规模持续收缩，水冷螺杆机组同比增长7.40%

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众所周知，水冷螺杆机组经过多年发展，产品技术成熟，行业内生产厂家较多，品牌竞争较为激烈。2021年，受商业项目减少的影响，水冷螺杆机组市场表现平平，市场份额同比增长7.40%。尽管在2021年，水冷螺杆机组实现正幅增长，但同比近几年的发展变化来看，2021年水冷螺杆机组市场的规模仍呈现收缩状态。总体而言，水冷螺杆机组主要表现出以下几个特点：

图/2019—2021 年度水冷螺杆机组市场走势

（1）商业项目缩水，产品应用受限。 2021年，在全国多点疫情、洪闹灾害、以及房地产政策收紧等诸多不利因素的加持下，商业项目投资建设速度明显放缓，商业投资处于观望状态，这些不利环境最终传递至行业，导致水冷螺杆在商业项目中的应用明显减少。

（2）产品替代性强，需求弹性缩小。 水冷螺杆机组在应用上受同冷量离心机、模块机、磁悬浮等产品的冲击，产品的可替代性较强。尤其伴随“双碳”任务目标的明确，绿色建筑要求暖通空调系统更加高效、节能，水冷螺杆机组失去了原有的市场优势，很大程度上被磁悬浮等节能产品所替代。此外，水冷螺杆机组系统设计以及安装方面相对复杂，且需要设有机房，而多联机、风冷螺杆机以及模块机组安装便捷、无需机房，减少占地空间的优势就得到了发挥。因此，水冷螺杆产品的项目需求在多类产品替代性，需求量有所缩小。

水地源热泵方面，受碍于产品安装的复杂性，水地源热泵产品的应用需要判断地理位置、项目类型等综合因素，有着较高的专业门槛，因而水地源热泵产品在市场上的推广及应用热度并不高，尽管水地源热泵产品是水冷螺杆机组的一大类别，但在多年来一直处于下滑态势，其面临的特殊困局较为明显，除少量项目应用外，难以在行业重起上行之势。此外，行业产品不断迭代升级，热泵产品的类型、阵容愈发齐全，功能优势也更符合当下项目建设的具体发展情况，因此水冷源热泵产品的生存发展空间也被进一步挤占。

（3）应用范围扩大，节能成为趋势。 2021年我国经济环境稳定向好，医疗、工业、数据中心、轨道交通等项目数量有所增加，这为水冷螺杆机组市场带来了利好，水冷螺杆机组也在城市轨道交通建设这一细分项目市场中有着较为稳定的表现。但是，在“双碳”战略背景下，大型建筑项目提倡高效机房建设，这也对中央空调产品提出了新的要求，水冷螺杆机组在各大厂家加强产品变频化升级的趋势背景下，产品变频属性得到进一步提升，基于此，未来水冷螺杆机组也将逐渐突破原有的项目应用领域，进一步扩大其产品应用范围。 

从品牌方面来看， 生产水冷螺杆机组的厂家较多，品牌格局的竞争仍较为激烈。其中，欧美系以江森自控约克、麦克维尔、顿汉布什、开利、特灵等品牌为首，凭借深厚的技术沉淀在水冷螺杆机组市场占据较大的市场份额；而国产品牌则以美的、海尔、天加、格力、浙江国祥、盾安等品牌为代表，通过提升产品技术性能进一步加强了市场竞争力，凭借在工装项目上的优势逐年缩小与外资品牌的市场差距。此外，克莱门特水地源热泵市场表现亮眼，成功服务美国夏苏鲁院士科创中心、尉氏县四馆两中心等项目，申菱、EK、LG、西屋康达、东元、堃霖、欧博等品牌，也通过渠道布局等在水冷螺杆机组市场占据一定的市场份额。未来随着各水冷螺杆机组厂家继续加快提高产品综合能效，推动变频技术化的发展，行业竞争会更加激烈，品牌集中度也将越来越高。

图 / 2021 年度水冷螺杆机组主要品牌市场占有率对比

从区域上看， 得益于经济发展及项目建设速度的加快，水冷螺杆机组市场在华东、华南、华北等地区仍然表现较好，有着较高的市场份额；华中、西南区域也成为水冷螺杆机组的重要阵地，市场占有率较为稳定；西北、东北区域水冷螺杆机组产品的市场表现较弱。

图/2020—2021 年度水冷螺杆机组各大区域市场占有率分布

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