十四五可再生能源规划发布，光伏和风电格局正快速变化

在“十四五”现代能源体系规划发布后，十四五可再生能源规划也在近日发布。 光伏和风电近年来正在蓬勃发展，根据国家能源局的数据，截 至 2021年底，中国的光伏、风电累积装机容量分别是306和328GW，其中2021年一年就新增53和47GW，风光加起来发电量占总发电量首次超过10%，大概11.7%左右。

如果按照1年100GW装下去，到2030年装机量就会到1500GW左右。中国现在2030年的目标是1200GW，差不多风光发电量占比超过20%；2度目标的要求2030年风光装机量大概需要在1700GW以上，风光发电量占比占30%。因此如果中国的风光发展势头好，2度目标要求的风光发展路径是完全可以实现的。

2021年的风光装机还发生了两个大变化，风能中的海上风电装机量进展很快；而在光伏一侧，分布式光伏的装机量首次超过了集中式光伏，分布式光伏的发展很惊人。

在美国，如果算光伏发电平准化成本，集中式光伏发电的成本在2毛钱左右，工商业规模发电成本大概5毛钱，居民屋顶光伏的成本则高不少，大概仍要接近一块钱。其中很多成本都是软成本（税收、营销、用地等等），所以中国和美国的情况不会完全相同；而且2021年供应链对集中式光伏的影响更明显一些。 但是考虑到规模经济的原理，集中式光伏的成本仍会显著低于工商业和居民屋顶的光伏。

如果集中式光伏更便宜，那为什么工商业和居民屋顶光伏发展势头如此旺盛呢？我不完全知道答案，但是感觉一定是隐形补贴。

2021年以来，陆上风电项目、集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目已经进入平价时代，其上网电价按当地燃煤发电基准价执行，新建项目也可自愿参与电力市场。户用光伏的补贴当年也大幅下降，目前为止主要是地方政府在补贴。虽然进入平价时代，但是如果按照燃煤发电的基准价，光伏的盈利空间仍然会不少。 虽然光伏的电和煤电都是一样的电流，但是光伏的电没有煤电的电的稳定性，虽然其电力价值应该更低，但是 按照燃煤发电的基准价上网实质上就是对光伏的补贴 。

另一种补贴则体现在用户端。中国电力收费有交叉补贴，工商业电力贵，居民电力便宜，用工商业补贴居民。因此，如果工商业采用屋顶光伏，而且自发自用、余额上网的话，这部分收益一定很高，所以算出来的IRR可能比集中式光伏电站还要好（正如不少券商行业报告指出的）。今天中国的光伏第一大省（猜猜是谁）就在过去两年兴建了大量分布式光伏。

这部分的隐形补贴也是存在的。“自发自用、余额上网”要是能大规模执行，那么电网需要极好的灵活性。当然目前风光发电占比还不算高，这部分消纳还能满足。但是电网配合光伏的成本用户端是不承担的，所以这部分也是隐形补贴。

隐形补贴不一定是坏事。光伏、风电的持续性（隐形）补贴至少可以从四个方面来给予合理性： （1）光伏、风电的环境效益；（2）光伏、风电技术进步成本进一步下降会惠及全社会；（3）光伏、风电势力兴起，有利于煤电天燃气的稳步退出；（4）成本下降促进出口。这些效益大部分仍是社会的效益，所以动用社会的钱，提供一定的补贴是合适的（尽管应该提供多少极难优化测算）。

但是补贴应该更多的给分布式还是集中式呢？我们目前的政策是“并举”。分布式的好处是减少运输损耗、输电基础设施建设；但是分布式的光伏目前几乎不负责电网平衡。而 集中式仍然更便宜，因为管理和技术发电效率也更高。

最近在Nature Energy上，也有两篇关于美国加州居民屋顶光伏补贴的评论。美国加州大幅发展居民分布式光伏后， 一个问题就是享受补贴的人是安装光伏的人（往往是高收入群体），但是付这笔钱的人则是所有用电的消费者（这部分电网平衡费也不少）。这就带来了社会不公平 。一篇文章提出全面取消加州的户用光伏补贴，让户用光伏无补贴地和集中式光伏、风电、气电竞争，另一篇文章则指出户用光伏补贴促进技术发展，长期来看所有群体（包括不富裕群体）都会享受到光伏技术发展的好处。

也有人提出把光伏和扶贫结合起来。这个方案理想上是好的，但是现实中往往软成本很高，容易变成纯慈善事业。不如直接建在效率更高的地方，或者建集中式电站。

从我国的情况看，目前取消对分布式光伏的隐形补贴不太现实，这需要全面改革电力需求侧的收费制度。但是无论如何，光伏的隐形补贴不能长期存在。随着风光的快速发展，电网平衡和 消纳压力一定会越来越大。2022年4月全国新能源并网消纳情况这两天刚刚公布，一些地区的弃光率、弃风率已经大幅反弹。光伏隐形补贴是早晚需要改革的，不然交叉补贴居民的钱谁来出（如果工业商屋顶光伏大幅上马）？灵活性改造、储能的钱谁来出（如果光伏一直按照煤电价格收费）？ 光伏的特性 表 明，光伏累积建得越多，光伏的电就越垃圾、就应该越便宜。 如果今天的人们计算未来25年IRR都假设光伏发电能卖的和煤电一样贵，那将来的收益是一定有问题的 。

光伏、风电的上网价格长期一定要考虑电网消纳和平衡的成本。所以当前风光政策继续兼顾确定性和灵活性，适时调低不采取消纳平衡措施的光伏、风电上网价格、适时要求分布式也统一协配储能或者缴纳平衡费用、或者继续深化电力市场改革。从这一意义上来看，光伏、风电的平价时代还远未到来。

已经出现的“鸭子曲线”提示我们准确认识光伏的价值。

参考文献：
Borenstein, S. (2022). It’s time for rooftop solar to compete with other renewables. Nature Energy, 7(4), 298-298.
O’Shaughnessy, E. (2022). Curbing rooftop solar is a poor way to promote equity. Nature Energy, 7(4), 299-299.