2021中国空气源热泵热水机市场报告

    2021，中国空气源热泵热水机（以下简称 ATW 热泵 ）市场呈上升趋势，增长强劲，2021同比增长12.6%，达到219万台左右。2021上半年，由于大流行第一波后全面快速恢复工作和生产，与2020年同期的低需求相比，中国对ATW热泵的需求大幅增加。然而，2021下半年，市场整体萎缩，随着房地产调控政策的出台，一些地区再次受到感染的影响。

2021年中国空气源热泵行业受到了诸多方面影响，其中包括国家限电限产，大宗原材料涨价，芯片供应短缺等，整体行业煤改电红利也在逐步消退，另外，还有疫情对于整体工程项目进度的影响。

1. 市场特点

中国空气源热泵市场主要分为热泵热水、热泵采暖、热泵烘干应用。2021年，热泵热水(water heating)占比为32.4%、热泵采暖(space heating) 占比为56.2%、热泵烘干和其他占比11.4%。

图1 近几年空气源热泵三大类产品市场占有率对比

     从细分应用来看，采暖和热水应用依旧占据主流地位，其他应用中的工农业烘干市场发展较快，2021年主流整机厂商开始纷纷进军这一领域，烘干市场潜能得到进一步释放。据CHPA(China Heat Pump Alliance)和中国热泵产业联盟数据显示2021年热水应用增长3.2%，采暖应用增长22.0%，烘干应用增长22.2%，出口增长93.6%。

图2  近三年空气源热泵三大类产品市场增长率对比

2021年中国空气源热泵行业发展总体特征表现为：户式渠道零售、商用集中供暖继续成为釆暖市场亮点；中央空调厂家加强对空气源热泵产品细分领域的拓展，尤其是涉及项目招标的规模化生产；与此同时，部分主流热泵厂家开始转型大暖通市场，产品线开始向中央空调全系列发展；空气源热泵商用热水产品随着实体经济复苏而重拾增长；南北方零售渠道拓展进一步下沉；工农业烘干市场再度实现高速增长，农业大棚、恒温养殖等细分应用关注度有所提升。

热泵热水市场 出现高开低走态势，上半年得益于全面复工复产和去年同期的低基数，同比实现大幅增长，下半年受到局部疫情和房地产调控政策影响，市场全面收缩。其中，家用热水房产配套受部分房地产企业“爆雷”事件影响，市场规模出现下滑。而商用热水市场受前期工程项目不断释放以及传统酒店宾馆开业回暖刺激，表现相对较好。

热泵采暖市场 出现较大幅增长。其中，户式采暖市场受煤改电项目恢复以及户式零售市场高速增长刺激，表现可圈可点；得益于主流中央空调和热泵厂商的积极开拓和当下双碳政策的推行，商用集中供暖市场在2021年继续保持了相对平稳增长，同比实现个位数增幅。

热泵烘干市场 。随着2021年各地再度出台购买热泵烘干机补贴，以及对原有燃煤烘干锅炉改造政策，大大刺激了工农业烘干市场的发展。其中，烟草热泵烘干依旧是2021年关注最高的细分市场。

热泵出口 继续保持高速增长，究其原因，一方面，2021年国外的疫情对比2020年情况更不容乐观，中国的制造端优势更为突显；另一方面，欧洲市场对于空气源热泵采暖应用的扶持力度不断加大。2021年，空气源热泵的出口国别主要有法国、意大利、澳大利亚、德国、荷兰、西班牙、波兰、比利时、加拿大、美国等。其中占据份额较高的有法国、意大利、澳大利亚和荷兰等。

2. 补贴政策

2021年3月，中国财政部等印发《关于组织申报北方地区冬季清洁取暖项目的通知》，其中提到：除已纳入中央财政冬季清洁取暖试点的43个城市，其他冬季实行清洁取暖且有改造需求的北方地区地级以上城市均可申请纳入支持范围，每省（市、区）限报3个城市。补贴标准：省会城市7亿元、一般地级市3亿元，连续支持3年。支持改造内容包括：“煤改气”、“煤改电”，以及地热能等多种方式清洁取暖改造。

3. 北方采暖

在北方采暖市场上，热泵户式水机延续了2020年的下滑态势。究其原因，主要还是受制于各地财政压力，整体招投标市场初始投资减少的影响，热泵户式水机市场份额进一步被热泵热风机所侵蚀。从分区域情况来看，2021年热泵户式水机招投标改造市场主要集中在河北、山西、北京等地。

在2021年户式采暖的招标市场中，分机型来看，户式水机占比21.3%，热风机占比78.7%。户式产品基本都是变频机型。

2021年商用采暖市场总体表现平稳，全年实现增长6.6%。

商用采暖产品朝着匹数更大和变频化趋势发展。

4. 热泵两联供

2021年，热泵两联供机组（含户式水机）增长近40%。随着舒适家居市场的兴起和南方采暖需求的释放，越来越多的厂商把目光转向快速增长的两联供市场，从传统的美资水机厂家和空气源热泵厂家，再到户式中央空调厂家以及壁挂炉厂家，甚至是上游配件制造厂家，纷纷进军这一细分领域，使得整个市场实现高速发展。从目前的品牌分布来看，以水系统为主的四大美系品牌依旧占据主要市场份额，分别是江森自控约克、麦克维尔、开利和特灵；紧随其后的是主流空气源热泵厂商，包括中广欧特斯、芬尼等；此外，还有部分多联机厂家也在大力发展两联供产品，以日立、约克VRF、东芝、大金等为代表。从分区域销售情况来看，华东地区依然是热泵两联供的主要市场，以江苏和浙江表现最为出色。]

 5. 热泵热水

2021年，空气源热泵热水市场整体表现企稳，出现小幅增长。家用热水传统零售渠道有所复苏，商用热水新增项目较去年同期也有增加；从细分市场来看，家用热水楼盘配套在政策的风口转变之后，出现了历年来的首次下滑。目前，在热泵热水市场中，家用热水市场占据57%左右的市场份额，商用热水市场占比接近43%。热水市场在整个空气源热泵市场的占比在32%左右，较上一年再度下滑。

在2021年度空气源热泵家用热水机市场中，据统计，配置200L水箱以下的产品占比55.5%，较上一年有小幅下滑，主要原因是零售渠道不景气和房地产精装楼盘配套下滑。

在2021年度空气源热泵商用热水机市场中，从使用机型来看，常规小型商用热水项目主要以10HP以下产品为主，占比30.1%，较上一年再度出现小幅萎缩，主要中小型项目的应用较多的酒店、宾馆、餐饮等场所，受疫情不确定的因素影响，投资者信心降低，项目新增改造持续减少；中型项目倾向于10HP-20HP的机型，占比47.3%；20HP及以上机型主要应用在工厂、学校、医院、泳池等大型项目上，占比22.1%。

6. 热泵烘干

中国空气源热泵烘干市场保持了良好的发展态势，市场占比再度提升，同时也成为了2021年增长最快的空气源热泵产品品类，同比实现了22%的高速增长。随着国家环保政策不断推进，各地陆续推出烘干机械补贴政策。空气源热泵烘干行业正在逐渐进入发展黄金时期。从分品牌情况来看，目前热泵烘干市场的品牌依旧是以热泵专业品牌为主。而随着热泵烘干市场在近几年市场潜力不断显现，暖通空调企业对于这块市场的关注也在持续走高，并开始尝试涉足这一领域等。

7. 主要品牌

目前国内的热泵品牌阵营大致可以分为三类：

第一类是家电系品牌，比如格力、美的、海尔、TCL、长虹等，这类品牌借助传统的渠道优势在整个空气源热泵市场中占据着较高的份额。尤其是用于北方煤改电招标的热风机以及楼盘配套的热泵热水器这类可以实现产品大批量销售的市场，综合优势更为明显。

第二类是专业空气源热泵品牌，主要包括中广欧特斯、纽恩泰、芬尼、生能、中科福德、生能、派沃、热立方、博浪等企业；此外，还有一些同样出身热水行业跨界而来的品牌，比如四季沐歌、太阳雨、A.O史密斯等。

第三类是专业中央空调品牌，凭借工程市场和产品技术的优势，在北方热泵商用采暖项目市场与南方热泵两联供市场占据较大的比重。北方商用采暖以天加、盾安、GCHV、同方、EK等品牌为代表; 而在南方空气源热泵两联供系统市场，主要品牌有江森自控约克、麦克维尔、特灵、开利、日立、约克VRF等。

8. 代表性产品

约克VRF推出天氟地水热泵两联供顶出风新品YES-villa+系列/YES-edge+系列，该系列产品采用更大容量的喷气增焓涡旋压缩机，采用更大尺寸的机身框体和换热器，性能强劲可靠，可4模块组合至96HP。

三菱重工海尔推出一体式氟水空气源热泵两联供系统，“氟水空气源”产品秉持着三菱重工海尔在技术上的核心，在为用户带来夏季舒适制冷的同时，更是深耕冬季采暖升级，全方面为用户的舒适生活提供领先的解决方案。

GCHV推出低温空气源热水机“炽泉”，该新品充分发挥空气源技术制热的优势，致力于解决酒店、宾馆等场所多房间及区域供热水需求，单模块38kW，最多可实现32台并联。

9. 压缩机和制冷剂

目前，空气源热泵用压缩机主要为涡旋压缩机和转子压缩机，其中，涡旋压缩机主要应用在工商用市场，在商用热水和工程采暖市场上，涡旋压缩机占据主导地位。转子压缩机主要应用在家用市场，在家用热水、户式采暖市场上，拥有绝大部分份额。

2021年，空气能热泵用转子压缩机主要品牌有：GMCC、海立、凌达、松下万宝、三菱电机等；涡旋压缩机品牌主要有：艾默生、丹佛斯、英华特、松下（大连）、江森日立等。

目前空气源热泵行业的制冷剂主要为R22、R410A和R134a；分产品来看，热泵热水器目前主要采用R22和R134a制冷剂，其中，家用热水器主要为R134a制冷剂，商用热水器主要为R22制冷剂，且开始逐步向R410A过渡；热泵采暖主要应用R410A制冷剂，热泵烘干主要使用R134a制冷剂。目前，国内已经有部分厂家开始试用R32、R290和CO2等新型制冷剂。

10. 相关政策

  2021年5月，住房和城乡建设部等15部门发布《关于加强县城绿色低碳建设的意见》。提出了因地制宜开发利用地热能、生物质能、空气源和水源热泵等。

2021年11月，国家机关事务管理局等部门发布了《关于印发深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案的通知》。提到鼓励采用空气源、水源、地源热泵及电锅炉等清洁用能设备替代燃煤、燃油、燃气锅炉。

2021年10月，由住建部标准所立项，中国节能协会等单位组织编制的《户式空气源热泵冷暖两联供工程技术导则》由中国建筑工业出版社正式出版。

国家能源局发布2021年第5号公告，批准发布《空气源热泵中药材烘干技术通则》（NB/T 10780—2021）、《空气源热泵污泥干化机》（NB/T 10781—2021）等两项能源行业标准，并于2022年2月16日起正式实施。