一文了解装配式装修行业发展现状及行业格局

一.装配式装修，新型装修工业化

装配式装修是指把装修部品部件通过工厂工业化智能设备进行大规模批量化生产，施工现场采用干法施工，将工厂生产的内装部品、设备管线等进行组合安装的装修方式。

装配式装修的特征：

资料来源：智研咨询

以50㎡保障房为例，装配式装修的现场工期较传统装修减少80%，用工量减少60%，地面、隔墙及整体的材料减轻60%-70%。

资料来源：智研咨询

二.行业驱动因素：上涨的用工成本支撑装配式装修行业长期发展，政策成短期推动力。

1.装修行业人工成本不断上涨，装配式性价比逐渐凸显。

农民工选择建筑业意愿走低，人工成本逐年上升，对工人需求更少的装配式装修逐步获得更多业主和开发商的选择。传统装修涉及木、瓦、油等数十个工种，对从事建筑业农民工的需求较大。根据国家统计局的数据，从事建筑业农民工占比自2014年起呈下降趋势。建筑行业整体维持较快的增长态势，而建筑业农民工未能随之增长。

2017-2021年中国建筑行业发展及用工情况

资料来源：智研咨 询 、国家统计局

另一方面，我国建筑业农民工收入水平逐年上涨，而装配式装修现场只需安装工和水电工，在人口红利缩减的背景下，装配式装修未来将成为市场化选择。

2013-2021年中国建筑行业农民工工资水平

资料来源：智研咨 询 、国家统计局

2.政策加码，装配式装修成为必选项

2017年12月12日，住建部发布国家标准《装配式建筑评价标准》，大力发展装配式建筑。

2020年，住建部、发改委、科技部等13部门联合印发了《关于推动智能建造与建筑工业化协同发 展的指导意见》，指出要大力发展装配式建筑，推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系，加快推进建筑工业化、数字化、智能化升级，推动建筑业高质量发展。

2022年3月11日，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，到2025年要全面建 成绿色建筑、超低能耗建筑，装配式建筑占比达到30%，为2030年前碳达峰奠定基础。

2022年4月27日，北京市人民政府办公厅发布《关于进一步发展装配式建筑的实施意见》，提出 “逐步提高保障性住房、商品住房和公共建筑的装配式装修比例，鼓励既有建筑采用装配式装修”。

各地还分别针对装配式建筑出台了相关的优惠政策，主要有四大类

1）财政奖励或补贴：对于预制率或者装配化率达到一定水平的建筑，给予一定补贴；

2）税收优惠：增值税即征即退或减按15%的税率征收企业所得税；

3）容积率奖励：容积率差别核算或给予一定水平的容积率奖励；

4）用地和金融政策支持。

近年来国内装配式建筑发展政策

资料来源：智研咨 询

2018年2月开始实施的装配式建筑评价标准，规定100分的评分体系中，只有超过50分才可评为装配式建筑。主体结构领域（20-50分），围护墙和内隔墙领域（10-20分，其中非承重围护墙非砌筑5分），而与装配式装修相关分值高达45分。

装配式建筑评价标准

资料来源：智研咨 询

为了达到装配式建筑评价标准，开发商需要考虑多方面的因素，选择施工方案。从目前成功的案例来看，竖向构件的设计难度最高、施工难度最高，成本增量最大在主体结构。因此开发商尽量避免采取过多竖向结构，这就造成项目在主体结构评分往往刚过20分，得分较低。在主体结构提升难度较大的情况下，装配式装修成为开发商拿分的关键。

三.装配式渗透率提升，带动装修领域市场快速增长

据住建部统计，2021年全国新开工装配式建筑面积共计7.4亿平方米，较2020年增长18%。从结构类型来看，新开工装配式混凝土结构建筑4.9亿平方米，钢结构建筑2.1亿平方米，装配式钢结构住宅项目1509万平方米。

2016-2021年中国装配式建筑规模统计

资料来源：智研咨 询、住建部

装配式装修行业增速快、总量小，市场潜力大。由于政策推动，近年来装配式装修呈快速增长态势。根据住建部公布的数据，2019年全国装配式装修面积为4529万平方米，2021年我国装配式装修面积为8308万平方米。

2016-2021年我国装配式装修面积

资料来源：智研咨 询

装配式建筑的持续渗透为装配式装修提供了发展的土壤，装配式装修具有较大的市场空间。2021年我国装配式装修行业市场规模为1790.37亿元，市场同比增长22.1%。其中，公共建筑装配式装修规模288.42亿元，家居住宅装配式装修规模1501.95亿元。

2016-2021中国装配式装修行业细分市场规模

资料来源：智研咨 询

四.装配式装修将改变装修行业市场格局

建筑装饰行业由于行业准入门槛较低，呈现“大行业、小企业”的局面。随着龙头企业上市，小企业退出，市场集中度逐步增加。建筑装饰行业由于进入壁垒较低、竞争对手较多、市场趋于成熟、产品或服务同质化严重，导致现有建筑装饰企业竞争较为激烈，市场目前虽然已有多家上市公司，但集中度仍然非常低。而装配式装修更强调规模化、工业化、标准化，降低了对工人的依赖，易于企业进行扩张，制造端能够形成规模效应；其次，装配式装修的技术壁垒高于传统装修企业，目前尚未形成大规模的推广，地产和政府在选择施工方时会更加注重品牌效应及品牌企业的质量保障，强化了品牌壁垒。相比于传统装修，装配式装修更容易出现巨头型企业。作为装修行业新赛道，且产业链涉及设计、施工、家居等在内的多个行业，使得行业参与者众多，行业仍处起步阶段，竞争格局尚未定型。

装配式装修行业参与者类型及代表企业

资料来源：数字工业化装配式装修行业观察

地产商在政策引导下参与装配式装修，其发展装配式装修的核心在于优化自身项目工期、降低成本、加速资金周转等。

建材企业研发新材料成果显著，定制家居公司向全屋定制装修扩充品类。

装配式装修的最佳切入时机为设计阶段，在设计初期就与业主定好装配式装修的设计与施工方案。

装饰公司向产业链上游延伸， 装饰公司的传统主业是“安装”，其商业模式可以理解为人工+辅材+部分主材，在装配式装修变革下，湿作业大幅减少，人工+辅材的价值从中长期来看存在萎缩可能，倒逼装饰公司向上游材料端延伸，因此装饰企业整合产业链的动力最强。

以上部分内容来自智研咨询发布的《2022-2028年中国装配式装修行业市场发展规模及市场前景趋势报告》