠道库存处于较高水平，空调市场步入去库存的回调周期。2、国内空调市场渗透率较高，对房地产市场有较大依赖，近几年房地产低迷导致空调市场销售不旺。3、国家即将颁布新的空调能效标准，空调生产企业对新旧机型切换时机较难把握，排产普遍比较谨慎。受上述不利因素影响，空调整机企业对上游压缩机订单需求下降，进而抑制了压缩机企业的排产和销售。此外，转子式压缩机企业还面临来自利润下滑方面的压力。一方面，转子式压缩机市场增长放缓导致各企业竞争压力加大，纷纷通过降价方式获取更多订单，利润空间进一步收窄。另一方面，空调整机生产企业的降成本要求迫使压缩机企业调低出货价格。在这种压力下，一些头部转子式压缩机企业通过不断投入研发，运用新技术、新材料等手段降低生产成本，更好地适应了严峻的市场环境，但一些小企业处境较为艰难。2020年突如其来的新冠疫情更是打乱了转子式压缩机市场的节奏，多数转子式压缩机企业虽然在春节后陆续复工复产，但生产能力仍然受到相当大的影响，部分企业甚至安排管理人员进入生产一线以解燃眉之急。BSRIA数据显示，2020年一季度转子式压缩机市场受疫情影响，停工停产现象比较严重，同比销量下滑30%左右，二季度国内疫情逐步得到控制，产能有所恢复，同比销量降幅缩窄到10%上下。截至6月份发稿前的情况来看，各主要转子式压缩机企业产能基本恢复到疫情之前的水平，各企业基本处于供不应求的状态。一些压缩机生产企业也在积极推进智能制造，打造数字化车间，推进物流供应链的智能化，加强对设备的数据采集和车间联网，实现车间生产透明化。市场对下半年的预期总体呈谨慎乐观态度，首先是对国内疫情防控形势充满信心，之前被压抑的市场需求有望在下半年得到集中释放，渠道经销商有意愿、有信心在下半年开展活动赢回上半年失去的市场。其次，空调新国标将于7月开始正式实施，对于转子式压缩机行业尤其是头部企业将是一次新的机会。

品牌方面，美芝和凌达是转子式压缩机市场第一梯队品牌，凭借对集团内美的、格力两家大型空调企业的稳定供应一直在转子式压缩机市场保持龙头地位，每年内销出货量在6000万台上下。除保障集团内需求外，美芝和凌达也有部分压缩机供应集团外部客户。海立、瑞智和松下这三家企业从销量来看属于第二梯队，其中海立是第二梯队领头企业，每年出货量达2000万台以上。近几年海立已成为海尔、美的和格力等空调企业的核心供应商，并且在这些企业供应链中的地位还在不断提升。在制冷剂方面，整个转子式压缩机行业正在快速向R32方向推进，部分企业R32压缩机占比已经超过或接近一半。目前在转子式压缩机市场中，R32和R410a合计占八成左右的份额，其中R410a还略占多数。预计在新空调国标实施后，R32的应用还会提速，在短时间内将完成对R410a的逆袭。R290技术是未来的发展趋势，但由于充注量受限以及缺乏国家法规和标准的推动，市场化进程十分缓慢。

冷冻冷藏作为转子式压缩机的一种特殊应用，在近两三年发展很快，2019年市场容量约为18万台左右，预计2020年市场规模将增长至二十万台以上，是冷冻冷藏领域增长最快的压缩机品类。转子式压缩机快速增长主要得益于在1-2HP功率段对大型全封活塞式压缩机的替代，以及在3-5HP功率段对小型涡旋式压缩机市场的侵蚀。目前，转子式冷冻冷藏压缩机最大已可以做到8HP，随着不断的研发投入，转子式压缩机应用范围还在继续拓展，待销量达到一定规模之后，成本优势将更加突显，涡旋式压缩机的阵地将进一步失守。转子式压缩机在冷冻冷藏领域的主要应用主要是展示柜、岛柜、小型冷库和其他小型制冷设备。在未来，商超和果蔬冷藏市场对展示柜需求将会提升，特别是1HP以上大型展示柜需求的增长将会使冷冻冷藏转子式压缩机直接受益。转子式压缩机用于小型冷库还属于比较新的尝试，市场基数还不大。“十三五”期间，小型产地型冷库的加速建设为转子式压缩机在冷库上的应用提供了契机。转子式压缩机不仅能满足从高温到低温多个温区的使用需要，价格优势也极为明显。随着转子式压缩机稳定性的提升以及小型产地型冷库的兴起，市场有望出现新一波的增长。冷冻冷藏转子式压缩机市场上的领先品牌主要有松下、博阳、凌达、海立、美芝等，松下和博阳进入市场较早，是市场上的领军企业，两家共占50%左右的市场份额，美芝、凌达、海立虽在空调压缩机市场保持领先，但进入冷冻冷藏市场较晚，各占10-20%左右的份额。从制冷剂来看，转子式压缩机在冷冻冷藏领域主要使用R22，约占60-70%，其余主要是R404a。

相关推荐链接：

1、单转子可逆式锤式破碎机设计

2、GBT 21699-2008 直线明槽中的转子式流速仪检定-校准方法