环卫市场转向“国资化”？民营环卫企业何去何从？

如果把时间的车轮倒推三十年，你会发现那时国内几乎不存在什么“环卫市场”，除了得改革开放风气之先的广东省（主要集中在深圳）有几家环卫公司成功从政府手中承揽到环卫服务项目外，其他省市的环卫几乎全部是政府亲力亲为。

一直到2000年前后，伴随着“环卫体制改革”的春风吹遍大江南北，“环卫市场化”也从南到北、从东到西，以迅雷不及掩耳之势席卷全国，一批今日我们耳熟能详的企业也在那时开始陆续登上舞台，例如玉禾田（1997）、侨银股份（2001）、北京环卫集团（2001）、重庆市环卫集团（2002）等。

有意思的是，2000年前后奠定的环卫市场化格局，至今依旧没有发生太大变化。在北方和西部地区，环卫企业主要起源于政府所属环卫作业队伍改制，以北京环卫集团和重庆环卫集团为代表，特点是有政府支持，资产、资本实力雄厚，其起点之高，堪称开局就是“王者”；在南方和东部地区，则是一众民营环卫企业“野蛮生长”，可以以源自广深的玉禾田和侨银为代表，他们运营、管理机制灵活，挟改革开放之风不断“开疆拓土”，几乎是从零开始，一度成为国内资本市场上唯二的两家纯环卫上市公司。当然，刚刚，纯环卫上市公司又多了来自安徽合肥的劲旅环境，但它同样是来自南方地区的民营企业。

环卫市场化三十年，彻底改变了中国环卫行业的基本面貌，打破了完全由政府主导的“管干一体”模式，政府成为行业管理者和企业的“甲方”，而企业则作为政府的“乙方”具体进行环卫作业，同时受到政府的监督与管理，从政府收取服务费用。这看上去是一个很完美的策略，然而在实际操作过程中，却也出现了很多问题。

首先是政府推行环卫市场化多少带有“甩包袱”心态 ，一想减少投入，降低财政负担；二想把一些难以解决的历史遗留问题抛给企业，例如“老人”的人事问题、原环卫部门的土地和房屋产权问题等等。这就给接手环卫项目的环卫企业增添了很多预料不到的麻烦，原先估算会有盈余的项目，结果一做却是赔钱，而每年的环卫项目经费又都是固定的，企业几乎不可能去“开源”，那就只好“节流”，但这又会让作业质量下降、容易引发劳资纠纷等问题，常招致甲方不满，于是被频频罚款。令甲乙双方关系不断恶化……；

其次是环卫项目碎片化严重，地域色彩较为浓厚。 本来可以整区推进的环卫项目，却被划分为数个、甚至数十个小项目，貌似是兼顾了蜂拥而至的众多环卫公司，但实际却是每个项目金额都不高，但再不高也须要成立一个项目公司独立运作，各有一套管理和作业团队，不同企业间协作不顺畅，有时还互相推诿……，政府的整体成本直线上升，企业的“规模效应”亦无从谈起。同时，环卫市场化过程中，本地企业在本地中标的概率明显偏高，外来企业不管你是央企抑或上市公司，不管你实力多么雄厚，都不见得是本地企业的对手；

第三，环卫本质上是一个传统行业，属于劳动密集型产业，进入门槛低，除了比拼价格外属实没有什么更好的办法。 随着环卫市场化的高速推进，大批新入局企业不惜以低价抢占市场，待拿到项目后再用“减员缩配”、降低机械化作业频次、延长人工保洁工作时间、降低工资等手段保证企业盈利，这些操作直接降低了环卫作业质量，极易引发环卫工人停工讨薪等事件，后者一旦发生，社会关注度又极高！不仅政府不满意，社会意见也很大，结果初衷很美好的环卫市场化最后变成了“双输”；

第四，环卫作业有一个特点，那就是突发性事务比较多 ，例如某年恰好赶上“创城”，那么这一年的作业量肯定显著高于常年。即使在日常，环卫也需要应付小到各种撒漏，大到防汛、除雪、抗疫等大量突发性事务。在政府包干管环卫时代，环卫作业队伍都是体制内，基本可以做到“指到哪打到哪”，但市场化后不行了，企业要算账，政府就会感觉“指挥不灵”，远不如自己的队伍容易带！

于是，近年来，环卫行业出现了所谓的 “逆市场化” 趋势。所谓“逆市场化”，并非是回到过去的政府“管干一体”模式，而是 政府将自有的环卫作业队伍整体打包组建为国有独资环卫公司，相当多的环卫处、环卫局从此变身成为“环卫集团” 。

对政府来说，这相当完美的解决了环卫市场化的种种“弊端”，但对于通过开拓市场求生存的众多民营环卫公司来说，这似乎不是个好消息，再叠加上“本地企业的主场优势”，“市场越来越难做了！”，就成为了不少人的共识。

那么国资环卫公司到底有多少？风传的环卫市场“国资化”趋势是否真的在加速？笔者通过企查查平台查询得到这样一个结果（如表1）。成立年限在半年内的国资环卫企业数量为637家；成立年限在一年内的国资环卫企业数量为1220家；成立年限在3-5年的国资环卫企业数量为1244家。这意味着最近一年来国资环卫企业的增加量大体与过往的三年持平，而且即使在最近一年内，下半年成立的国资环卫公司数量也大于上半年。

如果只看净增的企业数量，环卫市场无疑正在加速“国资化”。但是，从全国的环卫企业总量看，国资却又丝毫不占主流。

仍然通过企查查查询“环卫”，可以得到字号或经营范围内包含“环卫”或“环境卫生”的企业总量，全国共计761712家，其中性质为“国有企业”的仅8307家，占企业总量的1.09%。 

图1 企查查显示，全国共有761712家环卫相关企业

国有环卫企业的占比如此之低，但为何还会有人因为环卫市场“国资化”而焦虑呢？笔者决定以北方最富裕的省份——山东省为例考量一番。

之所以选择山东，是因为山东省的国有环卫企业数量最多，达到781家，远超过江苏（533家）、河南（483家）和广东（453家）。同时，山东的环卫企业总数达80460家，放眼全国，也只略少于广东的81412家，稳居全国第二。而且，山东、江苏、广东、河南四省也是国内经济最发达、人口相对较多的地区，根据《2020年城乡建设统计年鉴》，他们在环卫方面的投资强度排名全国前四。因此，考量山东省环卫市场较有说服力。 

图2 山东共有781家国有环卫企业，居全国之首

山东省共有16个地级市，企查查数据显示，所有地级市均有国企涉足环卫领域，但以“环卫集团”命名，具备一定规模和知名度，且以本地环卫作业单位为基础改制而来的环卫企业则只有11家。如表2所示。

从表2可见，仅这11个环卫集团，就实现了潍坊、临沂、日照、菏泽、济宁、威海六大地级市全覆盖，但千万不要以为这六个地级市只有这11家国有环卫企业，以潍坊市为例，潍坊市潍城区2022年将三间区属国企——潍坊潍州园林绿化有限公司、潍坊潍州环卫有限公司和潍坊潍州市政建设集团有限公司合并为“潍坊潍州市政工程有限公司”，新公司同时拥有园林、环卫、市政三大版块，成为山东省内少有的“城市大管家”类型国企；在号称人均GDP最高的东营市，则有“油城环卫”等一众国企“站岗”；而山东的两个中心城市，济南和青岛也只是未成立“环卫集团”而已，两市的每个区、甚至不少街道都分别坐拥自己的环卫公司。

这么看来，山东本土的国有环卫企业虽然数量占比很低，但却都是妥妥的“地方实力派”，而且山东还有不少外地国有环卫企业抢夺市场，例如光大环境、中再生、北京环卫集团、北控等等，难怪让民营企业，甚至环卫上市公司都在感叹“市场不好做”了！因此 ，本着“ 打不过就加入 ”的态度，山东部分本土民营环卫企业干脆选择了被并购，让自己也成为了国资的一部分。也有环卫上市公司与山东本土国企成立合资企业，共同开拓市场，亦不失为良策。

那么究竟该如何看待环卫市场的“国资化”倾向呢？应该说“存在即合理”！这其实是政府为解决环卫市场痼疾所采取的一项措施。而且，凡是国有环卫企业实力超群的地方，往往本土民营环卫公司发展的不够强劲。所以想在短时间内改变环卫市场“国资化”趋势很难，唯有适应而已。

可以看到，在经过连续多年的高速发展后，环卫市场化似乎走到了“十字路口”！没有一个市场可以永远维持“增量”，高速增长其实就像黎明一样短暂，即将到来的将是漫长的“白昼”，也就是行业发展的“平台期”，环卫企业“运营为王”的时代将悄然来临！这时，企业必须学会深耕“存量”，改变“重资源，轻管理”、“重拿项目，轻项目运营”的传统思路，否则当浪潮渐退，就会只剩下你在“裸泳”！