做环保的辞职开面馆去了！城市污水赛道真的饱和了吗？

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去年底，在武汉有一场小型的青山闭门会，当时探讨的核心话题就是围绕污水处理市场近几年的变化和趋势。

闭门会的参与者都是青山产业评论的读者，有做市政污水、农村污水领域的朋友，也有做工业废水处理的朋友。

现在回头来看，去年武汉这场闭门会的交流成果，也很契合本文这个部分的主题。

1

城市污水

结构性饱和，但总量空间仍然很大

 

近两年，大家加经常可以听到城市污水已经饱和的观点。

这个观点让不少从业者朋友产生很大的困惑，怎么突然就饱和了？

去年 4 月份，一位围绕市政污水领域做了十五年生意的朋友，辞职去开了一家面馆，这在小圈子里引起了一阵骚动，不少朋友纷纷起哄表示要转型。

暂且不论面馆和环保哪个更好干，我们重点还是看看城市污水市场难道真的就饱和了吗？

分析这个问题，我们从横向纵向两个维度来看。

先来看横向，国内的城市污水市场有很强的中国特色，也就是显著的区域差异性。

这种差异主要来自两个维度，一是水资源状况，二是经济发展水平。

这也就导致了我们在城市污水处理中呈现出区域发展不平衡的特点：

直辖市、省会城市等大型城市的污水处理设施齐全、专业运营商的可选范围广，市场空间较小、市场竞争激烈；

中小城市因城镇化、工业化影响，用水需求持续增长，但相关设施的污水处理能力较低、提标改造需求强烈；

而在往下一层，中小城市下辖的县城方面，现阶段仍处在污水处理设施的建设期，市场空间较大。

所以，当我们把这个市场横向扯开来看的时候，城市污水并不是一均衡发展的市场，同时也不是一个成熟度一致的市场。

横向看完，我们再来看纵向，所谓纵向就是污水处理自身的系统逻辑。

很多朋友说现在我们已经5600座市政污水厂了，这个市场已经接近饱和了。

这种观点其实也没错，不过更准确的表述是，在传统污水厂的建设这个事儿上，我们的确空间不大了。

但我们需要弄清一个概念， 城市的污水厂建设和城市污水处理并不能划等号 。

在整个城市的污水处理系统中，污水厂仅仅是其中一个点上的工作，只不过这个点比较大、比较容易被看到，但在整套城市污水处理的链条中，我们真正面临的难题是一个从污水收集、传输到达标排放的系统难题。

过去十年，我们把更多的精力放在了达标这件事儿上，但大家发现，污水厂个个都达标了，为何污水的问题还是没解决，为何一督查乱七八糟的问题又都出来了？

原因很简单，我们的系统没做好。

十四五发布的文件我们可以看到，国家放慢了污水厂建设的步伐，加速了对管网的建设，加速了提质增效的改造。

这背后其实就一个关键词， 高质量 。

我们在环保上的思路，从追求速度，开始慢慢切换到了追求质量，从追求单点的建设，转向追求系统的建设。

所以当我们谈饱和的时候，其实潜台词是在说单点上饱和，粗放型逻辑下的饱和。

从系统来看，从精细化运营和高质量发展上来看，我们还离得很远。

而另外一个角度来看，我们所谈的饱和其实是对一部分玩家的饱和，如果大家只会做点单只会粗放逻辑，那的确饱和了，去开面馆也许真是个英明的抉择。

而对另外一部分在粗放逻辑下失落的玩家而言，当下的系统逻辑、高质量逻辑，恰恰是他们大展身手的时机。

谈到这，有朋友可能会说，我就是符合高质量发展逻辑的公司，我们的产品和解决方案也是服务这套逻辑的，但好像感受并不显著。

这其实也是我们去年调研过程中，不少企业的同感。

这背后又是什么原因呢？

主要有两个层面：

一是整个行业从政策到观念虽然已经开始转变，但这种转变还处在早期阶段，需要一个过程，通常来讲三到五年开始有推背感。

二是宏观经济的影响，环保行业的转折点发生在下行经济周期，我们整体在降速，这个时候能有推背感的行业是非常少的，反而有自由落体感的行业会比较多，我就不具体举例了。

环保行业能稳住已经算是风险相对较低的行业了，毕竟还有公用事业这个属性打底。

所以，无论是从横向上来看还是纵向来看， 城市污水的市场谈饱和还过早，但发展逻辑已悄然巨变。

2

农村污水

市场巨大，但问题也很多

 

农村污水是青山研究院2022年重点研究的赛道之一，最近中央一号文件中也着重提到了农环的相关问题，文件的字里行间已在暗示甚至是明示当下的农村环境治理存在较大的问题。

关于一号文件中涉环的解读，山少爷最近刚做过一个解读，很有利于大家了解行业现状，也算是把一号文件中涉环的问题，做了更清晰直白的转译。

坦率地讲， 农村污水的发展现状的确有问题甚至是大问题，但绝不是不能做 。

我很怕看到非此即彼的二元论观点，对于农村环保问题的探讨，绝不是要不要做、该不该做的问题。

中国的农环市场是巨大的，但我们需要清楚地认识到，它的市场差异程度要比城市还要高。

这不是一块可以狼吐虎咽的肉，大干快上是行不通的。

几位老友和我讲过他们吃过的亏踩过的坑，家底不殷实的，进去了大概率就出不来。

进入十四五之后，这个市场已经过了投机的风口，过了搭顺风车的风口，接下来惟有坚守长期主义，坚持走大道正道，才有机会参加农村污水的后续和终局游戏。

青山研究院团队过去两年在农环市场做了很多研究，今年我们会把这些研究和经验梳理成体系，相信这对涉农的朋友会大有帮助。

3

工业废水

慢热的千亿赛道，需要 的不是 “专科大夫”

 

如果评选环保行业最慢热的赛道，那一定是工业环保的赛道，工业废水正是这块慢热赛道中的一大核心市场。

很多朋友也许不是特别清楚，我国的环保最开始就是从工业环保抓起，工业三废的治理是核心。

但到今天，我们仍不能说工业环保的市场已经成熟了，因为它仍然存在很多问题，换个角度也就是存在很大潜力。

这种潜力既有体量上的巨大空间，也有周期上的长度，这也是为什么很多企业现在仍然非常看好这条赛道的原因。

有量、可持续、拼技术，这样的赛道在环保行业里是个宝贝疙瘩。

我在去年写过一篇关于工业环保的文章： 工业环保，慢热的千亿赛道 。

那篇文章对工业废水的发展做了详细的分析和解读，在这里我就不占用篇幅重复之前的内容。

关于工业环保这条赛道，这里仅补充 3 点：

1 、治理要做但不是终局

未来三五年，工业环保中的治理市场仍会是主导，但五年后十年后，这个行业一定会是一个全新的行业。

那出路在哪里？

从第一性原理的角度去思考很必要，客户的需求到底是什么？

关于这一点，我很建议大家去了解下工业节能行业的兴衰，那真是个典型的前车之鉴。

这个市场的早期阶段，所有玩家都在想方设法的帮助企业把三余（余热、余压、余气）利用起来，企业因此也每年会在这些地方投入大量资金。

但大家有没有想过，如果没有这些“余”，对于业主来说是不是更经济？

时至今日，这一行业基本没落，绝大部分市场已被能够生产不产生或少产生“余”的设备厂商取代。

2 、聚焦致胜

聚焦就是要 能够深度参与客户的生产流程 。

只有深度理解行业核心，从客户价值创造环节下功夫，才可能设计出 “双赢”的商业模式，也才能改变客户对环保企业的认知，从老旧的认知（成本中心）向新的认知（省钱甚至创收中心）转变。

3 、纵向延伸做大

聚焦所带来的专业度提升，会给环保企业带来更多纵向延伸的机会。

因为你对细分行业的深度理解和参与已经占领了用户的认知，当你比客户还懂他们的生产工艺流程以及其中的问题和痛点时，他会发出惊叹：

“你是真懂我们这个行业，环保这档子事儿交给你做很放心。”

接下来客户会要求环保企业围绕他的行业特点，制定一揽子解决方案，对于环保企业来讲，这也就有了打造完整服务一个行业节能环保全部问题的业务链条的机遇。

客户要的不是一个“专科大夫”，即使专科大夫非常重要，但 客户真正需要的是一个综合实力过硬的工业环保服务商，能帮他专业且高效地解决一揽子问题 。

（节选自《2022环保产业6大赛道发展趋势｜青山》）

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